XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVI. évfolyam, 11. szám, 2013

Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Tej és Tejtermékek

Tej és Tejtermékek XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 2013. november 19. Megjelenik havonta Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Szerző Mándi-Nagy Dániel [email protected] Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-6093 Fax: (+36 1) 217-8111 www.aki.gov.hu [email protected] https://pair.aki.gov.hu ISSN 1418 2130

A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Élőállat és Hús; Gabona és Ipari Növények piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.

2

Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ......................................................3 TEJPIACI JELENTÉS...............................................4 Agrárpolitikai hírek.....................................................10 Tejpiaci adatok.............................................................11 Magyarországi piaci információk................................16 Nemzetközi piaci információk.....................................19 A tejtermelés és a tejfelvásárlás alakulása néhány országban.....................................................................23 A tejtermékek határidős jegyzései................................30


ÖSSZEFOGLALÓ Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára rekordszintre emelkedett, 2013 októberében 103,18 forint/kg volt, az előző havihoz képest 4 százalékkal volt magasabb, és 9,5 százalékkal haladta meg az eddigi csúcsot. Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 127,18 forint/kg volt októberben, 2 százalékkal nőtt egy hónap alatt, és 23 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-állománya 3 százalékkal nőtt, a teheneké nem változott, míg az előhasi üszőké 6 százalékkal csökkent 2013. június elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A tehenek 60 százalékát a tejhasznú, 27 százalékát a húshasznú, 13 százalékát a kettős hasznosítású fajták adták. A tejhasznú tehenek száma egy év alatt 1 százalékkal, a kettős hasznosításúaké 24 százalékkal csökkent, míg a húshasznúaké 18 százalékkal nőtt. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az Unióban a nyerstej felvásárlása 2013-ban 0,2 százalékkal nő 2012hez viszonyítva. Az EU-15-ben 0,3 százalékos növekedés várható, míg az EU-12-ben 0,7 százalékos csökkenésre számítanak. Az EU sajttermelése 1 százalékkal, a sajt exportja előreláthatóan 5 százalékkal nő 2013-ben 2012-höz viszonyítva. A Közösség vajtermelése 0,7 százalékkal nő, míg kivitele 4 százalékkal csökken 2013-ban a tavalyihoz képest. A vaj magántárolási készlete nagyon alacsony volt ebben az évben, aminek hatására vajhiány alakult ki. A vaj készlete várhatóan 2014-ben is rendkívül alacsony szinten marad. Az EU-ban a sovány tejpor termelése 6 százalékkal, kivitele 23 százalékkal csökken az idén, ugyanakkor a teljes tejpor termelése és kivitele egyaránt 2 százalékkal emelkedik. Új-Zéland világpiacra való visszatérésével a déli félteke teljes tejpor termelése nőhet, így az EU kibocsátása 2014-ben várhatóan 2,7 százalékkal csökken.

3


TEJPIACI JELENTÉS Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára rekordszintre emelkedett, 2013 októberében 103,18 forint/kg volt, az előző havihoz képest 4 százalékkal volt magasabb, és 9,5 százalékkal haladta meg az eddigi csúcsot. A fehérjetartalom 0,05 százalékponttal, a zsírtartalom 0,07 százalékponttal nőtt egy hónap alatt. A felvásárlás a szeptemberinél 1,5 százalékkal volt több, míg az egy évvel korábbi mennyiségnél 10,5 százalékkal volt kevesebb. A nyerstej termelői ára az USA-ban és Új-Zélandon egyaránt 3 százalékkal, az Európai Unióban 2 százalékkal nőtt szeptemberben az augusztusihoz képest. Az USA-ban, októberben a nyerstej ára további 1 százalékkal emelkedett egy hónap alatt. Olaszországban a nyerstej azonnali (spot) piaci árának növekedése megállt, a 41-45. hét között nem változott. Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) piaci ára

ugyanekkor 3 százalékkal volt magasabb a 43. hetihez viszonyítva. Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 127,18 forint/kg volt októberben, 2 százalékkal nőtt egy hónap alatt, és 23 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. A termelők és a kereskedők nyerstejkivitele 7 százalékkal, a feldolgozóké 31 százalékkal bővült októberben a szeptemberihez képest, így a nyerstej exportja összességében 13 százalékkal haladta meg a szeptemberi mennyiséget. Magyarországon a Trappista sajt feldolgozói értékesítési ára 2 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 2,5 százalékkal, a tejfölé 3,5 százalékkal, a tehéntúróé 4 százalékkal emelkedett októberben a szeptemberihez viszonyítva. A KSH adatai szerint a Trappista tömbsajt és a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára egyaránt 2 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban.

1. ábra: A nyerstej termelői árának alakulása a világon 130 120

HUF/kg

110 100 90 80 70 60 2010

2011 Magyarország

2012 Európai Unió

2013 Új-Zéland

USA

Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA

Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) piaci ára áfaval és szállítási költséggel 47,75 euró/100 kg volt a 45. héten. Az olaszországi Veronában a nyerstej azonnali (spot) piaci ára november 11-én áfa és szállítási költség nélkül 51,5 euró/100 kg, a Németországból és Ausztriából származó 3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 51,5 euró/100 kg, a fölözötté 34 euró/100 kg volt.

4

Olaszországban, Lodi városában a nyerstej azonnali (spot) piaci ára ugyanekkor áfa és szállítási költség nélkül, 60 napos fizetési határidővel 51 euró/100 kg, a 3,6 százalék zsírtartalmú Franciaországból származó nyerstejé 50,5 euró/100 kg, a Németországból származó nyerstejé 51,5 euró/100 kg, a fölözötté 33,5 euró/100 kg volt.


2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Olaszországban és Hollandiában 55 50

EUR/100 kg

45 40 35 30 25 20 2010

2011

2012 Olaszország (Verona)

2013 Hollandia

Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt

A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevőinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a

hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Szeptemberben a zsírérték és a fehérjeérték egyaránt 2 százalékkal, az alapanyagérték 1,5 százalékkal nőtt az előző havihoz képest.

3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon 50 45 40 EUR/100 kg

35 30 25 20 15 10 5 0 2010

2011 Zsír Nyerstej ára Németországban

2012

2013

Fehérje Nyerstej ára Magyarországon

Forrás: ife, BLE-BMELV, AKI PÁIR

5


A világpiacon a 45. héten az ömlesztett vaj és a teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára (FOB Óceánia) egyaránt 3 százalékkal csökkent, míg a sovány tejporé és a

Cheddar sajté egyaránt 3 százalékkal nőtt a 43. hetihez viszonyítva.

4. ábra: A tejtermékek világpiaci (Óceánia) értékesítési ára 6 000 5 500

USD/tonna

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2010

2011 Vaj

Cheddar sajt

2012 Sovány tejpor

2013 Teljes tejpor

Forrás: USDA

Németországban az ömlesztett vaj ára a 45. héten a 37. hetihez képest 4 százalékkal, a sovány tejporé a 36. hetihez viszonyítva 6 százalékkal csökkent. A kempteni árutőzsdén a 25 kg kiszerelésű ömlesztett vaj értékesítési ára a 45. héten 412,5 euró/100 kg, a 25 kg kiszerelésű

zsákos, élelmezési célú (intervenciós minőségű) sovány tejporé 313 euró/100 kg volt. Az intervenciós árszintnél az ömlesztett vaj ára 86 százalékkal, a sovány tejporé 79 százalékkal volt magasabb a vizsgált héten.

5. ábra: Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor értékesítési és intervenciós ára Németországban 450 400

EUR/100 kg

350 300 250 200 150 2010

2011 Ömlesztett vaj értékesítési ár Ömlesztett vaj intervenciós ár

Forrás: Hannoveri árutőzsde, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság

6

2012

2013

Sovány tejpor értékesítési ár Sovány tejpor intervenciós ár


Az EU-ban a vaj és a sovány tejpor intervenciós készlete továbbra is üres, míg a vaj magántárolási kész-

lete 27 százalékkal 41 658 tonnára csökkent november 5-én az október 17-ei készletnagysághoz képest.

6. ábra: A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban 300 250

ezer tonna

200 150 100 50 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sovány tejpor intervenciós

2007

2008

2009

Vaj intervenciós

2010

2011

2012

2013

Vaj magántárolási

Forrás: ZMP, Európai Bizottság

7. ábra: A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2013) 20

ezer tonna

10

0 1.17

2.21

3.21

4.18

5.23

6.20

7.18

8.29

8.3

9.19

10.01

10.17

11.05

-10

-20

-30 Vaj intervenciós

Vaj magántárolási

Sovány tejpor intervenciós

Forrás: Európai Bizottság

7


A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-állománya 3 százalékkal nőtt, a teheneké nem változott, míg az előhasi üszőké 6 százalékkal csökkent 2013. június elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Dunántúlon nem változott, az Alföldön 1,5 százalékkal, Közép-Magyarországon 3 százalékkal csökkent, míg Észak-Magyarországon 7 százalékkal emelkedett a tehénlétszám a vizsgált időszakban. A tehenek 60 százalékát a tejhasznú, 27 százalékát a húshasznú, 13 százalékát a kettős hasznosítású fajták adták. A tejhasznú tehenek száma egy év alatt 1 százalékkal, a kettős hasznosításúaké 24 százalékkal csökkent, míg a húshasznúaké 18 százalékkal nőtt. A tejhasznú tehénállomány 83 százalékát a gazdasági szervezetek, 17 százalékát az egyéni

gazdaságok tartották. A gazdasági szervezetek tejhasznú tehénállománya egy év alatt nem változott, míg az egyéni gazdaságoké 3 százalékkal csökkent. A tehéntartó gazdaságok száma 11805, a gazdasági szervezeteké 824, az egyéni gazdaságoké 10981 volt 2013. június elsején. A tehenet tartó gazdaságok száma 26 százalékkal, a gazdasági szervezeteké 1,5 százalékkal, az egyéni gazdaságoké 27 százalékkal csökkent egy év alatt. Magyarországon az egy tartóra jutó tehénszám 28, a gazdasági szervezetekben 262, az egyéni gazdaságokban 11 volt. Az egy gazdálkodóra jutó tehenek állománya 35 százalékkal, a gazdasági szervezeteké 3 százalékkal, az egyéni gazdaságoké 35 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

8. ábra: Magyarország szarvasmarha-állománya (június elsején) 2004 Szarvasmarha

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

735

722

703

713

699

703

706

691

733

758

34

33

30

34

32

32

36

35

36

34

348

345

326

322

325

320

315

327

335

335

Ebből: Tejhasznú tehén

257

252

232

228

226

219

206

206

204

202

Húshasznú tehén

37

43

52

55

62

61

70

72

76

90

Kettős hasznosítású tehén

54

51

43

40

38

40

39

49

55

42

Ebből: Előhasi üsző Tehén

Forrás: KSH

Az Európai Unióban a legtöbb marhaszámlálás a hazaival ellentétben nem három (tejelő, hús, kettős), hanem csak kettő hasznosítási formát (tejelő, hús) különít el. Az összehasonlíthatóság érdekében a tejelő és a kettős hasznosítású tehenek számát összeadtuk Magyarország esetében. Magyarországon 6 százalékkal, Lengyelországban 3,5 százalékkal, Csehországban 2 százalék-

kal, Ausztriában 1 százalékkal csökkent, míg Németországban 1 százalékkal emelkedett a tejelő és kettős hasznosítású tehenek száma 2013 közepén az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Csehországban a magyarországi állomány másfélszeresét, Ausztriában kétszeresét, Lengyelországban tízszeresét, Németországban tizenhétszeresét tartották az idei év közepén.

9. ábra: Néhány tagállam tej- és kettős hasznosítású tehénállománya év közepén 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Magyarország

311

303

275

268

264

259

245

255

259

244

Csehország

437

433

424

410

406

400

384

374

373

367

Ausztria

543

541

535

528

527

533

535

532

529

524

Lengyelország

2 731

2 755

2 775

2 727

2 733

2 606

2 517

2 473

2 441

2 356

Németország

4 285

4 236

4 081

4 071

4 218

4 205

4 183

4 185

4 191

4 223

Forrás: KSH, CZSO, Statistik Austria, GUS, BLE-BMELV

8


Az Európai Unióban a tejfelvásárlás 2013 első negyedévében 2,7 százalékkal, a második negyedévben 1,2 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakában felvásárolt mennyiségtől, ugyanakkor júliusban meghaladta a 2012. júliusi mennyiséget. A növekedést az okozta, hogy a takarmány kínálatának növekedése miatt a takarmány ára csökkent, valamint 2012 júliusában és augusztusában a tejkibocsátás rendkívül alacsony volt. Az ife elemzői szerint a tej kínálatának bővülése ellenére a tejhiány várhatóan csak decemberben fog enyhülni. A tejfelvásárlás növekedése 2014 első hónapjaiban tovább folytatódhat, azonban a 2013/2014. tejkvótaév végén, 2014 márciusában a tejtermelők néhány tagállamban (Németország, Hollandia, Dánia és Ausztria) várhatóan visszafogják a beszállítást, hogy a rendelkezésre álló tejkvótát ne lépjék túl. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az Unióban a nyerstej felvásárlása 2013-ban 0,2 százalékkal nő 2012-hez viszonyítva. Az EU-15-ben 0,3 százalékos növekedés várható, míg az EU-12-ben 0,7 százalékos csökkenésre számítanak. Az újonnan csatlakozó tagállamokban a csökkenést Csehország és Magyarország felvásárlásának visszaesése okozhatja, míg a legtöbb tejet termelő Lengyelország tejkibocsátása várhatóan stagnál. Az EU-28-ban a felvásárlás 1,3 százalékos növekedése valószínűsíthető 2014-ben az idei évihez viszonyítva. A tejkvóta már nem emelkedik tovább a 2014/2015. tejkvótaévben, a kibocsátás növekedésére azokban az országokban lehet számítani, ahol a tejkvóta kihasználtsága alacsony, mint például Franciaországban. Az EU sajttermelése 1 százalékkal, a sajt exportja előreláthatóan 5 százalékkal nő 2013-ben 2012-höz viszonyítva. A régi tagországokban 0,7 százalékos, az EU12-ben 2,9 százalékos növekedésre számítanak az Európai Bizottság elemzői. Az EU sajttermelését továbbra is Németország, Franciaország és Olaszország kínálata fogja meghatározni, ezek az országok jelenleg a kibocsátás több mint 55 százalékát adják. Az EU-ban termelt sajt legfontosabb célpiacai Oroszország, az Egyesült Államok, Svájc, Japán és Algéria. A Közösség sajtexportja

6 százalékkal nőtt az év első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az EU 8,5 százalékkal több sajtot exportált Oroszországba a vizsgált időszakban. A legtöbb sajtot Hollandia, Litvánia és Németország szállította az oroszországi piacra. Az Európai Bizottság prognózisa szerint a Közösség vajtermelése 0,7 százalékkal nő, míg a vaj kivitele 4 százalékkal csökken 2013-ban a tavalyihoz képest. Az EU-15 kibocsátása 0,5 százalékkal, az EU-12-é 2 százalékkal lehet több 2013-ban. Az EU vajexportja 5 százalékkal csökkent az év első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Szaúd-Arábiába 7,5 százalékkal, Marokkóba 71 százalékkal kevesebb, míg Oroszországba 10 százalékkal több vaj került kiszállításra. A vaj magántárolási készlete nagyon alacsony volt ebben az évben, aminek hatására vajhiány alakult ki. A vaj készlete várhatóan 2014-ben is rendkívül alacsony szinten marad. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU-ban a sovány tejpor termelése 6 százalékkal, kivitele 23 százalékkal csökken az idén. Az EU 31 százalékkal kevesebb sovány tejport exportált az év első nyolc hónapjában az előző évihez viszonyítva. A sovány tejpor Algériába irányuló kiszállítása 39 százalékkal esett vissza az országban folyó zavargások miatt. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a teljes tejpor termelése és kivitele egyaránt 2 százalékkal emelkedik az idén. A régi tagországok kibocsátása 3 százalékkal nő, míg az EU-12-ben 8 százalékkal csökken. Az elmúlt évekkel ellentétben a tejfeldolgozók növelték a teljes tejpor előállítását a sovány tejporral szemben. Az EU teljes tejpor exportja 10 százalékkal csökkent 2013 első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az EU Algériába feleannyi teljes tejport exportált az országban folyó zavargások miatt. A termelés 58 százaléka kerülhet exportra az idén, így a kiviteli lehetőségek változása erőteljesen befolyásolja a kibocsátás alakulását. Új-Zéland világpiacra való visszatérésével a déli félteke teljes tejpor termelése nőhet, így az EU kibocsátása 2014-ben várhatóan 2,7 százalékkal csökken.

9


Agrárpolitikai hírek • Oroszországban a tejtermelés csökkenő tendenciáját a tejtermelőknek adott állami támogatással kívánják megállítani. A hitelkamat állami támogatása 80 százalékról 100 százalékra emelkedik. A miniszterelnök a tejtermékek piacra jutásának elősegítését és az agrártermelők tenyészállatimportjának áfamentességét rendelte el. • Oroszország Litvániából származó tej és tejtermékekre vonatkozó importtilalma továbbra is érvényben marad. A Szövetségi Fogyasztóvédelmi Szolgálat feltételeket szabott a tilalom feloldására. A hatóság kérése volt, hogy a termékek ftalátmentesek legyenek. Az összetételt megfelelően kell megadni és az oroszországi élelmiszerjelölés előírásait is be kell tartani. A hatóság továbbá az exporttermékek műszaki kísérőpapírjainak oroszra fordítását írja elő.

10

• A franciaországi Danone tejfeldolgozó az Abraaj beruházási társasággal közösen 2013 végéig 49 százalékos piaci részesedést kíván szerezni a nyugat-afrikai Fan Milk International tejfeldolgozóban. A Danone az afrikai kontinens északi és a déli részen volt jelen, a Fan Milk megszerzésével azonban a nyugat-afrikai piacra is bekerülhet. • Az Európai Bizottság 22 programot fogadott el a tagállamoktól az agrártermékek népszerűsítésére az EU és a harmadik országok piacán. A programok költségvetése a 2013-2015 közötti időszakra 70 millió euró, ebből az Unió társfinanszírozásának mértéke 35 millió euró. A tejtermékek népszerűsítésére Csehország a belpiacán és Szlovákiában 474 587 euró költségvetésű (EU társfinanszírozás mértéke 237 294 euró), Franciaország az észak-amerikai piacon 5 413 123 euró költségvetésű (EU társfinanszírozás 2 706 562 euró) programot valósít meg.


Tejpiaci adatok 1. táblázat: A nyerstej termelői áraa) Körzetekb) Alföld Alapár (HUF/kg)

Dunántúl

Országos ÉszakMagyarország

2012. X.

2013. IX.

2013. X.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

95,25

98,4

100,63

82,89

95,11

97,83

118,03

102,85

Felvásárlás (tonna)

26 523

43 431

6 587

80 294

70 855

71 902

89,55

101,48

Átlagár (HUF/kg)

101,73

103,04

104,12

86,41

98,92

103,18

119,40

104,30

Fehérje (százalék)

3,38

3,42

3,37

3,41

3,35

3,40

99,71

101,47

Zsír (százalék)

3,82

3,89

3,8

3,83

3,79

3,86

100,84

101,75

a)

b)

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. A feldolgozó székhelye szerint. Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR

2. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)

2012. X.

2013. IX.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X.

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

Mennyiség (tonna)

18 431

15 644

17 745

96,28

113,43

Átlagár (HUF/kg)

95,47

125,16

127,18

133,22

101,62

Fehérje (százalék)

3,30

3,29

3,27

99,07

99,34

Zsír (százalék)

3,83

3,77

3,91

102,12

103,80

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR a)

11


3. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára HUF/liter Termék megnevezése

2012. X.

2013. IX.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X.

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom

132,06

145,17

151,98

115,08

104,69

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom

140,71

154,45

158,40

112,57

102,55

Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom

141,69

157,97

164,53

116,12

104,15

Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom

128,84

146,66

146,72

113,87

100,04

Forrás: AKI PÁIR

4. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára HUF/kg Termék megnevezése Adagolt vaj

2012. X.

2013. IX.

2013. X.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

1 322,01

1 471,82

1 510,17

114,23

102,60

Natúr vajkrém

774,43

876,41

884,72

114,24

100,95

Tehéntúró

610,49

662,67

686,88

112,51

103,65

Tejföl

369,14

403,39

417,65

113,14

103,54

Natúr joghurt

294,71

303,90

314,28

106,64

103,41

Gyümölcsös joghurt

400,62

385,97

393,36

98,19

101,91

Kefir

252,94

275,96

280,51

110,90

101,65

Trappista sajt

1 043,78

1 219,50

1 248,07

119,57

102,34

Ömlesztett sajt

1 035,44

1 050,79

1 080,51

104,35

102,83

Forrás: AKI PÁIR

12


5. táblázat: A tej fogyasztói ára HUF/liter Termék megnevezése, kiszerelés

2012. X.

2013. IX.

2013. X.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l

205,00

220,00

220,00

107,32

100,00

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l

274,23

279,16

281,87

102,79

100,97

Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l

276,51

276,82

281,46

101,79

101,68

Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l

235,81

244,31

248,35

105,32

101,65


312,41

323,00

322,36

103,18

99,80


302,25

324,22

332,67

110,06

102,61

Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l

255,54

262,17

270,89

106,01

103,33

Megjegyzés: Az adatgyűjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak: Auchan, Reál, Tesco, CBA, CBA Prima, Coop, Interspar, Spar. Forrás: AKI PÁIR

6. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára HUF/kg Termék megnevezése, kiszerelés

2012. X.

2013. IX.

2013. X.

2013. X./ 2012. X. (százalék)

2013. X./ 2013. IX. (százalék)

Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g

2 326,45

2 760,18

2 769,98

119,06

100,36

Vajkrém, 250 g

1 580,41

1 717,57

1 654,55

104,69

96,33

Félzsíros tehéntúró, 250 g

1 251,22

1 264,42

1 237,00

98,86

97,83

Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g

674,34

815,38

778,42

115,43

95,47

Natúr joghurt, 175 g

580,31

655,39

621,47

107,09

94,82

Gyümölcsös joghurt, 175 g

579,90

640,35

630,30

108,69

98,43

Kefir, 175 g

562,09

597,36

549,92

97,83

92,06

Pannónia sajt, 1 kg

2 694,45

2 896,25

2 729,95

101,32

94,26

Trappista sajt, 1 kg

1 763,23

2 063,25

2 059,88

116,82

99,84

Ömlesztett sajt, 1 kg

1 971,89

2 196,47

2 174,66

110,28

99,01

Megjegyzés: Az adatgyűjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak: Auchan, Reál, Tesco, CBA, CBA Prima, Coop, Interspar, Spar. Forrás: AKI PÁIR

13


7. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége tonna 2012. I-VIII.

Termék megnevezése

import

2013. I-VIII. / 2012. I-VIII. (százalék)

2013. I-VIII.

export

import

export

import

export

a)

90 333

304 612

67 969

310 365

75,24

101,89

0402 Tej és tejszínb)

9 993

314

9 871

134

98,78

42,73

0403 Kefir, joghurt

25 407

5 266

28 508

4 938

112,21

93,78

0404 Tejsavó

3 239

19 998

3 669

21 435

113,28

107,18

0405 Vaj és vajkrém

3 988

512

4 161

702

104,34

137,10

27 903

10 643

31 453

14 355

112,72

134,88

0401 Tej és tejszín

0406 Sajt és túró Forrás: KSH

8. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke ezer HUF 2012. I-VIII.



2013. I-VIII.

import

export

import

export


a)

import

export

12 789 988

28 607 021

11 287 119

34 492 322

88,25

120,57


b)

4 276 246

171 651

5 450 691

127 498

127,46

74,28

0403 Kefir, joghurt

7 206 066

1 551 631

8 227 285

1 577 486

114,17

101,67

0404 Tejsavó

1 214 682

2 934 779

1 902 229

2 753 469

156,60

93,82


3 704 063

431 065

4 437 815

692 004

119,81

160,53

0406 Sajt és túró

24 662 322

11 643 573

29 630 428

16 386 368

120,14

140,73

Összesen

53 853 366

45 339 721

60 935 567

56 029 147

113,15

123,58

Forrás: KSH

9. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmi átlagára HUF/kg 2012. I-VIII.


import


2013. I-VIII.

export

import

export

import

export

a)

141,59

93,91

166,06

111,13

117,29

118,34

0402 Tej és tejszínb)

427,92

547,33

552,17

951,45

129,04

173,84

0403 Kefir, joghurt

283,63

294,66

288,60

319,43

101,75

108,41

0404 Tejsavó

375,03

146,75

518,45

128,46

138,24

87,53


928,78

841,57

1066,43

985,42

114,82

117,09

883,86

1094,02

942,06

1141,53

106,58

104,34


0406 Sajt és túró

Nem sűrítve, nem édesítve. Sűrítve vagy édesítve. Forrás. KSH a)

b)

14


10. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban

Ország

2012. IX. EUR/100 kg

2013. VIII.

HUF/kg

EUR/100 kg

2013. IX.

HUF/kg

EUR/100 kg

2013. IX./ 2012. IX. (százalék)

HUF/kg

2013. IX./ 2013. VIII. (százalék)

Argentína

24,97

73,38

28,10

85,62

27,53

84,27

110,26

97,98

Brazília

32,38

91,98

33,83

101,65

35,72

107,02

110,31

105,57

Japán

91,15

258,98

70,35

210,62

-

-

-

-

Svájc

50,14

142,42

78,73

235,72

-

-

-

-

Új-Zéland

26,91

76,44

38,97

116,66

39,96

119,75

148,49

102,54

USA

33,66

95,63

32,34

96,81

33,24

99,61

98,77

102,78

Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA

11. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál EUR/100 kg Ország

Feldolgozó

2012. IX.

2013. VIII.

2013. IX.

2013. IX./ 2012. IX. (százalék)

2013. IX./ 2013. VIII. (százalék)

Belgium

Milcobel

30,60

38,98

40,03

130,82

102,69

Németország

Alois Müller

29,48

38,40

39,39

133,62

102,58

Németország

Nordmilch

30,21

38,06

40,04

132,54

105,20

Dánia

Arla Foods

30,37

37,00

37,97

125,02

102,62

Finnország

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

43,23

44,68

44,68

103,35

100,00

Franciaország

Bongrain CLE (Basse Normandie)

33,82

38,46

37,44

110,70

97,35

Franciaország

Danone (Pas de Calais)

34,23

40,37

40,97

119,69

101,49

Franciaország

Lactalis (Pays de la Loire)

32,84

37,75

36,94

112,48

97,85

Franciaország

Sodiaal

34,69

37,86

38,83

111,93

102,56

Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow)

36,92

37,16

39,65

107,39

106,70

Nagy-Britannia First Milk

33,60

34,85

37,06

110,30

106,34

Írország

Glanbia

30,44

39,01

39,01

128,15

100,00

Írország

Kerry Agribusiness

31,00

37,88

38,84

125,29

102,53

Olaszország

Granarolo (North)

40,24

42,18

42,18

104,82

100,00

Hollandia

DOC Kaas

30,62

36,75

38,65

126,22

105,17

Hollandia

Friesland Campina

33,68

41,32

42,78

127,02

103,53

EU átlag

-

33,50

38,79

39,65

118,38

102,22

a)

Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. Forrás: LTO

15


Magyarországi piaci információk 10. ábra: A nyerstej országos termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon 110 100

HUF/kg

90 80 70 60 50 2005

2006

2007

2008

2009 Alapár

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Átlagár

A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR a)

11. ábra: A nyerstej termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon 110 100

HUF/kg

90 80 70 60 50 2005

2006

2007 Alföld

2008

2009 Dunántúl

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR a)

16

2010

Észak-Magyarország


12. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon 4,0 3,9 3,8 3,7 százalék

3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005

2006

2007

2008

2009 Fehérje

2010

2011

2012

2013

Zsír

a)

A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

13. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 95

ezer tonna

90 85 80 75 70 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

VI.

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: AKI PÁIR

17


14. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban 160 140

HUF/kg

120 100 80 60 40 2005

2006

2007

Magyarországi kiviteli ár

2008

2009

2010

Olaszországi belpiaci spot ár (Lodi)

2011

2012

2013

Olaszországi belpiaci spot ár (Verona)

Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona

15. ábra: A termelők és a feldolgozók nyerstejkivitele Magyarországon 24 20

ezer tonna

16 12 8 4 0 2008

2009

2010 Termelők, kereskedők

Forrás: AKI PÁIR

18

2011 Feldolgozók

2012

2013


Nemzetközi piaci információk 16. ábra: A nyerstej termelői ára néhány európai országban 120 110 100 HUF/kg

90 80 70 60 50 40 2005

2006

2007

2008

Magyarország Lengyelország

2009

2010

Szlovákia Németország

2011

2012

2013

Csehország

Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR, GUS, BLE-BMELV

17. ábra: A nyerstej termelői ára az Európai Unióban 45

EUR/100 kg

40

35

30

25

20 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Forrás: LTO

19


18. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 170 160 150 HUF/liter

140 130 120 110 100 90 2005

2006

2007

2008

Zacskós friss

2009

2010

Dobozos friss

2011

2012

2013

2012

2013

Dobozos tartós

2,8 százalék zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR a)

19. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140

HUF/liter

130 120 110 100 90 80 2005

2006

2007

2008

Magyarország 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR a)

20

2009 Szlovákia

2010

2011 Csehország


20. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 300 1 200 1 100

HUF/kg

1 000 900 800 700 600 500 400 2005

2006

2007

2008

2009

Magyarország, Trappista Lengyelország, Edami

2010

2011

2012

2013

Németország, Gouda/Edami Új-Zéland, Cheddar

Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde – ZMP, Hannoveri árutőzsde – CLAL, GUS – ARR, USDA – FAO

21. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 600 1 400

HUF/kg

1 200 1 000 800 600 400 200 2005

2006

2007 Magyarország Új-Zéland

2008

2009

2010

Németország EU intervenciós

2011

2012

2013

Lengyelország

a)

Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO

21


22. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200

HUF/kg

1 000 800 600 400 200 2005

2006

2007

Németország

2008

2009

Lengyelország

2010

2011

2012

Új-Zéland

2013

EU intervenciós

Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO

23. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200

HUF/kg

1 000 800 600 400 200 2005

2006

2007

2008

Németország Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, IERIGŻ – PIB, USDA – FAO

22

2009

2010

Lengyelország

2011

2012 Új-Zéland

2013


A tejtermelés és a tejfelvásárlás alakulása néhány országban 24. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége 13,5 13,0

millió tonna

12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII.

2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: Eurostat

25. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése 8,2 8,0

millió tonna

7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

VI.

VII. 2012

VIII. 2013

Forrás: USDA

23


26. ábra: Ausztrália tejtermelése 1,2 1,1

millió tonna

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: Dairy Australia

27. ábra: Új-Zéland tejtermelése 3,5 3,0

millió tonna

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

Forrás: DCANZ

24

VI.

VII. 2012

VIII. 2013


28. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége 2,8 2,7

millió tonna

2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: BMELV – BLE

29. ábra: A Franciaországban felvásárolt nyerstej mennyisége 2,3 2,2

millió tonna

2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

VI.

VII. 2012

VIII. 2013

30. ábra: Forrás: FranceAgriMer/SSP – Agreste

25


31. ábra: Az Egyesült Királyságban felvásárolt nyerstej mennyisége 1,3

millió tonna

1,2

1,1

1,0

0,9 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: DEFRA/RPA

32. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége 950 900

ezer tonna

850 800 750 700 650 600 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

Forrás: GUS – ARR

26

VI.

VII. 2012

VIII. 2013


33. ábra: Az Olaszországban felvásárolt nyerstej mennyisége 1 050 1 000

ezer tonna

950 900 850 800 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: AGEA – CLAL

34. ábra: Az Ausztriában felvásárolt nyerstej mennyisége 300

ezer tonna

280 260 240 220 200 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

VI.

VII. 2012

2013

Forrás: AMA

27


35. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége 230 220

ezer tonna

210 200 190 180 170 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: MZCR

36. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége 80

ezer tonna

75

70

65

60 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

Forrás: PPA ATIS

28

VI.

VII. 2012

VIII. 2013


37. ábra: A Romániában felvásárolt nyerstej mennyisége 100

ezer tonna

90 80 70 60 50 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2011

VII. 2012

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

2013

Forrás: INSSE

38. ábra: A Szlovéniában felvásárolt nyerstej mennyisége 50

ezer to nna

48

46

44

42

40 I.

II.

III.

IV.

V. 2011

VI.

VII. 2012

VIII. 2013

Forrás: SURS

29


A tejtermékek határidős jegyzései 39. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén 410 400

USD/tonna

390 380 370 360 350 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február

A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) a)

40. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén 460

USD/tonna

440 420 400 380 360 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) a)

30

2014. január

2014. február


41. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutőzsdén 4 100 4 000

USD/tonna

3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február

Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

42. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutőzsdén 4 200

USD/tonna

4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február


31


43. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutőzsdén 3 400

EUR/tonna

3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február

Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main

44. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén 5 800 5 400

USD/tonna

5 000 4 600 4 200 3 800 3 400 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax

32

2014. január

2014. február


45. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutőzsdén 4 200 4 000

USD/tonna

3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február


46. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutőzsdén 4 200 4 000

EUR/tonna

3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február


33


47. ábra: A tejsavópor jegyzése a frankfurti árutőzsdén 1 150 1 100

EUR/tonna

1 050 1 000 950 900 850 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február


48. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutőzsdén 1 400 1 350

USD/tonna

1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

34

2014. január

2014. február


49. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutőzsdén 5 200

USD/tonna

4 800 4 400 4 000 3 600 3 200 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február

Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax

50. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén 5 400 5 000

USD/tonna

4 600 4 200 3 800 3 400 3 000 2013. 01. 2013. 02. 2013. 03. 2013. 04. 2013. 05. 2013. 06. 2013. 07. 2013. 08. 2013. 09. 2013. 10. 2013. 11. 2013. december

2014. január

2014. február

Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax

35

XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Recommend Documents