Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag
Ewout Hoogendoorn
3 juni 2015
Hotelmarkt • Resultaten • Prognoses • Vraag en aanbod • Transacties • Hotelmarkt Den Haag
2
Bezettingsgraad: 69% 90
85
80
78 75
72,5 70
69,0 67,2
65,3
65
66,7 62,1
60
58,3 55
50
Nederland
3
Bezettingsgraad Amsterdam: Den Haag:
80% 65%
90
85
81,4
80
80,4
75
70
69,0
65
61,8 60
55
50
Nederland
Amsterdam & Schiphol
4
Provincies
Gemiddelde kamerprijs: € 96 160
140
120
€ 114
€ 110 € 96
100
€ 93
80
60
40
20
0
Nederland
5
Gemiddelde kamerprijs Amsterdam: € 119 Den Haag: € 96 160
140
€ 119 120
100
€ 96
80
€ 78
60
40
20
0
Nederland
Amsterdam & Schiphol
6
Provincies
RevPAR: € 66
90 80 70
€ 66 60 50 40 30 20 10 0
Nederland
7
RevPAR Amsterdam: € 96 Den Haag: € 62
120
100
€ 96
80
€ 66 60
€ 48 40
20
0
Nederland
Amsterdam & Schiphol
8
Provincies
Aanbod blijft groeien • 92.873 hotelkamers in 2014
Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 100.000 90.000
• +2,3% t.o.v. 2013
80.000
• +21% t.o.v. 2008
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007
2008
2009 driesterren
2010
2011
viersterren
2012 vijfsterren
Bron: CBS
9
2013
2014
Overnachtingen stijgen sneller dan aanbod • 32,2 miljoen overnachtingen in 2014
Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 35000
• +5,2% t.o.v. 2013
30000
• +30% t.o.v. 2008
25000
20000
15000
10000
5000
0 2007
2008
2009 driesterren
2010
2011
viersterren
2012 vijfsterren
Bron: CBS
10
2013
2014
Overnachtingen per stad (x 1.000) 14000
12.538
12000 10000 8000 6000
2013 2014
4000
1.458
2000
1.377
0
Bron: Horwath HTL
11
474
886
Prognose: opnieuw lichte stijgingen 110 99
100
96
90 80 70
69
70
69 66
60 50 40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
Bron: Horwath HTL
12
RevPAR
2014 2015
transacties
13
Hoteltransacties NH Amsterdam Centre Locatie
Amsterdam
Kamers
234
Waarde
€ 52.400.000
Per kamer
€ 224.000
Hoteltransacties Radisson Blu Amsterdam Locatie
Amsterdam
Kamers
252
Waarde
€ 85.000.000
Per kamer
€ 337.000
Hoteltransacties Holiday Inn Express Sloterdijk Locatie
Amsterdam
Kamers
254
Waarde
€ 23.000.000
Per kamer
€ 91.000
Hoteltransacties Kurhaus Hotel Locatie
Scheveningen
Kamers
253
Waarde
€ 32.600.000
Per kamer
€ 129.000
Hotelmarkt Den Haag
18
Huidig aanbod hotels Den Haag
• 71 hotels • 4.284 hotelkamers • 8.700 bedden
Den Haag: resultaten hotelmarkt 72
€ 120
70
€ 110
68
€ 96
€ 100
66 € 90 65%
64
€ 80 62
€ 62
60
€ 70 € 60
58 56
€ 50
54
€ 40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kamerprijs
RevPAR
20
Bezettingsgraad
Den Haag: new supply
4100
• 4.014 hotelkamers in 2014
4000
• +5% t.o.v. 2013
3900
• +12% t.o.v. 2008
Aantal kamers hotels/pensions/jeugdaccommodaties Den Haag
3800
3700
3600
3500
3400
3300 2007
2008
2009
2010
2011
2012
hotels/pensions/jeugdaccommodaties
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering
21
2013
2014
Den Haag: overnachtingen
1350
• 1,4 miljoen overnachtingen in 2014
1300
• +5% t.o.v. 2013
Overnachtingen hotels Den Haag (x 1.000) 1400
• +19% t.o.v. 2008
1250
1200
1150
1100
1050
1000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Den Haag
Bron: CBS
22
2013
2014
Gemeente Den Haag: Ambities 2013 • In aantal overnachtingen 2e stad van Nederland blijven. • Kunnen meten met attractiefste steden in binnen- en buitenland. • Diversiteit in overnachtingsaanbod in kerngebieden. • In de markt zetten van toplocaties. • Verwelkomen onderscheidende concepten en specifieke doelgroepen.
Bron: Hotelstrategie Den Haag
Gemeente Den Haag: Beleid • Clustering in toeristische kerngebieden – Binnenstad en Scheveningen • Kiezen voor transformatie – Waar mogelijk gebruik maken van bestaande gebouwen – Nadruk op transformatie in kerngebieden • Toevoegen van kwaliteit – Boetiekhotels – Thematische hotels
Bron: Hotelstrategie Den Haag
Gemeente Den Haag: Doelstellingen Coalitieakkoord • Jaarlijks 3% groei van het toerisme • In 2018 50% meer internationale meerdaagse congressen • Stevig aanbod van evenementen – O.a. tweejaarlijks groot internationaal evenement
Bron: Hotelstrategie Den Haag
Hoteluitbreidingen Den Haag 2011-2015 Naam
Kamers
Sterren
Opening
-25
4
2011
Hotel Mozaic
25
4
2011
Court Garden Hotel
70
3
2011
Crowne Plaza (uitbreiding)
80
5
2012
EasyHotel Den Haag
109
3
2013
Holiday Inn Express
123
3
2013
King Kool (hostel)
11
-
2014
Hostel The Hague
10
-
2014
Ramada The Hague Scheveningen
63
3
2014
118
4
2014
5
-
2015
Bel Air: vermindering
Suite Novotel La Paulowna Boutique Hotel Totaal
589
(Niet meegeteld: The Student Hotel, 309 kamers) 26
Mogelijke hotelontwikkelingen Den Haag Naam
Locatie
Kamers Sterren
Hostels
Divers
80-120 bedden
-
2015
Conscious Hotel
Centrum
80-100
3-4
>2015
Motel One
Centrum
150
3
>2016
Boterwaag
Centrum
25
3
>2016
B-apart
Stadhoudersplantsoen
60
-
>2016
Kyocere stadion
Forepark
n.b.
n.b.
n.b.
Totaal
Ca. 500
Bron: Horwath HTL / Gemeente Den Haag
27
Opening
Gemeente Den Haag: Potentiële locaties
ABN AMRO – Kneuterdijk
Gemeente Den Haag: Potentiële ontwikkelingen
Spuikwartier
Gemeente Den Haag: Potentiële ontwikkelingen
Noordeinde 33 (2.438 m²)
Gemeente Den Haag: Potentiële ontwikkelingen
Badhuisweg 9-11 (sloop/nieuwbouw)
Gemeente Den Haag: Potentiële ontwikkelingen
Gevers Deynootweg 93 (North Sea Building, 4.400 m²)
Gemeente Den Haag: Potentiële ontwikkelingen
Gevers Deynootweg 130 (BDO Accountants, 60-80 kamers)
Horwath HTL: Celebrating 100 years in 2015
• 1915: Horwath & Horwath (New York) opgericht door Ernest en Edmund Horwath • 2015: Horwath HTL telt 50 kantoren in 39 landen
8 september 2015: Horwath HTL Hotel Event – 100 years 34
Dank u voor uw aandacht!
www.HorwathHTL.nl