Jakarta, 27 November 2015
Ruang Seminar 1 - 2 Gedung Bursa Efek Indonesia
PAPARAN PUBLIK PT DARMA HENWA TBK
Daftar Isi 1. Sekilas Perseroan 2. Sejarah Perseroan 3. Industri Batubara 4. Kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 5. Kinerja Operasional 6. Kinerja Keuangan 7. Belanja Modal 8. Strategi Perseroan 9. Proyeksi 2016 10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2
Sekilas Perseroan
3
Sekilas Perseroan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) adalah perusahaan jasa pertambangan dan energi terintegrasi, yang berperan dalam sektor energi dan pertambangan, dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Visi: Menjadi Perusahaan regional pilihan dalam penyediaan layanan pertambangan yang terintegrasi. Misi: 1. Menciptakan pengetahuan manajemen yang baik dan biaya operasional yang efektif. 2. Memberikan nilai maksimum ke seluruh stakeholders dan terus tumbuh secara berkesinambungan. 3. Menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada para stakeholders melalui best practices dengan komitmen yang tinggi dalam health, safety and Environment serta tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi.
CAPITAL SHARES: 60,000,000,000 ISSUED & PAID SHARES: 21,853,733,792 SHARE PERFORMANCE: Year High: IDR 50 Year Low: IDR 50 Current Price: IDR 50 Market Capitalization: IDR 1.09 Trillion IDX Stock Quote: DEWA Bloomberg: DEWA:IJ Reuters: DEWA.JK * Per 30 September 2015
Listing di Bursa: Tanggal 26 September 2007.
4
Sejarah Perseroan
5
Sejarah Perseroan 1991 Berdirinya PT Darma Henwa. 1993 Proyek Batubara Petangis di Kalimantan Selatan, dengan BHP Minerals ditandatangani.
1996 Henry Walker Group Ltd (Australia) menguasai 95% kepemilikan saham.
Nama Perseroan diganti menjadi PT Henry Walker Eltin (HWE).
1997 Proyek Tembaga Batu Hijau dengan PT Newmont Nusa Tenggara ditandatangani.
2007 - Proyek Batubara Asam Asam ditandatangani. - Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Jakarta.
2014
2001 Proyek Tanito Harum. ditandatangani.
2010 - Penawaran Umum Terbatas I. - Meraih Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Mining Development Contract PT Dairi Prima Mineral (DPM) ditandatangani.
Divestasi 93,47% saham PT DH Energy.
Divestasi 100% saham Corfield Investments Limited.
2004 Proyek Batubara Bengalon ditandatangani
2011 - Penjualan Coal Vista Resources. - Proyek Batubara Binungan Timur ditandatangani.
2005 Zurich Assets International Ltd. mengambilalih kepemilikan dari Grup Henry Walker Eltin.
2012 Proyek Batubara Malinau ditandatangani.
Nama Perseroan berubah menjadi PT Darma Henwa.
2013 Proyek Tamtama Hauling Road ditandatangani.
2015 Proyek Batubara Malinau berakhir. Akuisisi PT Cipta Multi Prima.
6
Industri Batubara
7
Konsumsi Energi Dunia
8
Konsumsi Batubara Dunia KONSUMSI BATUBARA DUNIA (JUTA TON)
10 Negara Konsumsi Batubara Terbesar Unit: Mt/year China
3,473
India
924
United States
835
Germany
236
Russia
211
South Africa
197
Japan
184
South Korea
134
Poland
130
Australia
122
*Sumber: Enerdata Year Book 2015 9
Produksi Batubara Indonesia PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton) 13% 458
431
407
400
353 240
217
194
275
254
153
41
49
54
53
56
67
80
82
85
87
75
*Sumber: www.esdm.go.id 10
Tren Harga Batubara Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun
Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun
Jan 2010
Feb 2011
Apr 2012
Jun 2013
Sep 2014
Sep 2015
Jan 2015
Feb 2015
Mar 2015
Apr May 2015 2015
Jun 2015
Jul Aug Sep 2015 2015 2015
*Sumber: InfoMine.com 11
Proses Penambangan
12
Proyek-Proyek Terdahulu Kelian Project PT Kelian Equatorial Mining USD26,93 juta
Malinau Coal Project PT Mitrabara Adiperdana Tbk USD250 juta
East Binungan Coal Project PT Berau Coal USD340 juta
Busang & P. Labu Coal Project PT Tanito Harum USD34,22 juta
Tamtama Coal Haul Road Upgrading Project PT Tamtama Perkasa USD8,33 juta
Petangis Coal Project BHP USD107 juta
Pulau Gebe Nickel Project PT Aneka Tambang USD11,2 juta
Freeport Project PT Freeport Indonesia USD11,2 juta Lerokis & Kali Kuning Gold Biliton USD21 juta
Batu Hijau Project PT Newmont Nusa Tenggara USD82,3 juta
13
Proyek-Proyek Sekarang & Proyek Potensial Mining Development Contract PT Dairi Prima Mineral
East Binungan Coal Project PT Berau Coal
(Sementara Hold)
(Proses Pengakhiran)
Bengalon Coal Project PT Kaltim Prima Coal
Proyek Sekarang Proyek Potensial
Asam Asam Coal Project PT Arutmin Indonesia Proyek Batubara Satui - Mulia 14
Proyek Batubara Satui - Mulia PROYEK BATUBARA SATUI - MULIA
Lokasi
Kalimantan Selatan
Klien
PT Arutmin Indonesia
Perkiraan Total Cadangan
- 595 juta bcm lapisan penutup - 63 juta ton batubara
Awal Proyek
Q2-2016
Proyeksi Produksi Tahun 2016
- 74,7 juta bcm lapisan penutup - 9,7 juta ton batubara
Area Proyek Batubara Satui
Pit Rama, . Pit Hanoman (East 1, East 2, West), Pit Bima – Kresna, dan Pit Yudistira.
Area Proyek Batubara Mulia
Pit 1-4, Pit 7.
15
Kinerja K3L
16
Kebijakan K3L - Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) selalu menjadi prioritas PT Darma Henwa Tbk. Sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan, Perseroan menitikberatkan pada kualitas kerja, dan memastikan terpenuhinya seluruh aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk implementasinya.
- Reputasi Perseroan dalam penerapan sistem manajemen terpadu dibuktikan dengan keberhasilannya memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007. - Perseroan berkomitmen meminimalisir dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan tentang lingkungan hidup, termasuk ISO 14001 Environment Managemtn System.
17
Kinerja K3L
Fatality Number LTI Number LTI FR
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2015
2015
0
0
0
0
2 0,145
1 0,082
1 0,077
0 0
18
Penghargaan dan Sertifikasi
2015 1. Penghargaan UTAMA Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Kontraktor Utama Pertambangan Mineral dan Batubara untuk site Bengalon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Gold Trophy for The Best Favorite Team, Silver Trophy for Rotary Wing Fire fighting, Bronze Trophy for Under Water Rescue, dan Bronze Trophy for Collapsed Structure Search and Rescue dari Indonesia Fire & Rescue Competition (IFRC). 3. Penghargaan “The Best Mining Contractor of The Year” dari Indonesian Inspire & Best Company Award. 4. Penghargaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2014 Mencapai Nihil Kecelakaan Kerja (Zero Accident) Jumlah 5.272.715 Jam Kerja Orang dari Gubernur Kalimantan Timur. 5. Penghargaan Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 19
Kinerja Operasional
20
Total Produksi Periode Jan-Sep 2015 Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm) 5% 48,8
Jan-Sep 14
8,8
8,8
51,3
Jan-Sep 15
Jan-Sep 14
Jan-Sep 15
21
Proyek Batubara Bengalon Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm) 23%
5,6
42,1
65%
34,2
3,4
Jan-Sep 14
Jan-Sep 15
Jan-Sep 14
Jan-Sep 15
Keterangan: Produksi overburden dan coal di Proyek Batubara Bengalon menyesuaikan dengan Production Requirement Notice (PRN) yang disepakati bersama dengan pihak klien, PT Kaltim Prima Coal (KPC). 22
Proyek Batubara Asam Asam Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm)
9,2 3,2 28%
80% 2,5 5,1
Jan-Sep 14
Jan-Sep 15
Jan-Sep 14
Jan-Sep 15
Keterangan: Produksi overburden dan coal di Proyek Batubara Asam Asam menyesuaikan dengan Production Requirement Notice (PRN) yang disepakati bersama dengan pihak klien, PT Arutmin Indonesia. 23
Estimasi Total Produksi 2015 Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm)
16%
74,5
12,5
9%
64,4
11,5
Aktual Jan-Sep 15 = 48,8 Juta bcm
Jan-Des 14
Estimasi 2015
Aktual Jan-Sep 15 = 8,8 Juta ton
Jan-Des 14
Estimasi 2015
24
Kinerja Keuangan
25
Balance Sheet Dalam USD jutaan
7%
2013
Total Aset
2014
Total Liabilitas
Jan-Sep 15
Ekuitas 26
Income Statements Pendapatan
Dalam USD Jutaan
2% 222
240
235
Aktual Jan-Sep 15 = USD 175 juta
Jan-Des 13
Jan-Des 14
Estimasi Jan-Des 15
27
Income Statements Laba (Rugi) Kotor
Dalam USD Jutaan 22
57% 14
Aktual Jan-Sep 15 = USD 12,8 Juta
0
(11) Jan–Des 13
Jan–Des 14
Estimasi Jan-Des 15 28
Income Statements Laba (Rugi) Neto 267% 0,3
Dalam USD jutaan 1,1
Aktual Jan-Sep 15 = USD 0.1 Juta
0
(51,7) Jan–Des 13
Jan–Des 14
Estimasi Jan-Des15
29
EBITDA EBITDA (dalam USD jutaan)
31,1
3%
32
Aktual Jan-Sep 15 = USD 17,4 Juta
0
(20,3) Jan–Des 13
Jan–Des 14
Estimasi Jan-Des15
30
Total Aset Dalam USD jutaan 559,1
537,5 462,2
462,5 406,1
439,5 365,7
355,8
380,0
Kegiatan Non Penambangan Kegiatan Penambangan
31
Utang Bank Utang Bank Jangka Pendek
Utang Bank Jangka Panjang
Utang Bank
(dalam USD jutaan)
10,5 7,8 5,1
31 Des 13 Utang Bank
31 Des 14
30 Sep 15
31 Des 13
31 Des 14
30 Sep 15
Utang Bank Jangka Pendek
2,3
2,5
2,4
Utang Bank Jangka Panjang
8,2
5,3
2,7
Total
10,5
7,8
5,1
Utang Sewa Pembiayaan Utang Sewa Pembiayaan Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang
Utang Sewa Pembiayaan
(dalam USD jutaan) 48,0
21,8
31 Des 13 Utang Sewa Pembiayaan
19,2
31 Des 14
30 Sep 15
31 Des 13
31 Des 14
30 Sep 15
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Pendek
4,9
14,86
20,94
Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang
16,9
4,37
27,02
Total
21,8
19,2
48,0
Belanja Modal (Capital Expenditure)
34
Belanja Modal (CAPEX) Belanja Modal (dalam USD jutaan) 35,6 KAF (Komatsu Astra Finance) = USD 32 Juta Liebherr = USD 0,9 Juta
1383%
Lainnya = USD 2,7 Juta
8,0 2,4 31 Des-13
31 Des-14
31 Des 13 Belanja Modal
Jan - Sep 15
31 Des 14 8,0
2,4
30 Sep 15 35,6
Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Modal untuk Proyek Batubara Bengalon per 30 September 2015 No 1
Deskripsi Alat Berat
Keterangan
2
2 unit Excavator Komatsu PC2000-8 10 unit Dump Truck Komatsu HD1500-7
Sudah terkirim ke Proyek Bengalon Sudah terkirim ke Proyek Bengalon
3
1 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8
Sudah terkirim ke Proyek Bengalon
4
1 unit Dozer Komatsu D375-6R
Sudah terkirim ke Proyek Bengalon
5
2 unit Dozer Komatsu D155A-6
Sudah terkirim ke Proyek Bengalon
Realisasi Belanja Modal untuk Proyek Batubara Asam Asam per 30 September 2015 No
Deskripsi Alat Berat
Keterangan
1
1 unit Excavator Liebherr R984C
Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam
2
3 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8
Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam
3
2 unit Dozer Komatsu D155A-6
Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam
4
4 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8
Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam
5
2 unit Excavator Komatsu PC300SE-8M0
Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam
36
Strategi Perseroan
37
Strategi Perseroan di Tahun 2015 Strategi Operasional: • Mengimplementasikan Program DEWA Operational Excellence (DEWA OX), DEWA Language, dan DEWA Continuous Improvement System.
Strategi di Bidang Health, Safety and Environment (K3L) 1. Visualisasi DEWA PORTAL melalui video-video untuk meningkatkan pemahaman pada pekerja. 2. Menciptakan budaya K3L melalui Akuntabilitas Pengawas dan DEWA PELOPOR dalam program DEWA ZAZHE. 3. Pencegahan kecelakaan kerja melalui akuntabilitas subkontraktor dalam program DEWA ZAZHE. 4. Program coaching, mentoring, safety klinik, dan training internal untuk meningkatkan kompetensi pekerja, 5. Audit DEWA PORTAL dan audit DEWA SMKK untuk monitoring dan evaluasi .
38
Strategi Perseroan di Tahun 2015 Strategi di Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Pelatihan kualitas kepemimpinan berupa Executive Leadership Development Program, Managerial Development Program, dan Supervisory Development Program. 2. Peningkatan knowledge dan skill karyawan melalui pelatihan bersertifikasi dan pelatihan yang bersifat fungsional sesuai bidang dan posisi. 3. Peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan dengan program remunerasi yang kompetitif & objective yang berbasis kompetensi. 4. Peningkatan metode penilaian kinerja SDM yang obyektif, terarah dan terukur. 5. Pengembangan HRIS Development untuk mengakselerasi kinerja pengelolaan SDM; 6. Penyempurnaan career path & succession planning sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.
39
Strategi Perseroan di Tahun 2015 Strategi Mencapai Produktivitas yang Tinggi 1. Perencanaan yang berkesinambungan dan responsif. 2. Penentuan kinerja alat berdasarkan activity based costing. 3. Penerapan Continuous Improvement System melalui kegiatan operasional tambang yang efisien. 4. Effective monitoring system yang terintegrasi. 5. Mengoptimalkan utilisasi sumber daya, baik alat maupun personil. 6. Menyempurnakan metode kerja dan pengawasan secara melekat. 7. Mendorong kinerja yang optimal setiap individu dengan berlandaskan kerjasama team.
40
Strategi Perseroan di Tahun 2015 Strategi di Bidang Pengelolaan Aset
1. Memastikan bahwa peralatan yang akan digunakan harus dalam kondisi siap pakai dan handal, serta memenuhi aspek K3L. 2. Mendapatkan biaya akuisisi alat yang kompetitif serta menyusun program pemeliharaan dan pengoperasian alat secara efektif dan efisien. 3. Melakukan program pergantian dan penyediaan alat baru untuk major mining equipment yang diperoleh langsung dari Original Equipment Manufacturer (O.E.M) Strategi di Bidang Pengembangan Bisnis Mencari peluang-peluang baru di bidang lain selain di bisnis batubara, seperti: 1. Penambangan bawah tanah (underground mining). 2. Mining support. 3. Other energy related services.
41
Proyeksi 2016
42
Proyeksi Produksi 2016 (Pengembangan Proyek Saat Ini-BCP+ACP) Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm)
19,4
122,3
55%
64%
65,7
2013
11.5
74,5
10.1
64,5
2014
Estimasi 2015
12,5
Proyeksi 2016
2013
2014
Estimasi 2015
Proyeksi 2016
43
Proyeksi Produksi 2016 (Dengan Prospek Proyek yang Akan Dikerjakan) Coal (juta ton)
Overburden (juta bcm)
24,6
159,7
114%
65,7
2013
64,5
2014
97%
74,5
Estimasi 2015
10.1
Proyeksi 2016
2013
11.5
12,5
2014
Estimasi 2015
Proyeksi 2016
44
Proyeksi Finansial 2016
Dalam USD jutaan
Estimasi 2015
Proyeksi 2016 (Pengembangan Proyek Saat Ini)
Proyeksi 2016 (Dengan Prospek Proyek yang Akan Dikerjakan)
Pendapatan
240
301
455
Laba Kotor
22
34
40
Laba Neto
1
1
6
32
43
48
EBITDA
45
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
46
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DARMA MANDIRI: Pengembangan dalam bidang ekonomi Bantuan mesin bordir digital dan mesin jahit obras dengan program dana bergulir kepada Desa Simpang Empat Sungai Baru, Desa Asam Asam dan Desa Pandansari. Renovasi fasilitas olahraga badminton di Karang Taruna, Desa Asam Asam. Penerimaan karyawan dari masyarakat lokal.
Bantuan untuk pembangunan sekolah, balai pertemuan umum, dan perbaikan jalan.
DARMA CERDAS: Pengembangan dalam bidang pendidikan Bantuan alat sekolah untuk SD MI Mansya’ul Huda dan SMK Assa’adatul Abadiyah , Muara Gembong, Bekasi. Bantuan logistik untuk kegiatan Pesantren Babussalam, Desa Asam Asam dan Pesantren Al-Hasimyiiah, Kecamatan Kintap. Program magang sekolah kejuruan swasta dan negeri dari sekitar lokasi tambang.
47
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DARMA SEHAT: Bantuan dalam bidang kesehatan Bantuan dalam kegiatan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan untuk Balita di Site Asam Asam. Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut.
Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fogging pemberantasan nyamuk DBD di site Bengalon.
Sosial Budaya & Lingkungan Bantuan 2.400 bibit pohon bakau di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.
Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut. Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Bantuan logistik untuk perayaan Paskah di SMP Negeri 1 & 4, Bengalon. Safari Ramadhan di Mesjid An Noor Desa Simpang Empat Sei baru Kecamatan Jorong Bantuan prasarana gedung karang taruna di Desa Sepaso Selatan. 48
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sosial Budaya & Lingkungan Bantuan tendon air ke mushola di Site Bengalon. Pemberian hewan kurban di mesjid sekitar Site Bengalon. Bantuan water truck untuk mengatasi kebakaran di Desa Simpang Empat.
Darma Ketahanan Nasional Hibah Alat Musik kepada Komando Garnisun Tetap Jakarta Pendistribusi Lamtera di wilayah Lumbis Ogong, Kalimantan Utara Bersama TNI KPC
49
TERIMA KASIH
50
