PAPARAN PUBLIK
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Rabu, 24 Juni 2015 Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39
AGENDA
1 2 3 4 5
6
1
AGENDA
1 2 3 4 5 6
2
JEJAK LANGKAH PERSEROAN
1996
1998
2004
Perseroan didirikan
Awal operasi komersial
Merger dengan Supra Veritas
PT
2009
2010
Pencatatan saham Perseroan di IDX
Akuisisi 99,5% saham PT Rolimex Kimia Nusamas
L A N G K A H
Akuisisi 99,99% saham PT Bumi Kencana Eka Sakti (sekarang GEMS)
2015
2011
2012
2013
2014
Penandatanganan PPA untuk proyek IPP PLTU Sumsel-5
Akuisisi kepemilikan saham mayoritas dalam PT Andalan Satria Lestari
Penandatangan Master Agreement dengan Huawei dan FiberHome
Reverse Takeover United Peluncuran layanan Fiber System Limited multimedia oleh PT Innovate Mas Indonesia
Pencatatan saham GEMS di IDX dan aliansi strategis dengan GMR.
Akuisisi 70% kepemilikan saham dalam PT Mora Quatro Multimedia (sekarang bernama PT Innovate Mas Indonesia)
Peletakan batu pertama pembangunan IPP PLTUSumsel-5
Penandatanganan Penunjukan sebagai untuk proyek IPP preferred bidder proyek IPP Kendari-3 PLTU Kendari-3
J E J A K
PPA PLTU
P E R S E R O A N 3
IKHTISAR SAHAM PERSEROAN Tanggal pencatatan saham di IDX
: 10 December 2009
Harga IPO
: Rp 1.500
Jumlah saham yang beredar
: 770.552.320
Harga Saham per 31 Mar 2015
: Rp 12.900
Kapitalisasi Pasar 31 Mar 2015 * Kurs tengah Bank Indonesia 31 Mar 2015 : Rp 13.084
: Rp 9,9 triliun (setara US$ 760 juta)
Pemegang saham pengendali
: PT Sinar Mas Tunggal (59,90%)
Kode saham di IDX
: DSSA
4
BIDANG USAHA
- Power Generation -
- Coal -
- Chemical Trading -
- Multimedia -
Captive Power Plant (300 MW) IPP Power Plant (400 MW)
Coal Mining Coal Trading
Fertilizer, Chemical, Pesticide
Pay TV Internet Service Telephony E-Commerce
5
STRUKTUR PERSEROAN – PER 31 MEI 2015
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
94,18%
GEAR (24 entitas)
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,50%
BKES Group
DSSE Group
DSSM Group
DSSI Group
RKN Group
(Mining)
(Energy)
(Multimedia)
(Investment)
(Trading)
(8 entitas)
(3 entitas)
(2 entitas)
Mining Group GEAR : Golden Energy and Resources Limited BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera Investment Group DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur
(23 entitas)
Energy Group DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama Trading Group RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas
(2 entitas)
Multimedia Group DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera
Jumlah entitas dalam Grup DSSA: 62 entitas
6
JUMLAH KARYAWAN
Jumlah karyawan Grup pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Maret 2015 masing-masing adalah 2172 dan 2301 karyawan.
Total Karyawan Grup 2172
Total Karyawan Perseroan
2301 650
1930
630
640 1920
630
620
620
1910
610 600
1900 31 Des 2014
31 Mar 2015
31 Des 2014
31 Mar 2015
7
AGENDA
1 2 3 4
5 6
8
KEJADIAN PENTING
•
Pada tanggal 20 April 2015, Perseroan mengambilalih United Fiber System Limited melalui pertukaran saham PT Golden Energy Mines Tbk yang dimiliki oleh Perseroan dengan sahamsaham baru yang dikeluarkan oleh United Fiber System Limited. Kepemilikan saham Perseroan pada United Fiber System Limited sebelum compliance placement adalah sekitar 94.175%.
•
Saat ini, United Fiber System Limited telah berubah nama menjadi Golden Energy and Resources Limited. 9
KEJADIAN PENTING - LANJUTAN
Pada tanggal 4 Mei 2015, PT DSSP Power Kendari, anak perusahaan tidak langsung Perseroan, telah menandatangani Power Purchase Agreement dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehubungan dengan proyek IPP PLTU Kendari-3.
10
AGENDA
1 2
3 4 5
6
11
TATA KELOLA PERUSAHAAN
23 Feb 2015
Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014
23 Feb 2015
Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q4-2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014
8 Apr 2015
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan rencana pertukaran saham baru UFS dengan saham GEMS milik Perseroan (transaksi material dan afiliasi)
22 Mei 2015
Rapat Dewan Komisaris tentang peraturan-peraturan baru di bidang pasar modal dan nominasi calon Direktur Perseroan
22 Mei 2015
Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015
26 Mei 2015
Rapat Komite Audit tentang audit internal
26 Mei 2015
Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q1-2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 12
TATA KELOLA PERUSAHAAN
24 Jun 2015
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
24 Jun 2015
Paparan Publik Perseroan
AGENDA
1 2
3 4 5
6
14
PROSPEK USAHA – POWER GENERATION
Pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia dan memberikan berbagai dukungan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut. Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap program listrik swasta dan kontrak jangka panjang dengan PLN, Perseroan melihat industri ketenagalistrikan memiliki prospek yang sangat cerah.
15
PROSPEK USAHA – COAL MINING AND TRADING
Sepanjang tahun 2014, harga batubara masih mengalami tekanan. Diperkirakan pada tahun 2015, harga batubara masih belum akan menunjukkan pemulihan harga.
Meskipun harga batubara masih belum pulih, permintaan batubara domestik diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang, mengingat pemerintah telah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW, dimana sebagian besar merupakan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara.
16
PROSPEK USAHA – MULTIMEDIA
Kelas menengah di Indonesia diperkirakan tumbuh 8-9 juta per tahun dan terus bertumbuh setiap tahunnya.
Hampir seluruh masyarakat kelas menengah di Indonesia merupakan netizen, yang artinya mereka banyak menggunakan internet untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk mencari hiburan, informasi, dan berita. Tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia masih relatif rendah, yaitu masih kurang dari 30% dari jumlah penduduk Indonesia.
17
AGENDA
1 2 3 4 5 6
18
BIDANG USAHA
Power Generation (Pembangkitan Tenaga Listrik)
19
LOKASI DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK KAPASITAS
POWER (MW)
STEAM (ton/jam)
Captive Power Plants
300
1.337
IPP Mine Mouth Power Plant
400
-
Total
700
1.337
OFF-TAKE
Unit
Q1 2015
Listrik
MWh
Uap
GJ
384.923 3.447.158
U
IPP PLTU Sumsel-5
B
T
S
IPP PLTU Kendari-3 Musi Banyuasin Captive Plants Karawang Serang Tangerang
Konawe Selatan
Samudera Hindia 20
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan)
• • • • • •
Lokasi: Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Kapasitas: 2 x 150 MW dengan bahan bakar batubara Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) Nilai Investasi : sekitar US$ 400 juta Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal 21
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Boiler Building
Unit 1
Unit 2 22
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Turbine & Generator Building
23
IPP PLTU SUMSEL-5 (Dalam Tahap Pembangunan) Progres pembangunan : Demineralization Plant
24
IPP PLTU KENDARI-3 (Dalam Tahap Pembebasan Lahan dan Pengurusan Ijin)
• Lokasi: Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara • Kapasitas: 2 x 50 MW dengan bahan bakar batubara • Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) • Nilai Investasi : sekitar US$ 200 juta • Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun • Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal 25
BIDANG USAHA
Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara)
26
LOKASI TAMBANG
U B
T
TKS
KIM Block
S
Kalimantan Tengah
Jambi
BIB Kalimantan Selatan
ASL Group Sumatera Selatan
27
PANGSA PASAR PENJUALAN BATUBARA Kuantitas Produksi & Penjualan Satuan
Q1 2014
Q1 2015
Produks i
MT
1,5 juta
1,6 juta
Penjua l a n
MT
2,4 juta
1,9 juta
China
PENJUALAN NETO Q1 2015
India Thailand 60%
40%
Malaysia
Indonesia
Domestik
Ekspor 28
BIDANG USAHA
Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading (Perdagangan Pupuk, Pestisida, dan Bahan Kimia)
29
PENJUALAN
Kuantitas Penjualan Produk
Satuan
Pupuk
Ton
58.136
56.299
Ba ha n Kimia
Ton
6.085
7.488
KL
654
557
Pes tis ida
Q1 2014
Q1 2015
30
BIDANG USAHA
Multimedia
31
AREA PENJUALAN
Perseroan melalui PT Innovate Mas Indonesia (“IMI”), menjalankan bisnis di
bidang multimedia.
per 31 Maret 2015 Homepass 145.325 Subscriber 25.265 Penetration Rate 17%
32
AGENDA
1
2 3 4 5
6
33
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 PENDAPATAN
LABA BRUTO
US$’000
US$’000
180,000
50,000
160,000
45,000
160,951
40,000
29%
140,000
44,510
35,000
120,000
114,621
100,000
16%
37,303
30,000 25,000
80,000 20,000
60,000
15,000
40,000
10,000
20,000
5,000
-
-
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Q1 2015
34
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan LABA USAHA
EBITDA
US$’000
US$’000
14,000 6,000
6,173 12,000
13,214
37%
5,000
13%
11,529
10,000 4,000
3,870 3,000
8,000 6,000
2,000
4,000
1,000
2,000 -
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Q1 2015
35
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan LABA BERSIH US$’000
1,500
1,475 500
(500)
(1,500)
Q1 2014
Q1 2015
452%
(2,500)
(3,500)
(4,500)
(5,186) (5,500)
36
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan TOTAL LIABILITAS
TOTAL ASET (US$ juta)
(US$ juta)
400
1600
1400
1,303
0.2%
1,306
300
1000
250
1020
1051
150
400
100
283
255
0
475
316
345
148
130
Q4 2014
Q1 2015
200
600
200
2%
350
1200
800
464
50
0
Q4 2014 Aset Lancar
Q1 2015 Aset Tidak Lancar
Liabilitas Lancar
Liabilitas Tidak Lancar
37
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Q1 2015 - Lanjutan TOTAL EKUITAS (US$ juta)
1000 900
1%
800 700 600
500 400
838
831
Q4 2014
Q1 2015
300
200 100 0
38
DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG USAHA
Q1 2014 0%
Q1 2015 1%
1%
1% 10%
7%
17% Power Generation
20%
Chemical Trading Coal Mining & Trading Multimedia Others
68% 75%
39
RASIO KEUANGAN
Keterangan Current Ratio
Q4 2014
Q1 2015
191%
195%
Debt to Equity Ratio
36%
40%
Debt to Asset Ratio
23%
26%
Return on Asset
1%
-2%
Return on Equity
1%
-2%
28%
33%
Gross Profit Margin
40
