De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Friesland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Friesland Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Februari 2013

Centrale vraag in deze presentatie

Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Friesland?

2

Hoe meten we internationale concurrentie?  In de studie nemen we twee typen concurrentie mee: 1. De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten; 2. De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen;

 De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus: 1. De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen; 2. De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen;

 Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie 3

Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export) Amsterdam export Parijs export Wenen export  Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs  Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie 4

Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?  De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Friesland met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;  Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;  In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren 5

Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek? 1. Landbouw 2. Voedingsmiddelenindustrie 3. Materialenindustrie 4. Hightechindustrie 5. Chemie 6. Energie 7. Groothandel 8. Logistiek 9. Financiële diensten 10. Zakelijke diensten Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren 6

Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?  Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;  De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;  Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen 7

Wilt u meer weten?  Deze presentatie is gebaseerd op drie PBLstudies.

www.pbl.nl  Vragen? Neem dan contact op met: Otto Raspe ([email protected]) of [email protected] 8

 In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek.

We beantwoorden vier vragen voor de provincie Friesland 1. Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten? 2. Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie? 3. Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten? 4. Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde?  We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen). Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen 9

Leeswijzer van de benchmarks 1. 2.

3. 4. 5.

De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4); De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren; De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren); De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten; De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter.

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks 10

We laten nu voor Friesland de benchmarks zien voor de volgende sectoren Aantrekken Export buitenlandse goederen en bedrijven /of diensten 1. Landbouw 2. Voedingsmiddelenindustrie 3. Materialen 4. Hightech 5. Chemie 6. Energie 7. Groothandel

*

* Voor de sectoren groothandel en financiële diensten

8. Logistiek 9. Financiële diensten 10. Zakelijke diensten Wel meegenomen Niet meegenomen 11

De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking; - De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Nederland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1).

*

voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.

1. Landbouw

Aantal buitenlandse bedrijven: Niet van toepassing Omvang export: Friesland is de 16e regio van de 256 in Europa

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Friesland binnen Nederland 12

13

14

Conclusies Landbouw in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 De bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk boven het gemiddelde*;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde**. De connectiviteit over de weg ligt iets onder het gemiddelde;  Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde;  De efficiëntie van het netwerk van de sector is relatief laag;  De concentratie van de hightech sector ligt onder het gemiddelde. * Let op, in de Landbouw zijn er over het algemeen weinig buitenlandse bedrijven ** Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 15

2. Voedingsmiddelenindustrie



17

18

Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;  De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets boven het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 19

3. Materialen



21

22

Conclusies Materialen in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;  De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 23

4. Hightech

Aantal buitenlandse bedrijven: Friesland is de 214e regio van de 256 in Europa Omvang export: Friesland is de 188e regio van de 256 in Europa


25

26

27

28

Conclusies Hightech in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt iets onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;  De mate van clustering van de sector is relatief gezien zeer beperkt. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 29

5. Chemie



31

32

Conclusies Chemie in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;  De mate van clustering van de sector is relatief gezien zeer beperkt. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 33

6. Energie



35

36

Conclusies Energie in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;  De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 37

7. Groothandel

Aantal buitenlandse bedrijven: Friesland is de 115e regio van de 256 in Europa Opzetten buitenlandse vestiging: Friesland is de 124e regio van de 256 in Europa


39

40

41

42

Conclusies Groothandel in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen alle drie sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;  Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;  De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 43

8. Logistiek



45

46

Conclusies Logistiek in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De connectiviteit over de weg ligt iets onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;  Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 47

10. Zakelijke Diensten



49

50

Conclusies Zakelijke Diensten in Friesland Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;  Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;  Friesland heeft geen internationale (top)universiteit;  De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer beperkt;  De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde*. De mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;  Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;  De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde. * Let op, deze score is gebaseerd op het ‘grenzen’ van Friesland aan Noord-Holland, welke een topluchthaven heeft, de reistijd/afstand naar Schiphol is echter relatief groot. 51

Het vestigingsklimaat van Friesland samengevat 1 Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:  Goed op orde zijn: – Het aandeel buitenlandse bedrijven in de Landbouw (sterk bovengemiddeld)* – De mate van congestie (ondergemiddeld)

* Let op, in de Landbouw zijn er over het algemeen weinig buitenlandse bedrijven 52

Het vestigingsklimaat van Friesland samengevat 2 Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:

 Minder goed op orde zijn: – Urbanisatievoordelen

› Massa en dichtheid (beide sterk ondergemiddeld)

– Aandeel buitenlandse bedrijven in de overige sectoren (sterk ondergemiddeld) – Private kennisinfrastructuur – – – – 53

› Private R&D en patenten (beide sterk ondergemiddeld)

Friesland heeft geen (top)universiteit Connectiviteit over de weg (ondergemiddeld) Het Hightech cluster (ondergemiddeld) Concentratie Financiële Dienstverlening (ondergemiddeld)

Resumé  De investeringsagenda voor Friesland bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten.  Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".

54

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Friesland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Recommend Documents