INTERNETBOEKHOUDEN
“Wist je dat”-jes Internetboekhouden Schaap & Van Dijk
September 2011
Schaap & Van Dijk Belastingadviseurs en Accountants Postbus 68 3750 GB BUNSCHOTEN 033 299 69 55
1
INTERNETBOEKHOUDEN
Inhoud “Wist je dat” –jes Internetboekhouden Schaap & Van Dijk .................................................................... 3 Inloggen ................................................................................................................................................... 3 Dashboard ............................................................................................................................................... 4 Berichten ................................................................................................................................................. 4 Instellingen .............................................................................................................................................. 4 Filter......................................................................................................................................................... 5 Relaties .................................................................................................................................................... 6 Mutaties .................................................................................................................................................. 6 Telebankieren .......................................................................................................................................... 6 Overzichten ............................................................................................................................................. 7 Basisgegevens.......................................................................................................................................... 7
2
INTERNETBOEKHOUDEN
“Wist je dat” –jes Internetboekhouden Schaap & Van Dijk Uit de praktijk blijkt dat een aantal gebruikers niet optimaal gebruik maakt van de functionaliteiten van Internetboekhouden Schaap & Van Dijk (YOB). Vandaar dat wij een aantal “wist je dat”-jes hebben vastgelegd.
Inloggen Inloggen kan op 2 manieren, namelijk via de website van Schaap & Van Dijk of rechtstreeks door gebruik te maken van de url (website adres) http://62.177.206.162/teleboekhouden/login.asp in te voeren in de webbrowser. Het volgende scherm verschijnt:
Voeg de website van Schaap & Van Dijk toe aan uw favorieten
Voeg de url http://62.177.206.162/teleboekhouden/login.asp toe aan uw favorieten
3
INTERNETBOEKHOUDEN
Dashboard Nadat u inlogt ziet u vanaf heden het dashboard. Het dashboard kunt u overal vanuit YOB Internetboekhouden benaderen door op het “huisje”
te klikken (rechts boven).
Het dashboard bestaat uit een aantal tabbladen: Vandaag
>
Grafiek Winst & Verlies
Dashboard
>
Top 10 kosten / opbrengsten
KPI
>
Key Performance Indicator
Liquiditeit
>
Actueel overzicht liquiditeit / openstaande posten etc.
Openstaande posten
>
Gemiddelde betalingstermijn / openstaande posten
Berichten Rechts in het scherm wordt u er vanaf september op geattendeerd wanneer u uw administratie moet bijwerken om tijdig aangifte omzetbelasting te doen.
Instellingen Rechts boven vindt u een knop in de vorm van een tandwiel . U kunt hier uw persoonlijke instellingen ingeven zoals Taal, Standaard administratie waarmee wordt gestart en paginalengte.
Stel hier de administratie in waarin u wilt starten, bijvoorbeeld 2011.
Indien u een beperkte internetverbinding heeft (snelheid) kunt u de paginalengte verkleinen.
4
INTERNETBOEKHOUDEN
De onderstaande opmerkingen hebben betrekking op de knoppenbalk linksboven:
Filter Bij het oproepen van een lijst met gegevens in YOB kan er een te grote hoeveelheid informatie zichtbaar worden. U kunt deze informatie filteren. Het filteren vergemakkelijkt het zoeken. Het filter is niet standaard zichtbaar. Het filter is te openen door op de knop filter een extra regel zichtbaar waarin u de filter gegevens kunt opgeven.
Bij klanten ziet u het volgende scherm verschijnen:
5
te klikken. Er wordt nu
INTERNETBOEKHOUDEN
Relaties U kunt vanuit het venster Relaties / Klanten of Leveranciers de mutaties per klant inzien door op de knop Mutaties te klikken
. U ziet dan de financieel verwerkte mutaties.
Sneltoets is F2.
Mutaties die in bewerking zijn kunt u oproepen via
nadat u de hierboven genoemde stap
heeft uitgevoerd.
U kunt alle mutaties exporteren naar Excel en eventueel zelf verder bewerken. U opent een willekeurig scherm en gebruikt de knop
.
Mutaties U kunt onder Mutaties de Historie van alle boekingen inzien.
U kunt alle mutaties exporteren naar Excel en eventueel verder te bewerken.
Door middel van de knop filter kunt zoeken in de volledige administratie.
Telebankieren Het is mogelijk om de bankmutaties in te lezen vanuit uw internetbankieren. Door gebruik te maken van Herkenningscodes worden boekingen automatisch verwerkt (grootboekrekening, btw-code, omschrijving etc.). De instellingen die hiervoor nodig zijn, zijn per bank verschillend. Neem contact met Schaap & Van Dijk op om dit in te richten.
Bespaar tijd door uw afschriften in te lezen en optimaal gebruik te maken van Herkenningscodes.
6
INTERNETBOEKHOUDEN
Overzichten U kunt onder Overzichten / Specifieke overzichten de winst en verliesrekening per periode raadplegen. Door een regel te selecteren (dubbel klikken) opent u een grafiek. Als u het bedrag selecteert, opent u de mutaties van deze rubriek.
U kunt via dit overzicht snel cijfers vergelijken en afwijkingen verklaren.
Wist u dat het mogelijk is om een Budget aan te maken?
Neem contact op met Schaap & Van Dijk om een budget in te richten.
Basisgegevens In het menu Basisgegevens / Formulieren kunt u zelf brieven aanmaken die gebruik maken van de informatie uit de Klanten / Leveranciers.
Het is mogelijk om zonder “verkoopmodule” een betalingsherinnering te maken, of een informatiebrief etc.
Deze Formulieren zijn via Relaties / Klanten of Leveranciers op te roepen met de knop
7
INTERNETBOEKHOUDEN
Deze “wist je dat”-jes geven een indicatie wat mogelijk is in Schaap & Van Dijk Internetboekhouden.
Een uitgebreide handleiding is te downloaden op onze website, maar u kunt ook gewoon even bellen.
Mocht u vragen hebben over Internetboekhouden Schaap & Van Dijk neem dan contact met ons op via 033 299 69 55 / e-mail:
[email protected] of
[email protected]
8
