Market Snapshot
Daily News
Thursday, 23 January 2014
• Market Prediction Pada perdagangan Rabu (22/1) Indeks Dow Jones ditutup turun 41,10 poin (-0,25%) ke 16.373,34 di tengah Wall Street menemukan sedikit kejelasan sehubungan dengan hasil kinerja kuartal keempat dari perusahaan seperti Texas Instruments, Norfolk Southern, dan International Business Machines. Minyak light sweet diperdagangkan di level US$97 per barel di New York di tengah spekulasi bahwa data pemerintah AS akan menunjukkan penurunan persediaan minyak. IHSG kemarin (22/1)live ditutup naik 24.,99 poin (+0,56%) ke 4.477,49 dengan asing tercatat melakukan net buy di pasar reguler sebesar Rp280 miliar dengan saham yang paling banyak dibeli a.l. INDF, BBRI, BMRI, UNTR, dan LPKR. Mata uang Rupiah terdepresiasi 12.143 per Dollar AS. Secara teknikal, kenaikan kemarin membuat berakhirnya konsolidasi pada IHSG, resistance level di 4.451 menjadi support level, selanjutnya resistance level berada di 4.592. Pada perdagangan hari ini (23/1), kami melihat peluang perdagangan menguat dengan kecenderungan mixed, dan rekomendasi kami adalah Trading Buy dengan saham-saham yang dapat diperhatikan a.l. ADRO, BBCA dan INDF.
• News & Analysis BSDE
: Bukukan Marketing Sales Rp7,35 Triliun di 2013
KPIG : Rights Issue Demi Pemilikan 100% BNR dan PPI META : Resmi Punya Perusahaan Menara
Time 8:45 AM 9:00 AM 12:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:30 PM 3:30 PM 3:30 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM Day 2 6:00 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM
Country China China Japan EURO EURO EURO EURO EURO UK EURO EURO EURO UK ALL UK Canada Canada USA USA USA USA USA USA USA
~Warren Buffet~
Major Indices JCI LQ-45
Close 4,477.49 757.37
Chg 24.99 6.05
Volume 3,291.64 1,340.20
Value 4,910.47 3,273.17
Chg % 0.56% 0.80%
Turnover (in Mn Rp.) JCI LQ-45 Market Cap (in Tn Rp.) Value 4,141.37 2,713.13
JCI LQ-45 Foreign Transaction (in Bn Rp.) Foreign JCI Top 5 Leading Movers UNTR IJ BMRI IJ INDF IJ ICBP IJ UNVR IJ
Buy 2.14
Sell 1.76
Close 20,950 8,950 7,175 11,600 28,500
Chg % 5.81 1.99 5.90 4.50 1.24
Close
Chg % -1.11 -2.91 -2 -5.04 -0.82
Net 0.00
JCI Top 5 Lagging Movers
• Chart in Focus ADRO (Trading Buy) BBCA (Trading Buy) ERAA (Trading Buy) • Economic Calendar
“Great investment opportunities come around when excellent companies are surrounded by unusual circumstances that cause the stock to be misappraised.”
HRUM (Trading Buy) INDF (Trading Buy) ITMG (Trading Buy)
Detail HSBC Flash Manufacturing PMI CB Leading Index m/m BOJ Monthly Report French Flash Manufacturing PMI French Flash Services PMI Spanish Unemployment Rate German Flash Manufacturing PMI German Flash Services PMI MPC Member McCafferty Speaks Current Account Flash Manufacturing PMI Flash Services PMI MPC Member Fisher Speaks WEF Annual Meetings CBI Realized Sales Core Retail Sales m/m Retail Sales m/m Unemployment Claims Flash Manufacturing PMI HPI m/m Existing Home Sales CB Leading Index m/m Natural Gas Storage Crude Oil Inventories
TLKM IJ INTP IJ SMGR IJ NISP IJ BBNI IJ
2,230 20,825 14,675 1,130 4,230
World Indexes
Forecast Previous 50.6 50.5 1.4% 47.6 48.2 26.0% 54.7 54.1
47.0 47.8 26.0% 54.3 53.5
19.2B 53.2 51.5
21.8B 52.7 51.0
28 0.3% 0.3% 331K 55.2 0.4% 4.94M 0.2% -112B 0.7M
34 0.4% -0.1% 326K 54.4 0.5% 4.90M 0.8% -287B -7.7M
NIKKEI HANGSENG KOSPI STI DOW JONES FTSE
Close 15,885.68 23,082.25 1,965.77 3,133.74 16,373.34 6,826.33
Chg % 0.41% 0.21% -0.24% 0.00% -0.25% -0.12%
Close 97 1,233 2,544 81 14,795 22,200
Chg % -0.16 -0.29 0.24 -2.54 0.48 0.16
Commodities WTI Crude (US$/barrel) Gold 100 (US$/t oz) CPO (RM/MT) Coal Newc. (US$/MT) Nickel (US$/MT) Tin (US$/MT) source : Bloomberg
PER 22.82 10.47 15.10 13.38 15.44 16.82
News & Analysis
BSDE: Bukukan Marketing Sales Rp7,35 Triliun di 2013 Perusahaan properti grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) sebesar Rp7,35 triliun sepanjang 2013 atau tumbuh 71,7% dibandingkan dengan realisasi 2012 senilai Rp4,28 triliun. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya menuturkan pencapaian itu melampaui target yang ditetapkan perseroan sejak awal tahun lalu sebesar Rp7 triliun. (bisnis/wk) Comment: Kami melihat pencapaian marketing sales BSDE pada tahun lalu yang melampaui target menunjukkan kinerja perseroan yang positif dan solid. Peningkatan pertumbuhan marketing sales itu ditopang oleh kemitraan dan pendirian perusahaan patungan (joint venture) dengan dua mitra internasional, seperti Hongkong Land dan AEON Mall Jepang serta perusahaan konvensi grup Kompas Gramedia, PT Dyandra Media International Tbk. Sebagai informasi, pada tahun lalu segmen penjualan tanah menjadi kontribusi terbesar angka penjualan pemasaran perseroan. Pihak perseroan menyatakan bahwa segmen tersebut membukukan total marketing sales sebesar Rp3,29 triliun atau 45% dari total marketing sales dan tumbuh 162% dibandingkan dengan realisasi penjualan 2012 senilai Rp1,25 triliun. Sedangkan, kontributor terbesar kedua adalah segmen perumahan yang membukukan marketing sales sebesar Rp2,72 triliun sepanjang tahun lalu atau tumbuh 26% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,17 triliun.
BSDE
Open 1,520
High 1,535
Low 1,475
Close 1,505
KPIG: Rights Issue Demi Pemilikan 100% BNR dan PPI PT MNC Land Tbk (KPIG) kembali mencari dana dari pasar modal. Dengan melepas 1,46 miliar saham dan dengan harga pelaksanaan rights issue yang ditawarkan sebesar Rp 1.520 per saham, maka KPIG bakal meraup duit segar Rp 2,2 triliun. Mengacu pada prospektus ringkas perusahaan, mayoritas dana rights issue itu digunakan untuk menambah kepemilikan KPIG atas PT Bali Nirwana Resort (BNR) dan PT Pratama Prima Investama (PPI). (Kontan/AA) Comment: Rencana right issue KPIG guna memperoleh dana untuk menambah kepemilikan saham di BNR dan PPI merupakan hal yang positif. Ditengah relatif tingginya tingkat sukubunga acuan, pendanaan melalui right issue diharapkan dapat memberikan biaya modal yang efisien. Selain itu dengan, dengan strategi pendanaan ini akan meningkatkan kualitas rasio keuangan yang terkait dengan ekuitas KPIG. Sekitar 43% dana hasil right issue akan digunakan untuk menambah sekitar 56% kepemilikan di BNR dan PPI. Sebagai catatan, tahun lalu KPIG telah mengeksekusi pembelian atas 44% saham Bali Nirwana. Dengan demikian, KPIG akan menjadi pemilik 100% BNR dan PPI. Selain itu, sekitar 27% dana hasil right issue KPIG rencananya akan digunakan untuk pembelian lahan strategi yang nantinya akan digunakan untuk ekspansi KPIG. Sedangkan sisanya akan akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja KPIG. Dana hasil right issue KPIG diharapkan dapat tercapai sesuai target. Hal ini akan mendukung rencana strategis KPIG dan pada gilirannya memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan KPIG kedepannya.
KPIG
Open 1,220
High 1,220
Low 1,190
Close 1,220
META: Resmi Punya Perusahaan Menara
META
PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) resmi memiliki perusahaan menara. Anak usaha milik Grup Rajawali ini telah menyelesaikan transaksi akuissi menara telekomunikasi, Tara Cell Intrabuana (Towerco). "Transaksi (akuisisi Towerco) sudah closing kemarin," ujar Omar Danni Hasan, Direktur Keuangan META. (kontan/gw) Comment: Baru-baru ini META telah mengakuisisi menara baru dengan Towerco, akusisi ini dilakukan dengan penyerapan right issue Towerco senilai Rp 500 miliar, denan begitu total menara META saat ini menjadi 500 menara. Kami melihat, kesempatan tersebut peluang META kedepan untuk mendorong pendapatan perusahaan dan juga diversifikasi portfolio perusahaan dimana META telah memiliki beberapa segmen bisnis seperti jalan tol, pelabuhan, serta pengolahan air bersih.
Open 268
High 271
Low 266
Close 270
Charts in Focus ADRO (Trading Buy)
Level R1 R2 S1 S2
Price 1,030 1,090 980 930
Top Buyers ML KK GA CS
Volume 59,223 25,693 23,100 21,101
Top Sellers DX KZ CC BQ
BBCA (Trading Buy)
Volume 26,111 25,230 22,632 17,757
Level R1 R2 S1 S2
Price 10,000 10,200 9,700 9,500
ERAA (Trading Buy)
Level R1 R2 S1 S2
Price 1,220 1,280 1,140 1,080
Top Buyers YU RO CG DB
Volume 60,549 26,550 20,000 20,000
Top Sellers YP RF AZ YJ
Price 7,200 7,400 7,000 6,800
Top Buyers BK CS MS RX
Volume 170,016 28,474 23,615 9,619
Top Sellers CP AI YU CD
Volume 16,891 16,279 16,127 10,613
Top Sellers AK ZP CS DX
Volume 46,237 26,229 11,411 6,448
HRUM (Trading Buy)
Volume 15,755 14,720 14,606 13,372
Level R1 R2 S1 S2
Price 2,675 2,725 2,600 2,550
INDF (Trading Buy)
Level R1 R2 S1 S2
Top Buyers BK KZ GR CP
Top Buyers DB YU DX PD
Volume 16,984 14,934 5,460 4,325
Top Sellers YP DR NI YJ
Volume 8,458 5,992 4,010 3,834
ITMG (Trading Buy)
Volume 64,248 58,747 14,451 13,035
Level R1 R2 S1 S2
Price 26,900 27,400 26,100 25,800
Top Buyers DB MS KZ CS
Volume 6,746 1,000 757 409
Top Sellers PD YU YP RX
Volume 1,106 1,105 896 893
Tanggal
Pukul
Sabtu, 25 Januari 2014
10:00
Tanggal
Pukul
Sabtu, 25 Januari 2014
10:00
JADWAL EDUKASI ANALISA TEKNIKAL & FUNDAMENTAL Januari 2014 Gallery Telp OE Alamat 021-29286230 Center Point Apartemen Tower A Ruko F21 dan F23, Bekasi Bekasi Fax 021-29286230 JADWAL EDUKASI NEW MULTI CHART/HOTS dan Automatic Order Januari 2014 Gallery Telp OE Alamat 021-65838057 Center Point Apartment Tower A Ruko F21 dan F23, Bekasi Sunter 021-65830744 Ruko Mitra Sunter Jakarta Utara 14350
KDB Daewoo Research Betrand Raynaldi Head of Research
Research Analyst:
Taye Shim Banking
Andrew Argado Consumer Goods Budi Wibowo Technical
Grady M Wijaya Property and Construction William Kaharudin Research Associate
Online Services:
Yessy Amelia Afriani
Utfi Humaya
Irlanda Zettira K
Hafni Lulu Abiyati
Tryas Mardhika Sari
Fitri Nuzulia
Disclaimer: This report is prepared strictly for private circulation only to clients of PT Daewoo Securities Indonesia. It is purposed only to person having professional experience in matters relating to investments. The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimates included in this report constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness, and are subject to change without notice. However, none of PT Daewoo Securities Indonesia (DWS) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of DWS, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither DWS, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. This firms and its affiliates and their officers and employees may have a position, make markets, act as principal or engage in transaction in securities or related investments of any company mentioned herein, may perform services for or solicit business from any company mentioned herein, and may have acted upon or used any of the recommendations herein before they have been provided to you. © PT Daewoo Securities Indonesia 2014.
