Release notes Incadea release BE.10.50
CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail:
[email protected]
CARYA GROUP SAS 120 Chaussée Jules César BP 20317 Osny 95526 Cergy Pontoise Cedex T. +33 1 34 20 79 20 F. +33 1 34 20 79 21 E-mail:
[email protected]
WWW.CARYAGROUP.EU
Inhoudstafel 1 Release notes - Incadea release BE.10.50 NL 1.1 Algemeen 1.1.1 Nieuwe functionaliteit 1.1.1.1 Europese kentekenplaat (SCR - CR/545-CR/469)
1 1 1 1
1.1.1.1.1 Niet-numerieke karakters worden verwijderd
1
1.1.1.1.2 Veld In buitenland ingeschreven in MIS export
1
1.1.1.1.3 Mogelijkheid lange nummerplaten automatisch als ingeschreven in het buitenland te beschouwen 2 1.1.1.1.4 Veld In buitenland ingeschreven 1.1.1.2 Kassa module (TVH - CR/253)
3 5
1.1.1.2.1 EAN13 formaat voor barcode module (KVE - CR/432)
6
1.1.1.2.2 Ondernemingsnummer zichtbaar in Kassa module (TVH - CR/485)
7
1.1.1.2.3 Barcodes scannen in Werkplaatsorders (KVE - CR/552)
8
1.1.1.3 Etiketten module (SCR - CR/409) 1.1.2 Aangepaste functionaliteit 1.1.2.1 Debiteurenbeheer (SBA - CR/250)
9 11 11
1.1.2.1.1 Opmerkingen Klantenposten
11
1.1.2.1.2 Parameterisatie datum vervolgcontact na aanmaken aanmaning
12
1.1.2.1.3 Veld Dossier overgedragen advocaat toegevoegd in Debiteuren venster
13
1.1.2.1.4 Afdrukken aanmaningen
14
1.1.2.2 Milieufiscaliteit: Einde korting op factuur voor roetfilter op nieuwe wagens (IWE - CR/7) 15 1.1.2.2.1 Situatie 1: Eerste inschrijvingsdatum in 2010, facturatie in 2011
16
1.1.2.2.2 Situatie 2: Orders aangemaakt in 2010, Eerste inschrijvingsdatum in 2011, facturatie in 2011
17
1.1.2.2.3 Situatie 3: Orders aangemaakt in 2011, Eerste inschrijvingsdatum in 2011, facturatie in 2011
18
1.1.2.3 Milieufiscaliteit: Voetteksten op voertuigdocumenten (GDS - CR/550)
19
1.1.2.4 Landcode voor GSM-nummers bij het automatisch sturen van SMS'en (SRC - CR/414) 20 1.1.2.5 Import KSD bestanden (IWE/SCR - CR/424)
20
1.1.2.6 Tussenkomst voor metaalkleur (SCR - CR/487)
20
1.1.3 Oplossingen van fouten 1.1.3.1 Verbetering performantie openen grootboekposten via Navigatie (SCR - CR/541) 1.2 Magazijn 1.2.1 Aangepaste functionaliteit
21 21 23 23
1.2.1.1 Boeken ontvangsten via Barcode (KVE - CR/480)
23
1.2.1.2 Verbetering performantie Inventarisdagboeken (GDS - CR/585)
25
1.3 Werkplaats
26
1.3.1 Aangepaste functionaliteit 1.3.1.1 Melding om klant per SMS te verwittigen in Werkplaatsorder (SCR - CR/498) 1.4 Voertuigadministratie 1.4.1 Oplossingen van fouten 1.4.1.1 Bedrag incl BTW in Voertuighistoriek voor creditnota's (TVH - CR/80) 1.5 Sales 1.5.1 Aangepaste functionaliteit
26 26 27 27 27 28 28
1.5.1.1 Activiteiten tabel in Prospect venster (SCR - CR/514)
28
1.5.1.2 Filtering op Merkcode in CRM desktop (SBA - CR/442)
29
1.5.2 Oplossingen van fouten 1.5.2.1 Afspraken in agenda werden soms niet getoond (GDS - CR/494) 1.6 CRM verantwoordelijke 1.6.1 Nieuwe functionaliteit
29 29 30 30
1.6.1.1 Toewijzen prospecten (KVE - CR/447)
30
1.6.1.2 Van - Tot periode in herhalende campagnes (SBA - CR/478)
36
1.6.2 Aangepaste functionaliteit
37
1.6.2.1 Bij import Retail campagne Bus niet verplicht maken (IWE - CR/538)
37
1.6.2.2 Knop Vernieuwen toegevoegd in venster Te exporteren adressen (IWE - CR/417)
38
1.7 Boekhouding & Administratie 1.7.1 Nieuwe functionaliteit 1.7.1.1 Rapport Analyse actieve klanten met/zonder email (GDS - CR/559) 1.7.2 Aangepaste functionaliteit
39 39 39 41
1.7.2.1 Afdruk Inkoopdagboek (IWE - CR/505)
41
1.7.2.2 Veld Extern documentnr. in Grootboekposten (IWE - CR/560)
42
Index
0
1 Release notes - Incadea release BE.10.50 NL 1.1 Algemeen 1.1.1 Nieuwe functionaliteit 1.1.1.1 Europese kentekenplaat (SCR - CR/545-CR/469) Vanaf 16 november 2010 gaat de nieuwe Europese kentekenplaat van start. Deze nieuwe kentekenplaat bevat nu 7 karakters ipv 6. Meer informatie ivm de wetgeving hierover kunt u terugvinden op volgende locatie: http://www.caryagroup.eu/nl/documenten/belgie/tips-tricks/ wijziging-europese-kentekenplaat.
1.1.1.1.1 Niet-numerieke karakters worden verwijderd Als de gebruiker een nieuwe nummerplaat ingeeft in het veld Nummerplaat in het Voertuig venster, worden alle niet-numerieke karakters verwijderd bij het verlaten van het veld.
Voertuigkaart
Voertuigkaart
1.1.1.1.2 Veld In buitenland ingeschreven in MIS export In de MIS export werd het veld In buitenland ingeschreven toegevoegd. Vanaf heden wordt dit veld opgestuurd naar Calidat. Calidat zal de wagens met indicatie In buitenland ingeschreven niet meer doorsturen naar Carpass.
© 2010 Carya Group
1
1.1.1.1.3 Mogelijkheid lange nummerplaten automatisch als ingeschreven in het buitenland te beschouwen Via het Voertuiginstellingen venster (Voertuig Beheer - Voertuigen - Instellingen Voertuiginstellingen) kan je bepalen dat lange nummerplaten automatisch, na bevestiging of nooit als Ingeschreven in het buitenland gemarkeerd worden.
Voertuiginstellingen
Bij het aanmaken van een voertuig met een nummerplaat langer dan 7 karakters, wordt de wagen automatisch (indien parameter op automatisch is ingesteld) als Ingeschreven in het buitenland gemarkeerd.
Voertuigkaart
Indien het om een buitenlandse nummerplaat gaat die 7 of minder dan 7 karakters bevat, moet u zelf het vinkje Ingeschreven in het buitenland aanvinken.
© 2010 Carya Group
2
1.1.1.1.4 Veld In buitenland ingeschreven Het veld In buitenland ingeschreven is toegevoegd op het tabblad Algemeen van de Voertuig kaart.
Voertuigkaart
© 2010 Carya Group
3
Ook werd dit veld toegevoegd in de Aanmaak klant - voertuig wizard.
Aanmaak klant - voertuig
© 2010 Carya Group
4
1.1.1.2 Kassa module (TVH - CR/253) De nieuwe Kassa module is vanaf nu te verkrijgen. Voor meer informatie over hoe u deze module kan bestellen, kunt u terecht op onze website.
Kassa module
Betaling boeken
© 2010 Carya Group
5
1.1.1.2.1 EAN13 formaat voor barcode module (KVE - CR/432) Vanaf nu kan er gebruik gemaakt worden van de EAN13 barcode etiketten. Deze etiketten kunt u aan de wisselstukken bevestigen en ze zo inscannen tijdens het verkoopsproces. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u een incident loggen op de portal. Dit is enkel mogelijk in combinatie met de Kassa module. Ga naar Stock beheer - Wisselstukken - Wisselstukken. Het Wisselstuk venster verschijnt. In dit venster kan vanaf deze versie een EAN13 etiket afdrukken via Afdrukken - Etiket. Het EAN13 barcode nummer wordt automatisch gegenereerd adhv een nummerreeks.
Ga naar Stock beheer - Aankoop wisselstukken - Ontvangsten. Het Ontvangst leverancier venster verschijnt. In dit venster kunt u vanaf deze versie een EAN13 etiket afdrukken via Afdrukken - Etiketten afdrukken voor verkoop.
Ontvangst leverancier
Dit geeft u de mogelijkheid om tijdens de ontvangst van uw wisselstukken de barcodeetiketten al aan de wisselstukken te bevestigen.
© 2010 Carya Group
6
1.1.1.2.2 Ondernemingsnummer zichtbaar in Kassa module (TVH - CR/485) Ga naar Diversen - Kassa - Kassa. De Kassa module wordt geopend. In de Kassa module kan u via de knop Aanmaak order een order aanmaken. Links in dit venster ziet u de klantgegevens.
In dit gedeelte is het BTW-nummer vervangen door het Ondernemingsnummer. Voorbeelden: Onderneming met BTW-identificatienummer met landcode BE: BTW BE 0123.456.789 Onderneming met BTW-identificatienummer zonder landcode BE: BTW 0123.456.789 Onderneming zonder BTW-identificatienummer: Ondernemingsnummer 0123.456.789
© 2010 Carya Group
7
1.1.1.2.3 Barcodes scannen in Werkplaatsorders (KVE - CR/552) Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. Volgend venster verschijnt.
Werkplaatsorder
In dit venster is er de knop Barcode batch activeren toegevoegd. Vanaf deze versie is het mogelijk om via een barcode scanner de wisselstukken in te scannen op een werkplaatsorder in plaats van ze manueel in te geven. Om deze functionaliteit te activeren, moet u eerst op de knop Barcode batch activeren drukken. Nadat u op deze knop heeft gedrukt kunt u de wisselstukken inscannen. Deze functionaliteit is enkel mogelijk in combinatie met de Kassa module.
© 2010 Carya Group
8
1.1.1.3 Etiketten module (SCR - CR/409) De nieuwe Etiketten module is vanaf nu te verkrijgen. Voor meer informatie over hoe u deze module kan bestellen, kunt u terecht op onze website.
Etiketten module
Deze module laat u toe om etiketten te printen voor de meest uiteenlopende zaken binnen uw concessie. Bandenetiketten U kunt Bandenetiketten afprinten voor Zomerbanden en/of Winterbanden die u op de banden kan kleven terwijl deze bij u in bewaring liggen.
© 2010 Carya Group
9
Wisselstuk etiket U kunt Wisselstuk etiketten afprinten met een barcode zodat u gemakkelijk wisselstukken op een order kan plaatsen door gebruik te maken van een barcode scanner.
Werknemer etiket U kunt Werknemer etiketten afprinten zodat u gemakkelijk een badge kan maken voor uw werknemers. Op die manier kan de werknemer zich via Time clocking aanmelden.
Klant etiket U kunt Klanten etiketten afdrukken zodat u gemakkelijk de klanten gegevens kan gebruiken bij het inscannen van documenten in het electronisch archief.
Voertuig/order etiket U kunt Voertuig/order etiketten afdrukken zodat u gemakkelijk de order gegevens op een sleutel kan kleven bij het binnenbrengen van een wagen voor onderhoud.
Verkoopfiche etiket U kunt Verkoopfiche etiketten afdrukken die u kan kleven op de map met alle dossiergegevens die u bijhoudt bij het verkopen van een wagen.
© 2010 Carya Group
10
1.1.2 Aangepaste functionaliteit 1.1.2.1 Debiteurenbeheer (SBA - CR/250) 1.1.2.1.1 Opmerkingen Klantenposten Ga naar Financieel - Financieel - Klanten. De Klantenkaart wordt geopend. Klik op de link Posten om het Klantenposten venster te openen.
Klantenposten
U kunt per boeking een opmerking toevoegen door op Factuur - Opmerkingen of [F10] te klikken. Volgend venster verschijnt.
Opmerkingen
© 2010 Carya Group
11
1.1.2.1.2 Parameterisatie datum vervolgcontact na aanmaken aanmaning Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Instellingen - To-Do regels. Volgend venster verschijnt.
To-Do regels
In dit venster is een lijn toegevoegd om automatisch 5 dagen na het versturen van de aanmaning een vervolgcontact aan te maken. Ga naar Financieel - Financieel - Klanten. Volgend venster verschijnt.
Klantenkaart
Voor deze klant werd een aanmaning verstuurd. U ziet dat automatisch 5 dagen na het versturen van de aanmaning een vervolgcontact werd aangemaakt.
© 2010 Carya Group
12
1.1.2.1.3 Veld Dossier overgedragen advocaat toegevoegd in Debiteuren venster Ga naar Financieel - Financieel - Periodieke activiteiten - Aanmaningen Debiteurenbeheer. Volgend venster verschijnt.
Debiteurenbeheer
In het Debiteuren venster werd de kolom Dossier overgedragen advocaat toegevoegd. Dit is een manueel te beheren veld. Hierin kan u aanduiden dat de facturen van de dubieuze klant werden overgedragen aan een advocaat.
© 2010 Carya Group
13
1.1.2.1.4 Afdrukken aanmaningen Ga naar Financieel - Periodieke activiteiten - Aanmaningen - Verzonden aanmaningen. Het venster Verzonden aanmaningen verschijnt. Druk op de knop Afdrukken.... Volgend venster verschijnt.
In dit venster worden de instellingen bewaard in het tabblad Opties met uitzondering van het veld Aangetekend. Bij elke update wordt het ZUP-bestand terug verwijderd. U zal deze instelling dus bij elke update opnieuw moeten instellen.
© 2010 Carya Group
14
1.1.2.2 Milieufiscaliteit: Einde korting op factuur voor roetfilter op nieuwe wagens (IWE CR/7)
© 2010 Carya Group
15
1.1.2.2.1 Situatie 1: Eerste inschrijvingsdatum in 2010, facturatie in 2011 Ga naar Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Orders. Voor orders aangemaakt in 2010 en waarvan de levering nog in 2010 gebeurt (Eerste inschrijvingsdatum in 2010), moet het veld Leverdatum in het tabblad Levering een datum bevatten in 2010.
Voertuigorder - Algemeen
Voertuigorder - Levering
Orders met een Leverdatum in 2010, worden afgedrukt op de lijst Environmental Bonus ( Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Lijsten - Environmental Bonus).
© 2010 Carya Group
16
1.1.2.2.2 Situatie 2: Orders aangemaakt in 2010, Eerste inschrijvingsdatum in 2011, facturatie in 2011 Ga naar Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Orders. Voor orders aangemaakt in 2010 en waarvan de levering in 2011 gebeurt (Eerste inschrijvingsdatum in 2011), moet het veld Milieu bonus manueel worden leeggemaakt in het order.
Voertuigorder - Algemeen
De Leverdatum in het tabblad Levering moet een datum bevatten in 2011.
Voertuigorder - Levering
© 2010 Carya Group
17
1.1.2.2.3 Situatie 3: Orders aangemaakt in 2011, Eerste inschrijvingsdatum in 2011, facturatie in 2011 Ga naar Voertuig beheer - Verkopen voertuigen - Orders. Voor nieuwe orders aangemaakt in 2011 kunt u het veld Milieubonus niet meer invullen.
Voertuigorder - Algemeen
© 2010 Carya Group
18
1.1.2.3 Milieufiscaliteit: Voetteksten op voertuigdocumenten (GDS - CR/550) Vanaf deze versie wordt automatisch volgende voettekst geprint op alle voertuigdocumenten: Verk oper trek t de aandacht van de k oper op het risico dat premies, k ortingen enz, die op enigerlei wijze door één of andere overheid worden toegek end, ter gelegenheid of naar aanleiding van onderhavige aank oop door k oper, mogelijk s niet of niet meer zullen worden toegek end op het ogenblik van de levering, van de betaling of van de inschrijving van het voertuig. Verk oper en/of invoerder in België wijzen elk e aansprak elijk heid hiervoor af, en k oper ziet af van elk e vordering tegen verk oper/invoerder dienaangaande.
© 2010 Carya Group
19
1.1.2.4 Landcode voor GSM-nummers bij het automatisch sturen van SMS'en (SRC CR/414) Bij het automatisch sturen van SMS'en worden er een aantal controles gedaan om eventueel het telefoonnummer aan te vullen met de landcode. Is het aantal cijfers van het telefoonnummer verschillend van 9, dan wordt er niks gewijzigd aan het telefoonnummer. Is het aantal cijfers van het telefoonnummer gelijk aan 9, dan worden volgende controles uitgevoerd. Eerst wordt er gekeken naar de landcode van de klant. Het telefoonnummer wordt aangevuld met de landcode van het betreffende land die te vinden is in de database. Indien de landcode van de klant niet is ingevuld, wordt er gekeken naar de landcode van uw bedrijf. Het telefoonnummer wordt aangevuld met de landcode van het betreffende land die te vinden is in de database. Indien de landcode van het bedrijf niet is ingevuld, wordt de landcode afgeleid van het BTWnummer van uw bedrijf. Het telefoonnummer wordt aangevuld met de landcode van het betreffende land die te vinden is in de database.
1.1.2.5 Import KSD bestanden (IWE/SCR - CR/424) Vanaf nu gebeurt de import van de KSD bestanden in Navision automatisch iedere maand. U hoeft zelf de update in Navision niet meer uit te voeren. De uurloonfiches in Navision worden automatisch gelijkgetrokken met de uurloonfiches uit KSD.
1.1.2.6 Tussenkomst voor metaalkleur (SCR - CR/487) Een tussenkomst voor metaalkleur is toegevoegd voor volgende modelcodes: F10 F11 R60 Voor alle modelcodes, behalve voor de 1 Series, de 3 Series en X1, is de einddatum van de tussenkomsten aangepast naar 31/12/2010. Vanaf 01/01/2011 zal er dus geen automatische tussenkomst meer toegevoegd worden behalve voor de 1 Series, de 3 Series en X1.
© 2010 Carya Group
20
1.1.3 Oplossingen van fouten 1.1.3.1 Verbetering performantie openen grootboekposten via Navigatie (SCR - CR/541) Ga naar Financieel - Financieel - Navigeren. Volgend venster verschijnt.
Navigeren
In dit venster vult u een Documentnr. in en drukt u op de knop Zoeken. De tabel onderaan wordt ingevuld.
Navigeren
Selecteer in deze tabel G/L Entry en druk op de knop Tonen.
© 2010 Carya Group
21
Door de performantie verbetering worden de grootboekposten nu onmiddellijk getoond.
Grootboekposten
© 2010 Carya Group
22
1.2 Magazijn 1.2.1 Aangepaste functionaliteit 1.2.1.1 Boeken ontvangsten via Barcode (KVE - CR/480) Ga naar Stock beheer - Aankoop wisselstukken - Ontvangsten. Volgend venster verschijnt.
Na het inlezen van de wisselstukken in het venster Ontvangsten leveranciers dient u de aantallen in te vullen per werkplaatsorder. In bovenstaand voorbeeld moesten we 12 werkplaatsorderlijnen op 0 gaan plaatsen voor we deze ontvangst konden doorboeken. Vanaf nu kunt u via de functie Aantallen initialiseren ([Ctrl]+[I]) alle aantallen automatisch op 0 zetten.
© 2010 Carya Group
23
Ontvangsten leveranciers
Nu hoeft u enkel nog het aantal voor het betreffende werkplaatsorder in te vullen.
© 2010 Carya Group
24
1.2.1.2 Verbetering performantie Inventarisdagboeken (GDS - CR/585) Ga naar Stock beheer - Wisselstukken - Inventarisdagboeken. Het venster Inventarisdagboek verschijnt. Kies Functies - Voorraad berekenen. Volgend venster verschijnt. Het tabblad Wisselstuk werd opgesplitst in 2 tabbladen: Locatie wisselstuk en Wisselstuk. Dit zorgt ervoor dat het berekenen van de voorraad sneller gaat.
Voorraad berekenen
Voorraad berekenen
Voorraad berekenen
© 2010 Carya Group
25
1.3 Werkplaats 1.3.1 Aangepaste functionaliteit 1.3.1.1 Melding om klant per SMS te verwittigen in Werkplaatsorder (SCR - CR/498) Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur. In dit venster krijgt u volgende pop-up te zien als u de toestand van het order veranderde naar Klaar.
Melding
Deze melding kreeg u ook als in de Instellingen beheer werkplaats op het tabblad Werkplaatsplanning de SMS text afgewerkt en SMS text afgewerkt popup niet ingevuld waren. Dit is nu niet meer het geval.
© 2010 Carya Group
26
1.4 Voertuigadministratie 1.4.1 Oplossingen van fouten 1.4.1.1 Bedrag incl BTW in Voertuighistoriek voor creditnota's (TVH - CR/80) Ga naar Voertuig beheer - Voertuigen - Voertuigen. Selecteer het tabblad Voertuighistoriek.
Voetuigkaart
In dit tabblad werd het Bedrag incl. BTW niet berekend voor creditnota's. Dit is nu wel het geval. Dit is niet met terugwerkende kracht. Dit is enkel voor nieuwe creditnota's.
© 2010 Carya Group
27
1.5 Sales 1.5.1 Aangepaste functionaliteit 1.5.1.1 Activiteiten tabel in Prospect venster (SCR - CR/514) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. De Prospect kaart verschijnt. In dit venster kiest u Prospect - Interacties. Volgend venster verschijnt.
Activiteiten
De kolom Afgesloten is editeerbaar zodat u in dit venster een activiteit kan afsluiten. Als u in de kolom Afgesloten het vinkje aanvinkt, verschijnt het venster Afsluiten activiteit. In dit venster kunt u de activiteit afsluiten en eventueel een vervolgcontact aanmaken.
© 2010 Carya Group
28
1.5.1.2 Filtering op Merkcode in CRM desktop (SBA - CR/442) Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Desktop.
CRM Desktop
In dit venster is de kolom Merkcode toegevoegd. Dit is de merk code die meekomt uit de Carmen import.
1.5.2 Oplossingen van fouten
1.5.2.1 Afspraken in agenda werden soms niet getoond (GDS - CR/494) In sommige gevallen werden niet alle afspraken in de agenda getoond sinds de implementatie van de workable action list (problemen met CRM-Leads en problemen met het aanmaken van nieuwe contacten). Deze problemen werden gedetecteerd en opgelost.
© 2010 Carya Group
29
1.6 CRM verantwoordelijke 1.6.1 Nieuwe functionaliteit 1.6.1.1 Toewijzen prospecten (KVE - CR/447) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Periodieke activiteiten - Toewijzen prospecten. Volgend venster verschijnt.
Toew ijzen prospecten
In dit venster heeft u de mogelijkheid om een selectie te maken op prospecten die u wil toekennen aan een bepaalde verkoper.
© 2010 Carya Group
30
Als u op het pijltje klikt in de kolom Field No. krijgt u volgend venster te zien.
Prospect velden
In dit venster heeft u de mogelijkheid om een selectiefilter te selecteren. U heeft de mogelijkheid om op elk veld beschikbaar in de Prospect fiche te selecteren. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
© 2010 Carya Group
31
Volgend venster verschijnt.
Toew ijzen prospecten
U kunt meerdere selectiefilters toevoegen onder elkaar. Druk op Volgende als u tevreden bent over uw selectiefilters.
© 2010 Carya Group
32
Volgend venster verschijnt.
Toew ijzen prospecten
In dit venster kunt u de verkoper selecteren aan wie u de geselecteerde prospecten wil toekennen. Door op het pijltje te klikken, krijgt u volgend venster te zien.
Verkopers
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
© 2010 Carya Group
33
Volgend venster verschijnt.
Toew ijzen prospecten
Druk op Volgende om over te gaan naar het volgende venster.
© 2010 Carya Group
34
Volgend venster verschijnt.
Toew ijzen prospecten
In dit venster ziet u het resultaat van uw selectie. In de laatste kolom ziet u de code van de verkoper waaraan u de prospecten zal toekennen. Druk op Toekennen om de prospecten effectief aan de gekozen verkoper toe te kennen.
© 2010 Carya Group
35
1.6.1.2 Van - Tot periode in herhalende campagnes (SBA - CR/478) Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes. Selecteer een campagne uit te lijst en kies Campagne - Kaart. Maak eventueel een nieuwe campagne aan via [F3]. Selecteer tabblad Herhalend.
Herhalende campagne
In dit tabblad is het veld Berekening evaluatie: tot toegevoegd. Dit laat u toe om een een herhalende campagne in te stellen op een periode in het verleden. Het veld Berekening evaluatie: Van moet altijd ingevuld worden. Indien dit veld niet ingevuld is zal de herhalende campagne 's nachts niet kunnen lopen. Het veld Berekening evaluatie: Tot mag leeggelaten worden indien u wil evalueren tot vandaag.
© 2010 Carya Group
36
1.6.2 Aangepaste functionaliteit 1.6.2.1 Bij import Retail campagne Bus niet verplicht maken (IWE - CR/538) Sinds versie BE.10.27 heeft u de mogelijkheid om een lijst met deelnemers voor een bepaalde campagne te importeren. De werking van hoe u dit kan uitvoeren kunt u raadplegen in de Release Notes van versie BE.10.27. Op deze manier kunt u ook een groot aantal prospecten in één keer importeren in Navision zonder deze manueel te moeten ingeven. De lijst met deelnemers moet een .csv bestand zijn met volgende layout: Man/Vrouw: Moet letter "M" of "V" bevatten. Titelcode: Moet de titelcode bevatten zoals gekend in de titelcode lijst in Navision. Naam Voornaam Straat Nummer Bus Land Postcode Locatie Taal: Moet "NL" of "FR" bevatten. Telefoon (Bedrijf) Fax (Bedrijf) GSM (Bedrijf) Email (Bedrijf) Telefoon (Privé) Fax (Privé) GSM (Privé) Email (Privé) Extra informatie Privacy gegevens (Robinson): "*" invullen indien veld moet aangevinkt zijn. Nooit mail: "*" invullen indien veld moet aangevinkt zijn. Nooit bellen: "*" invullen indien veld moet aangevinkt zijn. Nooit email: "*" invullen indien veld moet aangevinkt zijn. Het veld Bus was in de vorige versie een verplicht veld, dit is nu niet meer het geval. De inhoud van het veld Extra informatie wordt ingelezen in het veld Commentaar van de CRM Customer card.
© 2010 Carya Group
37
1.6.2.2 Knop Vernieuwen toegevoegd in venster Te exporteren adressen (IWE - CR/417) Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Te exporteren adressen. Volgend venster verschijnt.
Te exporteren adressen
In dit venster werd de knop Vernieuwen toegevoegd. In de vorige versie werden alle gegevens in het venster steeds automatisch herberekend bij elke wijziging in het venster. Nu moet u eerst op de knop Vernieuwen drukken om een herberekening te doen van alle gegevens in het venster. Deze wijziging werd doorgevoerd om de wachttijd te reduceren indien er heel veel prospecten in uw lijst staan.
© 2010 Carya Group
38
1.7 Boekhouding & Administratie 1.7.1 Nieuwe functionaliteit 1.7.1.1 Rapport Analyse actieve klanten met/zonder email (GDS - CR/559) Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten. Kies in het venster Grootboeklijsten - Afdrukken het rapport Analyse actieve klanten met/zonder email en druk op Afdrukken. Volgend venster verschijnt.
Analyse actieve klanten met/zonder email
In dit venster kunt u de periode definiëren waarin u wil zoeken naar actieve klanten (actieve klanten zijn klanten met een factuur naverkoop binnen deze periode). Standaard staat dit op 4J (= 4 jaar). U kunt ook selecteren op dagen (D) of maanden (M). U kunt ook kiezen om een bestand aan te maken (.txt of .csv). In dit geval vinkt u het vinkje Bestand aanmaken aan en geeft u in het veldje eronder het pad van dit bestand in. (Bijvoorbeeld: C:\temp\lijst.csv). Als u dan op Afdrukken... of Voorbeeld drukt, verschijnt volgende lijst.
© 2010 Carya Group
39
Deze lijst bevat volgende gegevens: Dealernr.: Dealer nummer. Code: Locatie code. Naam: Locatie naam. Aantal klanten: Aantal klanten in de betreffende locatie. Aantal actieve klanten: Aantal actieve klanten in de betreffende locatie (actieve klanten zijn klanten met een factuur naverkoop binnen deze periode). Aantal actieve klanten met email: Aantal actieve klanten in de betreffende locatie met een email adres. % actieve klanten met email: Het percentage actieve klanten in de betreffende locatie met een email adres ten opzichte van het totaal aantal klanten in de betreffende locatie Ook werd het bestand aangemaakt in het ingevulde pad. Dit bestand bevat dezelfde gegevens als de afdruk en ziet er als volgt uit: .csv
.txt
© 2010 Carya Group
40
1.7.2 Aangepaste functionaliteit 1.7.2.1 Afdruk Inkoopdagboek (IWE - CR/505) Ga naar Financieel - Lijsten - Inkoopdagboek. Volgend venster verschijnt.
Afdrukken Inkoopdagboek
Als u op de knop Voorbeeld drukt, wordt volgende lijst afgedrukt. In deze lijst is de sortering aangepast. De sortering gebeurt nu op Document nr..
© 2010 Carya Group
41
1.7.2.2 Veld Extern documentnr. in Grootboekposten (IWE - CR/560) Ga naar Financieel - Financieel - Rekeningschema - Rekeningschema. Selecteer een rekening. Kies Rekening - Posten of druk op [Ctrl]+[F5]. Volgend venster verschijnt.
Grootboekposten
In dit venster is de kolom Extern documentnr. toegevoegd.
© 2010 Carya Group
42
