PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN

1

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN Rifki Ismal Assisten Direktur – Bank Indonesia

Workshop Nasional Rancang Bangun Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Rangka Menyongsong Era Pasar Syariah Medan, 5 Oktober 2013

2

Kinerja Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA 9 8 inflasi yoy 7

inflasi mtm

- tekanan inflasi mulai menurun pasca ramadhan dan idul fitri - kombinasi kebijakan pemerintah dan moneter mengurangi tekanan inflasi dan nilai tukar Rp

6 5

Target inflasi 2013

4 3 2 1 0 -1

Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11 Dec-10 Nov-10 Oct-10 Sep-10 Aug-10 Jul-10 Jun-10 May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10 Jan-10

11,000 - tekanan dari neraca perdagangan '- issue international

10,500

10,000

Rp/USD

9,500

9,000

8,500

Kinerja Ekonomi: • GDP 2011: 6.5%, 2012: 6,2% dan 2013: 5,5%-5,9% karena perlambatan permintaan domestik, menurunnya investasi dan tekanan inflasi dan rupiah. • Inflasi agustus 1,12% (mtm) dan 8,79% (yoy), akhir 2013 diperkirakan 8,6%-9,2% karena instabilitas harga komoditas pokok, pelemahan rupiah dan faktor eksternal.

Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11 Dec-10 Nov-10 Oct-10 Sep-10 Aug-10 Jul-10 Jun-10 May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10 Jan-10

• Angka kemiskinan 28,6 juta (11,6%) per sept 2012 dan menjadi 28 juta (11,4%) per Maret 2013. Pengangguran 7,17 juta (5,9% dari angkatan kerja) target 2013 menjadi 5,8%-6,1% dan 2014 menjadi 5,6%5,8%. 3

SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA

4

PERAN PERBANKAN DALAM EKONOMI  Peran perbankan Indonesia belum optimal dalam mendukung sektor riil. Credit to GDP ratio masih yang terendah di ASEAN yaitu antara 26%-32% hampir sama dengan Philippines dan Brunei.  Thailand dan Singapore memiliki rasio di atas 100% dan Malaysia memiliki ratio antara 96% sampai 112%.  Artinya, sektor keuangan khususnya perbankan di Indonesia masih memiliki peluang yang sangat luas untuk berkembang. Kebutuhan tenaga kerja juga sangat besar. % 160 140 2008

Indonesia Singapore Malaysia Phillipines Brunei Thailand

2008 26.60 106.70 96.70 29.10 35.20 113.00

2009 27.70 109.90 111.60 29.20 44.50 116.40

2010 29.10 100.00 110.70 29.60 40.90 123.90

Sumber: world bank report 2012

2011 31.70 112.60 112.20 31.80 31.80 140.10

2009

120

2010 2011

100 80 60 40 20 0 Indonesia

Singapore

Malaysia

Phillipines

Brunei

Thailand

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

90,000,000

30

50,000,000 25

30,000,000 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11 Dec-10 Nov-10 Oct-10 Sep-10 Aug-10 Jul-10 Jun-10 May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10 Jan-10

6.2 22

changes DPK (yoy)

150,000,000 50

70,000,000 35

43.7 ROA (kanan)

6 FDR (kiri)

5.85 20

5.7

market share (aktual) 18

market share (estimasi) 16

5.2

14

12

10

4.7

8

4.2

CAR (kanan)

2

03.2

106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85

FDR 104% (2001- Juli 2013) dan NPF 2,75%. Total aset Rp219 T, pembiayaan Rp174,5 T, DPK Rp166,45 T. Pangsa pasar 4,86%. 40

• 55

170,000,000

Pertumbuhan th 41% (Juli 2013) dan 34% (2012). 11 BUS, 24 UUS dan 160 BPRS, 2830 kantor. 190,000,000

• 60

DPK iB

45

130,000,000

110,000,000

Nov-13 Sep-13

Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11 Dec-10 Nov-10 Oct-10 Sep-10 Aug-10 Jul-10 Jun-10 May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10 Jan-10

Jan-11

Mar-11

May-11

Jul-11

Sep-11

Nov-11

Jan-12

Mar-12

May-12

Jul-12

Sep-12

Nov-12

Jan-13

Mar-13

May-13

Jul-13

6

PERBANDINGAN DENGAN 2012 Indikator

Asset

Posisi Juli 2013

Keterangan (dibandingkan dgn Des 2012) BUS - UUS

Rp 195 T menjadi Rp 219,18 T

BPRS

Rp 4,7 T menjadi Rp 5,2 T

Industri

Rp 199,7 T menjadi Rp 224,4 T

BUS+UUS Rp 147,5 T menjadi Rp 174,5 T PYD NPF Industri CAR Share Industri

7

BPRS

Rp 3,55 T menjadi Rp 4,26 T

Industri

Rp 151 T menjadi Rp 178,8 T

Gross

2,22 % menjadi 2,75%

Net

1,34% menjadi 1,86%

BUS

14,13% menjadi 15,3%

BPRS

25,16% menjadi 22.09%

4,58% menjadi 4,86%

POTENSI PENGEMBANGAN KE DEPAN Domestik dan international:  Penduduk muslim terbesar di dunia (227 juta) dengan middle class level yang cukup besar;  Kekayaan

alam melimpah, permintaan domestik tinggi dan stabilitas perekonomian yang relatif cukup baik;

 Dukungan

masyarakat, pemerintah, regulator dan ulama bagi pengembangan lembaga keuangan syariah;

 Peluang

pembiayaan proyek-proyek pemerintah (MP3EI) dan pembiayaan korporasi.

 Rencana

pengelolaan 100% dana haji di bank syariah, konversi bank umum menjadi bank syariah, batas waktu UUS menjadi BUS tahun 2023 dan penanaman dana asing.

 Ekspansi

2020). 8

bisnis di pasar bebas ASEAN (MEA 2015-

9

Outlook Perbankan Syariah Indonesia dan Kebutuhan SDM

OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2013 Estimasi DPK

Estimasi total Aset

250,000,000

5,000,000,000

330,000,000

4,500,000,000 actual

200,000,000

4,000,000,000

150,000,000

280,000,000

3,500,000,000

actual

estimation 3,000,000,000

230,000,000

2,500,000,000

100,000,000

2,000,000,000

50,000,000

DPK DPK DPK DPK

IB IB IB IB

(actual) (pesimist) (moderate) (optimist)

estimation actual

180,000,000

Asset CB (actual) Asset CB (moderate) Asset IB (actual) Asset IB (pesimist) Asset IB (moderate) Asset IB (optimist)

1,500,000,000 1,000,000,000

0

Dec-13 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11

500,000,000 0

130,000,000

80,000,000 Dec-13 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11

Estimasi Pembiayaan

NPF

220,000,000

200,000,000

Financing Financing Financing Financing

IB IB IB IB

(actual) (pesimist) (moderate) (optimist)

Skenario

180,000,000

Pesimis Moderat Optimis

actual 160,000,000

140,000,000

120,000,000 estimation actual 100,000,000

80,000,000

60,000,000

Pesimis Moderat Optimis

Total Aset Total DPK Total Pembiayaan Akhir 2013 213.75 174.43 180.30 237.50 183.61 189.79 261.25 193.67 199.28 Akhir 2014 255.21 209.66 216.72 283.57 220.69 228.13 311.92 232.82 239.54

Dec-13 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan-13 Dec-12 Nov-12 Oct-12 Sep-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 Nov-11 Oct-11 Sep-11 Aug-11 Jul-11 Jun-11 May-11 Apr-11 Mar-11 Feb-11 Jan-11

ESTIMASI JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah •Pertambahan jumlah DPK 2012-2020. •Pertambahan jumlah BUS sd 2020. •Proyeksi di-drive oleh pola historical. •Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern). Jumlah Biaya Nasabah* promosi** Dec 2010 9 155 Dec 2012 14 251 Dec 2014 20 357 Dec 2016 24 445 Dec 2018 28 519 Dec 2020 32 575 * juta nasabah, **miliar Rp

35 32 30

28

Jumlah Nasabah 24

25 20

20 14

15

10

9

5

0 Dec 2010

Dec 2012

Dec 2014

Dec 2016

Langkah-langkah yang diperlukan •Sosialisasi yang terintegrasi •Inovasi produk, penambahan fasilitas dan jaringan. •Strategi pendanaan dan pembiayaan bank syariah.

Dec 2018

Dec 2020

ESTIMASI PEMBIAYAAN SMEs Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs •70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs. •Modal SMEs minimal Rp500.000. •Proyeksi total asset BS 2012-2020. •Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang.

Dec-12 Dec-14 Dec-16 Dec-18 Dec-20

Pembiayaan SMEs (triliun Rp) 133.48 189.92 236.31 275.65 305.25

Usaha SMEs SDM SMEs (unit) (orang) 267 1,335 380 1,899 473 2,363 551 2,756 610 3,052

Langkah-langkah yang diperlukan •Kerjasama dengan Depnakertrans •Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait. •Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

ESTIMASI KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH Asumsi-asumsi Proyeksi •Permintaan SDM adalah dari BUS, UUS dan BPRS. •Supply SDM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA. •Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka. •Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi. 120,000

250

100,000

Demand*

200

Supply** Jml Prodi***

80,000

150 60,000 100 40,000 50

20,000

0

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyeksi SDM Perbankan Syariah Demand* Supply** Jml Prodi*** Jml dosen 10,324 3,546 170 1,703 12,661 4,256 194 1,936 14,389 5,532 173 1,726 14,900 7,745 110 1,096 14,926 11,618 37 371 13,978 18,589 12,175 31,601 11,408 56,882 10,407 108,075

2020

Langkah-langkah yang diperlukan •Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book. •Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.

KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH Perbandingan outstanding dan supply SDM Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Outstanding Demand Total Demand 6,577 9,171 12,644 17,092 23,887 27,219 10,324 37,543 35,363 12,661 48,024 83,387 14,389 97,776 181,163 14,900 196,063 377,226 14,926 392,152 769,378 13,978 783,356 1,552,734 12,175 1,564,909 3,117,643 11,408 3,129,051 6,246,694 10,407 6,257,101

Total Supply

3,546 4,256 5,532 7,745 11,618 18,589 31,601 56,882 108,705

GAP KEBUTUHAN SDM (PER KUALITAS) Asumsi-asumsi Proyeksi •Top management dan senior officers = high quality (S2/S3). •Manager = middle to high quality (senior S1) •Assistant = middle quality (senior D3 or fresh graduate S1). •Clerical = low quality (fresh D3) Low Level

Tahun

Middle Level

High Level

Middle to High

Total

Demand

Supply

Gap

Demand

Supply

Gap

Demand

Supply

Gap

Demand

Supply

Gap

Demand

Supply

Gap

2012

8.921

3.090

-5.831

698

309

(390)

78

40

(38)

776

348

(428)

9.696

3.438

(6.259)

2013

10.419

5.005

-5.414

815

386

(430)

91

46

(45)

906

431

(475)

11.325

5.436

(5.888)

2014

11.972

7.883

-4.089

937

482

(455)

104

52

(52)

1.041

534

(507)

13.013

8.417

(4.595)

2015

13.707

11.402

-2.305

1.073

603

(470)

119

60

(59)

1.192

663

(529)

14.898

12.065

(2.834)

2016

15.439

15.393

-46

1.208

753

(455)

134

69

(65)

1.342

823

(520)

16.781

16.215

(566)

2017

17.141

20.780

3.639

1.341

942

(400)

149

80

(69)

1.491

1.021

(469)

18.632

21.801

3.170

2018

18.946

28.053

9.107

1.483

1.177

(306)

165

92

(73)

1.647

1.269

(379)

20.593

29.322

8.729

2019

20.745

37.872

17.127

1.623

1.471

(152)

180

105

(75)

1.804

1.577

(227)

22.549

39.448

16.900

2020

22.539

51.127

28.588

1.764

1.839

75

196

121

(75)

1.960

1.960

0

24.499

53.087

28.588

16

Persiapan SDM Lembaga Keuangan Syariah

SKILL/PENGETAHUAN & APLIKASI Ustadz/Ulama • Mastering the fields of:

Banker, Lawyer, Economist • Excellence in:

– Aqidah, Ibadah, etc

• Understanding of muamalah (financial) contracts • Understanding of Islamic financial operations • Understanding of Ushul Fiqh (Islamic law)

•Menjaga aspek syariah •Inovasi produk •Paham falah /maqasid syariah

– – – – –

Quantitative • Statistics • Econometrics • Mathematics – Financial mathematics – Modeling

• Accounting

Fiscal, Monetary Finance, Capital Market Project Financing Legal contracts Business law

•Operasional dan perencanaan keuangan •Kebijakan ekonomi dan moneter •Aplikasi hukum bisnis •Forecasting

CONTOH MATA KULIAH TERKAIT • • • • • •

Fiqh muamalah Ushul Fiqh Tafsir Qur’an dan hadist Bahasa arab Fiqh kontemporer Fatwa

SHARIA SCHOLARS

• • • • • • •

• • • • • • • •

Mikro dan Makrekonomi Teori dan aplikasi keuangan Teori dan kebijakan moneter Teori dan kebijakan fiskal Pasar keuangan Derivatif dan hedging Strategi investasi Management

Statistics Econometrics Financial mathematics Accounting Probability Game theory Real analysis (topology)

SHARIA EXPERTS

AKTIFITAS NON AKADEMIK MENULIS ARTIKEL • • •

Surat kabar (republika, dll) Majalah (sharing, tempo, dll). Newsletter LN

MENULIS BUKU • • •

Penerbit lokal Penberbit international Lembaga syariah (IDB, ADB, dll)

RISET • • • •

Paper ilmiah untuk journal Paper ilmiah untuk event. Kajian non published Joint research

PARTISIPASI DI EVENT • • •

Peserta seminar, diskusi, dll. Peserta workshop Peserta pelatihan

BUILDING NETWORK • •

• •

Join mailist domestik (MES, IAEI, FOSSEI, dll). Join mailist international (IBF net) Diskusi dengan prominet Islamic scholars Joint paper/research dengan international scholars.

MAGANG/VISITING RESERCH • • •

•

Di lembaga pemerintah. Di bank-bank syariah Di international bodies: IDB, IIFM, IFSB, AAOIFI, dll. Post doc di overseas University

AKTIFITAS BAGI MAHASISWA • Aktif di organisasi syariah: – FOSSEI, – MES, – PKES. • Mengadakan seminar, diskusi syariah • Mengoleksi buku, journal dan literatur ekonomi, perbankan dan keuangan syariah. • Menulis buku-buku ringan ekonomi/keuangan syariah • Bercita-cita/berniat untuk berkarir di bidang ekonomi/keuagan syariah (bankir, ekonom, dosen syariah, dll) • Bercita-cita/berniat untuk melanjutkan S2 dan S3 di bidang ekonomi/keuangan syariah

AKTIFITAS BAGI KAMPUS • Meningkatkan fasilitas perpustakaan. – Koleksi buku dan journal syariah, – Ebook (online library) – Join library (beberapa univ) bahkan dengan lembaga negara (BI, OJK, Depkeu, dll) • Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah: mahasiswa magang, visiting student, joint research • Kerjasama dengan bank syariah untuk mendirikan bank syariah mini di kampus. • Mengirim dosen untuk studi S2 dan S3 syariah baik DN maupun LN. • Join program/degree dengan univ di LN (malaysia, eropa, pakistan, dll) untuk bidang study syariah. • Rekrut dosen-dosen syariah yang merupakan praktisi, regulator, ulama di bidang ekonomi/perbankan/keuangan syariah.

TERIMA KASIH Rifki Ismal bekerja di Bank Indonesia dan pengajar di beberapa universitas seperti UI, ITB, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, Trisakti, Paramadina, Ahmad Dahlan, UIR, Unair, termasuk Univ of Strasbourg (Prancis) dan Singapore Management University (Singapore). Pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, Master Ekonomi dari University of Michigan (Amerika) dan Doktor (PhD) dari Durham University (Inggris). Associate Professor diperoleh dari Australian Center for Islamic Financial Studies (ACIFS). Selain aktif menulis artikel di koran, menulis 40 paper di journal international, ybs juga menerbitkan beberapa buku termasuk Islamic Banks in Indonesia (John Wiley and Sons – 2013), dan pembimbing 22 mahasiswa master & doktor di DN dan LN