Paparan Publik 2015 PT ABM Investama Tbk
Disclaimer Presentasi ini telah disiapkan oleh PT ABM Investama Tbk ( "ABMM" atau "Perseroan") semata-mata untuk informasi umum. Presentasi ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai, tawaran untuk menjual atau masalah, atau undangan untuk membeli atau berlangganan untuk atau ajakan untuk membeli, memperoleh atau berlangganan untuk, surat berharga dari perusahaan atau anak perusahaan, usaha patungan atau afiliasinya dalam yurisdiksi atau bujukan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi. Anda akan bertanggung jawab untuk penilaian Anda sendiri dari pasar dan posisi pasar Perusahaan dan bahwa Anda akan melakukan analisis Anda sendiri dan bertanggung jawab untuk membentuk pandangan Anda sendiri tentang kinerja masa depan potensi bisnis Perusahaan.
Sekilas Perseroan
Tinjauan Operasional
Outlook
Tinjauan Keuangan
Sekilas
PT ABM Investama Tbk Menjadi perusahaan publik sejak tahun 2011 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2011 dengan kode “ABMM”. Melalui entitas-entitas anak operasional, ABM saat ini memiliki 5 kegiatan bisnis:
PUBEX 2016 - 4
Sekilas
PT ABM Investama Tbk 3 cabang 2 provinsi 44 Cabang 20 Provinsi
11 Mining Project 3 Construction Project 6 Provinsi PUBEX 2016 - 5
7.334 orang Jumlah karyawan 27 Provinsi Lokasi 6 Cabang 8 Provinsi
90 Project 22 Provinsi
Sekilas
PT ABM Investama Tbk 675
1,157 MW
Alat Berat
157 unit
Kapasitas Listrik
Truck
41 juta Kg
Pengiriman Barang
15 unit Kapal
131 juta BCM
Overburden Removal
3 Tambang
IUP
17,5 juta ton
Coal Getting PUBEX 2016 - 6
Partner Bisnis
PT ABM Investama Tbk
PUBEX 2016 - 7
Sekilas ABM :
Kontribusi Pendapatan 2015 Kontribusi Pendapatan 2015 CKB 14%
85% Pendapatan dari Segmen Batubara
15% Pendapatan dari Segmen Power
CK 39% Reswara 25%
SS 15%
SSB 7%
ABM Saat ini
Harga Batubara Batubara
1. Ekonomi dunia mengalami perlambatan akibat rendahnya daya beli di negara-negara Eropa, Tiongkok dan Jepang.
(Newcastle) 180,0
128,5 120,0
2. Berimbas penurunan komoditas termasuk batubara.
95,6
60,0
48,5
0,0 Q1'10 Q4'10 Q4'11 Q4'12 Q4'13 Q4'14 Q4'15
PUBEX 2016 - 10
Fakta: 2005-2015
Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok GDP China
1. Hampir 50% konsumsi batubara dunia digunakan oleh Tiongkok. 2. Dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun maka permintaan batubara turun hampir seperempat volume import tahun 2014. 3. Batubara masih menjadi alternatif, dikarenakan harganya relatif murah.
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
PUBEX 2016 - 11
Sekilas Perseroan
Tinjauan Operasional
Outlook
Tinjauan Keuangan
Pendapatan, EBITDA, Laba (Rugi) Bersih
2014 vs. 2015 Pendapatan
EBITDA
Laba (Rugi)
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
750
723,6 654,6
600
450
300
150
140
107,5
134,8
90 40
0 2014
RUPST 2016 - 13
2015
-10
2014
2015
-140 -100 -60 -20
(112.9) (38.1) 2014
2015
Aset, Liabilitas dan Ekuitas
2014 vs. 2015 Aset
Liabilitas
Ekuitas
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
1.200
1.189,8 1.132,7
1.200
1,016.3
1.050
1.050
929,2 900
900
750
750
600
600
450
450
300
300
150
150
0
0
203,5
173,6
180
2014
PUBEX 2016 - 14
210
2015
150 2014
2015
2014
2015
Arus Kas
2014 vs. 2015 Arus Kas Dari Operasi
Arus Kas untuk Investasi
Arus Kas Untuk Pendanaan
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
(Dalam USD Juta)
200
189,9
180 160 140
140 120
131,2
120
111,9
100
100
80
80
60
60
60
40
40
40
20
20
20
0
0
45,2
4,3 2014
PUBEX 2016 - 15
91,4
2015
0 2014
2015
2014
2015
Sekilas Perseroan
Tinjauan Operasional
Outlook
Tinjauan Keuangan
TINJAUAN OPERASIONAL
Pertambangan Batubara
Performa Batubara
Volume Produksi Batubara Grup Reswara
Pengupasan Tanah
Penyewaan Alat
(juta BCM)
(juta ton batubara)
(juta ton) 6,8
7
6
5,9
140
131,1
130,0
100
4
14
89,2
10 60
2
40
11,9
12
80
3
15,2
16
102,5
100,0 5
17,5
18
118,0
120
20
12,4
10,6 8,3
8 6 4
1
20
2 0
0 2014
PUBEX 2016 - 18
2015
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TINJAUAN OPERASIONAL
Solusi Ketenagalistrikan
Performa Power
Biaya Sewa Pembangkit Listrik
Produksi Listrik (Miliar kWh)
(IDR/kWh) 6.000
350
344
340
5.019 5.000
330 4.000
3.680
320 310
3.000 300
291 2.000
290 280
1.000 270 -
260 2014
PUBEX 2016 - 20
2015
2014
2015
Sekilas Perseroan
Tinjauan Operasional
Outlook
Tinjauan Keuangan
Batubara di Indonesia Produksi, Eksport dan Konsumsi Batubara di Indonesia (Dalam Juta Ton) 500 400 300 200 100 0
2007
2008
2009
2010
2011 Produksi
Kebutuhan Domestik 2019
Metalurgi; 4,6
2012
2013
Eksport
Domestik
2014
2016F
Energy Mix
2011 Kertas; 0,88 PLTU; 119
2019F
Pupuk; 11,07 Semen; 13,2 Tekstil; 3,02
(Dalam Juta Ton)
Briket; 0,03
Oil Coal Gas Renewable Energy
Sumber: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) & Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
PUBEX 2016 - 22
2015
50% 24% 20% 6%
2025 23% 30% 20% 26%
Kebutuhan Batubara Terus Meningkat Electricity generation by fuel source (in TWh) 600
400
200
0 2015
2016
2017
2018
Other
2019
Diesel
2020
Gas
2021
Coal
Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015
PUBEX 2016 - 23
2022
2023
2024
Berita Batubara “Stok Batu Bara Tak Mencukupi Pembangkit Listrik 20 GW”
“Batubara Diprediksi Akan Habis 2033, Proyek 35 GW Terancam”
Kejatuhan harga batu bara memaksa sebagian perusahaan tambang memangkas produksinya
“Insecure Coal Supply for Power Plant Projects”
Coal& Minerals Asia Magazine PUBEX 2016 - 24
“Proyek listrik 35 GW akan meningkatkan penyerapan batubara didalam negeri”
ABM 2020 : Portofolio Bisnis Berimbang
Kami terus memantapkan langkah ke depan, dengan bertransformasi menjadi perusahaan energi terkemuka yang mengelola portofolio bisnis yang terdiversifikasi secara seimbang.
PUBEX 2016 - 25
Outlook ABM 2020 “ABM Mendukung Program Pemerintah 35.000 MW” Fokus Capex Perseroan
Solusi Ketenagalistrikan:
Belanja Modal (Capital Expenditure/ Capex)
Investasi di IPP projects
US$2.6 miliar
Kontraktor Tambang: Proyek-proyek baru di sektor tambang
Project IPP 2020 1750 MW (Coal=1506 MW; Gas=654MW; renewable=61MW)
PUBEX 2016 - 26
Sumber Capex
Partnership Private Placement Bank
Operasional TIA TIA 2011 -2015 60,0
50,0 48,5
40,0
42,4 39,2
39,1 36,4
30,0
37,1 32,7
29,8
28,8 24,3
20,0
10,0
0,0 2011
PUBEX 2016 - 28
2012
2013
2014
2015
ASP Cash Cost
Ikhtisar Kinerja Keuangan
Q1 2015 vs. Q1 2016 Pendapatan
EBITDA
Laba Rugi
(dalam USD juta)
(dalam USD juta)
(dalam USD juta)
200
163,1 146,0
150
100
50
50
0
37,9
43,1
-1,01
0 Q1-2015
Q1-2016
(*) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PUBEX 2016 - 29
Q1-2015
Q1-2016
Q1-2015
7,1 Q1-2016
Ikhtisar Posisi Keuangan
Dec 31, 2015 vs. Q1 2016 Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
(dalam USD juta)
(dalam USD juta)
(dalam USD juta)
1.500
1.500
1.190
1.183 1016,3
1.000
1.000
500
500
1001,6
200
* -
PUBEX 2016 - 30
Q1-2016
181,5
Dec-15
Q1-2016
100 0
0 Dec-15
173,6
Dec-15
Q1-2016
