MFB Komplex pénzügyi megoldások

Sajtótájékoztató – Az MFB Zrt. 2014. évi beszámolója

MFB – Komplex pénzügyi megoldások Nagy Csaba vezérigazgató www.mfb.hu

© fenntartva 2015. március ©MFB MFBZrt. Zrt.Minden Mindenjog jog fenntartva 2014. május10. 21.

2015. május 21. – Calibri Bold 10 pt (RGB: 75 75 77)

Sajtótájékoztató az MFB Zrt. 2014. évi beszámolójáról Tartalom

2



Összefoglaló



Új működési modell



Pénzügyi szolgáltató központ



A 2014. évi beszámoló főbb adatai



MFB Csoport

© MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

Sikeres megújulás, eredményes gazdálkodás Összefoglaló

3



Új működési modell a hatékonyság növelése érdekében



Pénzügyi megoldások széles skálája a fejlesztéspolitikában



2014–2020 évi programozási időszakban mintegy 700 Mrd Ft EU-s pénzügyi eszköz kezelése



A Bank adózás előtti eredménye 2,5 Mrd Ft, csoportszinten 8,1 Mrd Ft a konszolidált eredmény



Jelentős megtakarítás a működési költségek terén



Robosztus tőkemegfelelés – erős hitelezési potenciál



173 Mrd Ft hitelfolyósítás



A jól teljesítő hitelek aránya 84%, a rossz és kétes hitelek aránya 7%-kal csökkent



Homogénebb csoportösszetétel; elsősorban a pénzügyi szolgáltató intézményekre és az energetikai társaságokra koncentrálva



4



Összefoglaló












MFB Csoport


Új működési modell a hatékonyság növelése érdekében MFB 2.0



A Bank és a Bankcsoport tevékenységének átvilágítása 2014 második felében (Boston Consulting Group)



Az átvilágítás eredményei alapján új működési modell (MFB 2.0) kidolgozása



Az új működési modell fő céljai   



A hatékonyságnövelés eszközei   

5

Hatékony, költségtakarékos működés Transzparens szervezeti keretek kialakítása A Bankcsoport struktúrájának ésszerűsítése, szorosabb kontroll a Bankcsoport tagjai felett

Szervezeti átalakítás, a csoportstruktúra egyszerűsítése Kompetenciaközpontok kialakítása a Bankcsoportban (termékfejlesztés, kockázati tőke, követeléskezelés, ingatlankezelés) Irányító, támogató és ellenőrző funkciók bankcsoporti központosítása



6



Összefoglaló












MFB Csoport


Pénzügyi szolgáltató központ a gazdaságfejlesztési célok megvalósítására Tevékenység  A tevékenység alappillérei 

 



 



Stratégiailag kiemelt területek finanszírozása     



7

Koordináltan kifejlesztett, egymást kölcsönösen kiegészítő piacképes termékek (hitel, garancia, tőke) a nem vagy nem elégségesen finanszírozott részpiacokra Hatékony, az egyes termékek célcsoportjaihoz illeszkedő értékesítési csatornák alkalmazása MFB mint „alapok alapja” – a 2014–2020. évi programozási időszakban 700 Mrd Ft EU-s pénzügyi eszköz jut gazdaságfejlesztésre hitel, garancia, kombinált termék vagy kockázati tőke formájában A kombinált termékek a visszatérítendő pénzügyi eszközökön túl további mintegy 2–300 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatást juttatnak el a kedvezményezettekhez Egyedi nagy összegű projekthitelek, finanszírozási megoldások a piaci elégtelenségek kezelésére A kormány gazdaságpolitikai céljait támogató egyedi tranzakciók végrehajtása

Vállalkozások versenyképességének növelése Innováció (K+F projektek) Foglalkoztatás bővítése Mezőgazdaság Energetika, energiahatékonyság

Részvétel a nemzeti pénzügyi szolgáltatások rendszerének kialakításában



8



Összefoglaló












MFB Csoport


A Bank üzemi és mérleg szerinti eredménye is kedvezően alakult Az MFB Zrt. 2014. évi főbb pénzügyi adatai

Fő adatok [Mrd Ft]

Tény 2013

Terv 2014

Tény 2014

Mérlegfőösszeg

1 104,7

1 106,0

1 085,9

198,4

198,9

199,5

Adózás előtti eredmény

5,4

2,3

2,5

Adózott eredmény

3,0

0,9

1,2

Működési költségek

7,7

9,9

7,4

Személyi költségek

5,3

6,4

5,3

Záró létszám (fő)

311

315

302

Beruházások

0,6

0,8

0,3

Saját tőke

Forrás: MFB Zrt. 2014. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló

9


A nyereség meghaladta a tervet 2014. évi adózás előtti eredmény összetevői [M Ft]

15.220  Az MFB eredményét három alapvető tétel határozza meg: • kamatkülönbözet • működési költségek • kockázati költségek

-98 -7.376

 2014-ben a Bank működési költsége a terv szerint alakult.

7%

-5.480 2.511

2.341

244 KamatNettó Működési ÉV és CT Egyéb nettó Adózás különbözet jutalék- és költségek változás eredmény1) előtti díjbevételek eredményeredmény hatása tény

1) Pénzügyi műveletek eredménye, egyéb bevételek és ráfordítások Forrás: MFB Zrt. 2014. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló

10


Adózás előtti eredmény terv

 A kockázati költségek meghaladták a tervezettet, ezt azonban ellensúlyozta az egyéb nettó eredmény tervezettnél kedvezőbb alakulása.

Az értékvesztés- és céltartalék-változások eredményhatása kedvezőbb lett az előző évinél és a tervezettnél Értékvesztés- és céltartalék-változások eredményhatása [M Ft]

-2.845

-5.480 -7.114 ÉV és CT változás eredményhatása 2013 tény

ÉV és CT változás eredményhatása 2014 tény

ÉV és CT változás eredményhatása 2014 terv


11


 A kockázati költségek jelentős növekedését a MAG Zrt. megszűnése és kivezetése miatti pótlólagos értékvesztés-képzési igény magyarázza (2,1 Mrd Ft).

A működési költség 26%-kal alacsonyabb a tervezettnél Működési költségek [M Ft]

-26%

 A megtakarítás több mint 2,5 Mrd Ft.

9.914

2.852

7.720

7.376

1.792

1.563

5.337

5.313

591

500

583

2013 tény

2014 tény

2014 terv

6.373

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Általános költségtartalék


12


 Az elért megtakarítás tényezői: • Alacsonyabb reklámköltségek • Kisebb szakértői költség

105

 Az értékcsökkenési leírás a korábbi évek alacsonyabb beruházási volumene és egyes szoftverek leírása miatt csökkent.

Az előírt tőkemegfelelés háromszorosával rendelkezik a Bank Tőkemegfelelés [Mrd Ft]

400

25,6%

25,7%

30%

8,0%

8,0%

15%

300 0%

200

198,4

188,5

199,5

205,7

-15% -30%

100 -45% -60%

0 2013

2014

Saját tőke

Szavatoló tőke Tőkemegfelelés Jogszabályi minimum


13


 A szavatoló tőke növekedését döntően a jogszabályi változások befolyásolták (a pénzügyi vállalkozásokat 2014-ben nem kellett levonni).  Stabil tőkemegfelelés: a szavatoló tőke változtatása nélkül is képes lenne a Bank a jelenlegi hitelállományának jelentősebb növelésére.

A Bank 133 Mrd Ft hitelt hagyott jóvá és 173 Mrd Ft hitelt folyósított1), azonban a hitelállomány csökkent Hitelállomány volumenének 2014. évi alakulása [Mrd Ft]

-9% 667

-108 -105

256

-4

173

-124

158

-12

131

447

410

2013 tény

Rendkívüli Terv szerinti Értékesítés törlesztések törlesztések

Új folyósítás

Árfolyamhatás

Hitelprogramok Egyedi ügyletek, kötvények 1) A 2013-ban jóváhagyott hitelekből 40 Mrd Ft-ot 2014-ben folyósított a Bank Forrás: MFB Zrt. 2014. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló

14

605

42

-35 -89

10


 A rendkívüli törlesztésekből 93 Mrd Ft az önkormányzati adósságkonszolidációnak tudható be.

2014 tény

 A rendkívüli tételektől megtisztított aktivitás 46 Mrd Ft (8%) növekedést mutat.

A hitelállomány csökkenését az önkormányzati adósságkonszolidáció okozta Hitelállomány típusonkénti megoszlása [%] 2013 tény 667 Mrd Ft

2014 tény 605 Mrd Ft

4%

9% 21% 34%

26%

27%

5%

 A forinthitelek 20 Mrd Ft-tal emelkedtek.

5% 31%

Hitelprogram – refinanszírozási Hitelprogram – közvetlen Egyedi forinthitelek Egyedi devizahitelek Egyéb hiteljellegű értékpapír


15


 Az önkormányzati adósságkonszolidáció 93 Mrd Ft-tal csökkentette a refinanszírozott programhiteleket.

38%

84% a teljesítő hitel, a kétes és rossz hitelek értékvesztésfedezettsége megfelelő Hitelállomány minőség szerinti megoszlása és fedezeti ráta [Mrd Ft, %]

1.000

71%

73%

80% 70%

800 15,8%

667

600

23

105

60% 605

23

98

400 84,2%

200

50% 40% 30%

538

484

20% 10%

0

0% 2013

2014

Rossz és kétes Átlag alatti és külön figyelendő Problémamentes Fedezeti ráta Forrás: MFB Zrt. 2014. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló

16

16,2%


83,8%

 A rossz és kétes hitelek volumene 105 Mrd Ft-ról 98 Mrd Ft-ra (7%-kal) csökkent. Az év során értékesített rossz és kétes hitelek bruttó értéke 12 Mrd Ft volt.  A rossz és kétes hitelek értékvesztéssel megfelelően fedezettek. A fedezeti ráta 2014ben 70,8%-ról 73,0%-ra nőtt.

 A 2013. évi 7,1 Mrd Ft nettó értékvesztés-képzési igény 2014-ben 5,5 Mrd Ft-ra csökkent, jellemzően a már kétes és rossz állományon.

Az MFB jelentős stratégiai tranzakciókat hajtott végre Befektetések volumenének 2014. évi alakulása [Mrd Ft]

-9

169

28 76 102

28 142 74

2013 tény

Növekedés

Csökkenés

Fejlesztési tőkealapok, alapkezelők és társaságok Egyéb társaságok


17


2014 tény

 Energetika: a FŐGÁZ Zrt. részvényeit megvásárolta az MFB és az MFB Invest.  Bankszektor: a kormányzati döntésekkel összhangban, a takarékszövetkezeti integráció részeként az MFB nyereséggel értékesítette a tulajdonában lévő Takarékbank részvényeket.  A MAG Zrt. feladatai az államigazgatáshoz kerültek, a társaság megszűnt (2,3 Mrd Ft kivezetés).

A forrásokat a Bank ismét a hitelpiacról vonta be, 150 Mrd Ft keretösszegű zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolítására kötött szerződést a Takarékbank szervezésében Forrásállomány megoszlása (2014. december 31.) [Mrd Ft]

40 78

352

FX kötvény Intézményi1) Bilaterális HUF kötvény

279

1) Nemzetközi fejlesztési intézményektől (EIB, CEB, KfW, Nordic Investment Bank) felvett hitelek Forrás: MFB Zrt. 2014. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló

18


 Főbb forrásbevonási tranzakciók 2014-ben: • 200 M euró kedvezményes nemzetközi fejlesztési intézményi hitel (62,6 Mrd Ft). • 150 Mrd Ft keretösszegű zártkörű kötvényprogram a Takarékbank szervezésében (50 Mrd Ft névértékű 2014. évi kibocsátás). • 10 Mrd Ft kétoldalú hitel a Takarékbanktól. • 20 M euró Koreai Fejlesztési Bank kétoldalú hitel (6,08 Mrd Ft).  Lejárt és visszafizetett hitelek: • Az önkormányzati hitelek forrásának előtörlesztése az EIB-nek (254 M euró, 77,6 Mrd Ft). • 50 Mrd Ft a CEB-nek történő előtörlesztése helyett kedvező hitel a DHK számára. • 250 M euró (76,7 Mrd Ft) összegű kétoldalú forrás lejárt a Société Générale Banknál.


19



Összefoglaló












MFB Csoport


MFB Csoport dinamizálása MFB Csoport

20



Homogénebb MFB Csoport elsősorban a pénzügyi intézményekre és az energetikai társaságokra koncentrálva



Cél: a csoporttagok aktív és eredményes hozzájárulása a gazdaság növekedéséhez



MFB biztosítja a feltételeket:  Szoros központi irányítás  Kompetenciaközpontok, termékgyár  Költséghatékony működés  Uniós források széleskörű közvetítése a Csoporton keresztül  Szükséges pénzügyi források és „know-how” biztosítása



A Csoport további bővülése várható


MFB Csoport

Egyéb társaságok

Pénzügyi csoport        

1)

21

Diákhitel Központ Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. MFB Ingatlanfejlesztő Zrt. MFB Invest Zrt. MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 1) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

2015. június 30-án beolvad az MFB-be


   

Fővárosi Gázművek Zrt. ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. MMBF Földgáztároló Zrt.

Kedvezőbbé váló diákhitel, modernebb ügyintézés Diákhitel Központ Zrt.

22



Portfólió 2014-ben 11 600 új ügyfél (Diákhitel1: 6370; Diákhitel2: 5230). A működés kezdetétől 2014 végéig több mint 360 ezer szerződés született. Ebből 204 ezer szerződés hatályos.



Olcsóbb hitel - A Diákhitel1 kamata évi 7,50%-ról tovább csökkent 2014-ben évi 6,50%-ra, majd 5,75%-ra. - A Diákhitel2 ügyfelek által fizetett kamata továbbra is 2%.



Ügyintézés 2014-ben a Társaság lehetővé tette az internetes felületen történő bankkártyás fizetést, valamint a Diákhitel Direkt mobilalkalmazást. Új székhelyre költözött a Társaság és az ügyfélszolgálat.



Biztos likviditás Sikeres forrásbevonás árfolyam-garancia igénybevételének lehetőségével 50 Mrd Ft összegben refinanszírozás céljából az MFB-től.


Hatékonyabb szolgáltatás Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

23



Piaci helyzet - A hitelgarancia-piac legnagyobb szereplője kb. 75% piaci részesedéssel, 282 Mrd Ft kezességvállalás 2014-ben. - KKV hitelek 10–12%-ánál jelen van, ami a GDP-hez mérten nemzetközi összehasonlításban magas. A hazai hitelgarancia-támogatások szerepe a gazdaságban jelentős.



Számos kedvező intézkedés a szolgáltatáshoz - Ügyfélkapu, elektronikus ügyintézés (eKérelem, elektronikus dokumentumkezelés). - Bírálati idő feleződése: együttműködési megállapodás keretében 3 munkanap, egyedi bírálatú eljárásban egységesen 7 munkanap. - MV Zrt. 100% mértékű viszontgaranciájának rendelkezésre állása. - Új adósminősítési rendszer a kockázatok egyértelműbb mérhetősége és megítélhetősége érdekében. - Feltételek javítása: pl. őstermelőktől a termőföld elfogadása biztosítékul, megállapodások keretében vállalható kezességek összegének növelése, limitemelés az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézésért.



Kedvező feltétel - A díjcsökkentés hatása: 1,8–2,2% helyett 0,3%-os díjtól érhető el. - Stabil tőkehelyzet, jobb minőségű portfólió; átlagos beváltási arány 4,6%.


Élen a nemzetstratégiai fontosságú útdíjszedési rendszerek működtetésében Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)











24

A megtett úttal arányos útdíjszedési rendszernek köszönhetően, a használattal és a környezetterheléssel arányosabb, ezért társadalmilag igazságosabb lett az országos közúthálózat használatáért fizetendő díjak nagysága. Az útdíjszedési rendszerek működtetéséből származó költségvetési bevétel a 2014. évben meghaladta a nettó 165 Mrd Ft-ot. Az úthasználati jogosultságot egyre több helyen és módon, azaz egyre könnyebben lehet megvásárolni (ügyfélszolgálatok, viszonteladói hálózat, internet, mobilalkalmazás). „UD amnesztia”: jogszabályi felhatalmazás alapján a jóhiszemű úthasználók számára minősített esetekben elengedhetővé vált a kiszabott bírság. Még 2014-ben elkészült, 2015 elején működésbe lépett az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer.


Élen a nemzetstratégiai fontosságú mobilfizetési rendszerek működtetésében Nemzeti Mobilfizetési Zrt.







25

Magyarország egész területén valamennyi ügyfél számára azonos feltételekkel biztosított a központosított mobilértékesítési szolgáltatások elérése a nemzeti mobilfizetési rendszer útján. 2014. július 1-jétől elérhető szolgáltatások:  mobilparkolás,  e-matrica és  HU-GO viszonylati jegy vásárlása. Jövőbeni tervek:  vasúti menetjegyek internetes értékesítése, ami jelentős költségmegtakarítás lesz a MÁVnak;  nemzeti mobilfizetési rendszer kiterjesztése a közösségi közlekedésre (MÁV, BKK és VOLÁN társaságok bevonásával).


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.mfb.hu 26


MFB Komplex pénzügyi megoldások

Recommend Documents