Market Brief Produk Karton / Box dari kertas HS 4 digits: 4819 - Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo Edificio Park Lane, Alameda Santos N° 1787 - Conj. 111 - 11° Andar Cerqueira César - CEP. 01419-002 - Sao Paulo - SP - Brazil Tel: (55-11) 3263-0472, Fax: (55-11) 3253-8126 E-mail:
[email protected], website: www.itpcsaopaulo.org 2016
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i BAB I : PENDAHULUAN 1. Pemilihan Produk ........................................................................................................................ 1 2. Profil Brasil ................................................................................................................................... 2 BAB II : POTENSI PASAR BRASIL 1. Impor Brasil dari Dunia dan ASEAN.............................................................................................. 6 2. Potensi Pasar ............................................................................................................................... 7 3. Prosedur dan Regulasi Perdagangan ........................................................................................... 8 4. Saluran Distribusi Penjualan ...................................................................................................... 10 5. Hambatan .................................................................................................................................. 13 BAB III : PELUANG DAN STRATEGI 1. Peluang ...................................................................................................................................... 14 2. Strategi ....................................................................................................................................... 15 BAB IV : INFORMASI PENTING 1. Kedutaan Brasil di Indonesia ...................................................................................................... 17 2. Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Brasil .................................................................................. 17 3. Kamar Dagang Brasil ................................................................................................................. 17 4. Assosiasi Terkait ......................................................................................................................... 18 5. Daftar Pameran Terkait .............................................................................................................. 18 6. Daftar Importir ........................................................................................................................... 20 REFERENSI
KATA PENGANTAR Penyusunan Market Brief produk-produk utama dan potensial Indonesia dilakukan untuk menjadi salah satu referensi eksportir Indonesia ke pasar Brazil. Penulisan ringkas ini nantinya akan disebarluaskan ke berbagai pelaku usaha dan institusi terkait di Indonesia dan juga dapat di download melalui www.kemendag.go.id. Market brief kali ini akan mengulas tentang Pasar Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers. Informasi yang disajikan adalah mengenai besar dan peluang pasar, hambatan ekspor, dan informasi lainnya terkait kegiatan bisnis ini. Adapun data statistik diambil dari data resmi Ministry of Development, Industry, and Commerce (MDIC) Brazil. Produk Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers dipilih karena diminati oleh konsumen setempat dan produk
Indonesia mempunyai potensi yang baik untuk
dipasarkan di Brasil sebagai negara tujuan ekspor. Harapan kami,
penulisan ini dapat membantu pelaku usaha Indonesia untuk
mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai pasar Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers di Brazil.
ITPC Sao Paulo
i
BAB I. PENDAHULUAN 1.
PEMILIHAN PRODUK
Pemilihan produk pada market brief ini dikhususkan untuk produk-produk potensial Indonesia non migas. Pada market brief ini, kami menyajikan gambaran dan
informasi
mengenai aktivitas pasar perdagangan pada HS 4819: Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers. Dasar pemilihan produk ini karena Indonesia menurut data yang dikeluarkan Sekretariat Perdagangan Luar Negeri Brasil (SECEX), memiliki catatan yang positif, yaitu nilai ekspor Indonesia terus mengalami kenaikan. Trend positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatan lagi kedepan. Nilai Ekspor Brasil untuk produk ini mencapai sekitar USD 105 juta dan Impornya sekitar USD 78 juta. Brasil memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibanign impornya untuk produk dengan kode HS 4819 ini, tercatat produk Indonesia mengalami kenaikan dalam ekspor ke Brasil, khususnya pada tahun 2015. Namun bila dibandingkan dengan kompetitor Indonesia, China nomer satu dan Vietnam yang berada diatas Indonesia dari sisi nilai ekspornya ke Brasil. Vietnam menempati urutan ke-12 dengan nilai total sebesar USD 1.116.958 sedangkan Indonesia menempati urutan ke dua puluh enam (26) dengan nilai total ekspor sebesar USD 191.602 pada tahun 2015. Berikut adalah gambaran Ekspor Indonesia ke Brasil. EKSPOR INDONESIA KE BRASIL Tahun 2008 – Juli 2016 Total Ekspor Indonesia ke Basil HS 4819 dalam USD - FOB $ 220,000.00
1 69.36%
$ 200,000.00 $ 180,000.00
48.93%
$ 160,000.00 $ 140,000.00
44.04%
33.11%
26.37% 15.03%
0
0
$ 120,000.00
-14.73%
$ 100,000.00
$ 87,767
$ 80,000.00
$ 67,358 $ 57,236
$ 60,000.00 $ 40,000.00 $ 20,000.00
0.5
$ 191,602
$ 23,581
-0.5 $ 58,708 $ 41,039
$ 32,028
-1
-113.86%
$ 12,043
$ 0.00
-1.5 2008
2009
2010
2011
2012
Ekspor Indonesia ke Brasil
2013
2014
2015
Jan-Jul 2016
Pertubuhan
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
Jenis Produk HS 4819 yang di ekspor Indonesia ke Brasil
1
Kedalam NCM 8 Code Tahun 2008 – Juli 2016 Rangking 2015 48194000 48192000 48193000 48191000 48195000 48196000
MCN 8 Description
Jan-Jul 2016
2015
2014
2013
2012
USD - FOB TOTAL 41,039 191,602 87,767 58,708 67,358 Other sacks, bags, cones, of paper/paperboard 40,413 155,432 61,620 34,998 32,978 Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 429 2,782 3,720 22,106 16,743 Sacks of paper/paperb., having a base of a width>=40cm 197 32,711 18,698 375 0 Boxes of paper/paperboard, corrugated 0 314 3,430 1,077 17,637 Oth.packing contain.of paper/paperb.incl.record sleeves 0 363 299 0 0 Box files/silmilar articl.foroffices, stor.sim.establishm 0 0 0 152 0
2011
2010
2009
2008
57,236 32,028 23,581 12,043 36,073 4,128 4,347 5,843 5,411 156 45 34 12,809 26,787 11,935 5,315 2,547 614 7,245 0 396 0 9 851 0 343 0 0
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
2. PROFIL BRASIL PETA BRASIL
2
a) Geografi.Brasil berada pada posisi Amerika bagian Selatan dengan luas area: 8.514.876,599 km² (empat kali dari luas daratan Indonesia). Brasil memiliki Garis Pantai seluas 7.491 km dengan batas daratannya seluas 15.621 km. Brasil berbatasan dengan 10 negara yaitu: Argentina (1.244 km), Bolivia (3.338 km), Kolombia (1.532 km), Guyana (1.731 km), French Guyana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km). Brasil berada dikoordinat Geografis 10°00'S dan 55°00'W. Daerah dengan titik tertinggi berada di Pico da Neblina (Amazonas) setinggi 2.993,8 meter. Umumnya Brasil memiliki iklim tropis dan ada wilayahnya yang sub tropis di wilayah selatan negaranya yang berbatasan dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay. b) Pemerintahan. Bentuk pemerintah Brasil adalah Republik Demokratis, dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut. Presiden saat ini adalah Dilma Roussef yang kemudian pada bulan Mei 2016 digantikan oleh Michel Temer sebagai Presiden Ad Interim hingga Agustus 2016. Presiden menunjuk Menteri negara, yang membantu dalam tugas pemerintahan. Parlemen dalam setiap entitas politik merupakan sumber utama ukum di Brasil. Kongres Nasional bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat 3
Federal. Pembagian wilayah administratifnya dibagi menjadi 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities). c) Demografi. Populasi Brasil tahun 2015 diperkirakan mencapai 202,7 juta jiwa, dimana sekitar 83 persen penduduknya tinggal diperkotaan (kaum urban). Penduduk Brasil sangat terkonsentrasi di wilayah tenggara (80 jutaan jiwa) dan di timur laut (55 jutaan jiwa), sementara dua wilayah paling luas di Barat tengah dan utara yang mencakup 64.12% dari seluruh wilayah Brasil, hanya memiliki total penduduk sekitar 30 juta jiwa. Berdasarkan data sensus 2010, ras di Brasil terdiri dari 47.73 persennya merupakan penduduk kulit putih, sedangkan 43.13% kulit coklat (campuran/multiras), sedangkan kuit hitamnya hanya 7.61%. Penduduk ras dari Asia hanya sekitar 1.09%, sedangkan sisanya adalah orang Amerindian (0.43%). d) Infrastruktur. Brazil adalah konsumen energi kesepuluh terbesar di dunia dengan mayoritas energinya dari sumber terbarukan, khususnya hidrolistrik dan etanol. Brasil diharapkan dapat menjadi produser dan eksportir besar minyak bumi karena memiliki cadangan besar minyak bumi di wilayahnya. Adapun berdasarkan survey 2014 (road traffic technology), Brasil memiliki total panjang jalan (road network) 1,6 juta kilometer, nomor 4 terbesar di dunia, yang tediri dari 74.000 km milik federal dan 1.2 juta km milik negara bagian dan kota. Total panjang jalur kereta api pada tahun 2015 berdasarkan Ministry of Transport sekitar 28.190 km dimanasebagian besar sistem rel kereta api milik Federal Railroad Corp. The São Paulo Metro adalah sistem kereta Metro bawah tanah pertama di Brasil. Sistem metro lainnya berada di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Teresina, Fortaleza, dan Salvador. Ada sekitar 2.500 bandara di Brazil, termasuk landasan pesawat terbang (landing fields): jumlah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bandara Internasional São Paulo Guarulhos, di São Paulo, adalah bandara terbesar dan tersibuk yang menangani sebagian besar lalu lintas komersial negara dan menghubungkan hampir semua kota-kota besar di seluruh dunia. Pelabuhan Santos di Sao Paulo merupakan pelabuhan terbesar di Brasil. Disamping itu ada pelabuhan-pelabuhan penting lainnya: Itajaí, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Suape, Manaus dan São Francisco do Sul adalah yang paling penting.
4
e) Ekonomi. Brasil merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia dari segi nominal GDP dengan nilai USD 2,35 milyar pada tahun 2014. Produk ekspor utama Brasil adalah pesawat terbang, perlengkapan elektronik, mobil, ethanol, tekstil, alas kaki, bijih besi, baja, kopi, jus jeruk, kedelai dan daging kalengan. Suku bunga bank yang tinggi selama beberapa tahun di Brasil menarik minat para investor asing untuk menanamkan uangnya yang pada akhirnya membuat mata uang Brasil “Real” mengalami apresiasi sehingga mengancam industri manufaktur dalam negeri. Akibatnya pemerintah turun tangan ke pasar valuta asing diantaranya membuat kebijakan menaikan pajak pada beberapa modal asing yang masuk ke Brasil. Pemerintah Brasil tetap mempertahankan nilai tukar mengambang, pengetatan fiskal dan komitmen pada target inflasi.
5
BAB II POTENSI PASAR BRASIL 1.
IMPOR BRASIL DARI DUNIA DAN ASEAN Impor Brasil dalam lima tahun belakangan menunjukan penurunan untuk produk dengan kode HS4819 ini. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya produk dalam negeri dan kondisi ekonomi Brasil yang memburuk disertai menurunnya mata uang Brasil Real. Indonesia masih berada diurutan ke 26 sebagai pemasuk utama ke Brasil. Walaupun demikian, ekspor Indonesia untuk produk ini ke Brasil relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa produk Indonesia mulai lebih dikenal karena kualitas dan harga yang bisa bersaing. Pemasok utama produk boxes, cases, bags and other packing containers, of paper ke Brasil adalah China, Spanyol, Switzerland, USA. Adapun Indonesia menempati urutan ke dua puluh dua (22) cukup jauh dibawah Vietnam yang menempati urutan ke dua belas sebagai pengekspor. Berikut adalah tabel negara-negara pemasuk untuk produk Karton atau Box yang terbuat dari kertas. Negara – Negara Pemasuk Utama Tahun 2010- JULI 2016 HS 4 digits: 4819. Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper (NCM 8 code) Rangking 2015
Country Description
2011
2012
2013
2014
2015
USD - FOB
TOTAL
133,447,311
126,997,524
136,545,676
107,315,553
77,930,696
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
China Spain South Korea United States Italy South Africa Hungary Germany Sweden Uruguay France
27,354,822 11,465,651 1,192,286 5,428,998 2,353,670 3,456,377 2,228 36,763,538 766,606 1,456,590 3,069,077
36,912,697 14,462,114 2,318,854 6,995,084 2,118,330 907,855 11,509 17,523,345 580,953 1,443,341 1,903,167
46,569,856 13,490,305 5,846,433 9,867,593 4,818,716 1,459,201 100,821 17,731,365 492,426 1,198,064 388,696
41,410,449 17,959,016 6,315,768 8,511,291 6,899,838 1,942,789 126,891 2,771,997 289,629 1,097,410 691,980
29,763,999 11,989,774 1,305,020 7,560,853 5,904,453 2,193,679 211,295 1,846,723 356,169 909,809 625,029
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vietnam Chile Hong Kong Switzerland India Colombia Dominican Republic Paraguay Austria Taiwan Netherlands Lithuania Mexico Japan Indonesia United Kingdom Argentina Canada Czech Republic
91,310 2,010,400 1,385,371 7,798,194 83,165 837,612 0 57,753 6,247,403 118,137 73,374 30 845,387 587,728 57,236 36,188 8,704,415 52,922 21,311 11,129,532
166,224 3,255,447 1,380,317 7,762,721 88,320 271,792 11 0 3,649,960 340,284 55,832 88 4,123,938 498,423 67,358 94,328 6,153,911 30,478 24,503 13,856,340
2,145,589 1,645,248 829,644 10,751,789 47,865 791,695 0 1,214 2,066,525 486,718 37,686 12,755 4,514,252 156,595 58,708 60,537 4,711,379 36,714 30,203 6,197,084
1,930,841 347,562 690,616 8,938,820 756,468 278,887 13,216 41,166 256,786 331,517 103,679 12,591 1,373,030 422,207 87,767 36,132 378,835 84,406 32,425 3,181,544
1,116,958 378,535 492,329 9,812,804 889,416 223,000 15,845 0 214,666 415,277 80,655 115,213 211,492 170,748 191,602 92,200 282,776 184,837 7,598 367,942
Others
Jan - Jul
Trand % 2016 2011-2015 USD - FOB 21,094,235 -11.70 2.88 10,505,642 3.11 1,834,535 12.55 1,573,525 8.97 1,512,237 35.26 711,353 -1.47 676,657 215.96 672,559 -54.28 507,708 -19.98 420,887 -11.44 365,439 296,514 -34.26 110.87 291,092 -42.75 188,899 -24.13 185,217 6.19 164,060 99.12 148,724 -23.06 144,472 0.00 143,832 0.00 129,960 -60.92 118,828 28.25 105,738 8.42 58,140 755.92 58,059 -32.10 56,313 -23.19 52,814 30.75 41,039 9.54 26,479 -61.87 24,596 42.19 18,993 -16.33 9,406 -56.35 50,518
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
6
Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ekspor Indonesia relatif mengalami kenaikan, walaupun tahun 2012 sempat menurun. Dari catatan ini, memperlihatkan kapasitas Indonesia atas produk ini yang semakin baik nilai ekspornya. Dengan lebih dikenal lagi oleh importer melalui pameran dan networking, maka produk Indonesia masih berpeluang besar untuk dikembangkan untuk penetrasi pasar di Brasil secara lebih luas. Total Perdagangan Brasil HS 4819
$ 244.671.996
$ 235.378.159
$ 234.481.852
$ 218.893.410 $ 183.380.646
$ 169.376.634 Impor
Ekspor
Ekspor
Impor
$ 27.519.254 -$ 9.573.800
2010
$ 4.262.304
-$ 18.616.889
-$ 32.412.770
2011
-$ 28.419.356
2012
2013
TOTAL PERDAGANGAN
NERACA
2014
IMPOR
2015
EKSPOR
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
2. POTENSI PASAR
USD - FOB
Millions u
EKSPOR DAN IMPOR HS 4819 160
40,% 137
133
140 120
101 100
30,%
127 108
108
107
112
105
89 80
78
80
20,% 10,% 0,%
60
-10,%
40 20 -24,29%
0 2010
2011
-30,% 2012
IMPOR
-20,%
-20,81%
2013 EKSPOR
2014
2015
NERACA
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
7
Total perdagangan Brasil untuk produk ini memang cukup besar, nilai impornya juga dari tahun ke tahun lebih besar dari pada ekspornya. Namun khusus tahun 2015 ekspor Brasil lebih besar dari pada impornya. Salah satu pemicu naiknya nilai ekspor Brasil adalah melemahnya mata uang Brasil Real. Dengan melemahnya mata uang Real, maka produsen produk ini di Brasil sangat diuntungkan jika mampu melakukan ekspor. Dengan menurunnya nilai impor Brasil, bukan berarti menurunkan peluang untuk melakukan penetrasi pasar produk ini. Kebutuhan Brasil atas produk ini sangat besar, industri produk lain yang membutuhkan produk kemasan sangat besar di Brasil. Mulai dari produk makanan, otomotif, handycraft, pos, dan sebagainya seluruhnya memerlukan kemasan yang sesuai standar kesehatan dan keamanan. Banyak negara kompetitor mengalami penurunan ekspor ke Brasil pada penutupan akhir tahun 2015. Namun secara trend, Vietnam dan China masih berada pada trend yang positif. Kedua negara ini merupakan kompetitor Indonesia di pasar Brasil, Persoalan harga dan kualitas harus mampu bersaing atau mencari fokus produk tertentu yang Indonesia memang unggul. 3. PROSEDUR DAN REGULASI PERDAGANGAN a. Peraturan Impor Semua perusahaan Importir Brasil harus terdaftar di Sekretariat Perdagangan Luar Negeri (SECEX) dan hanya perusahaan yang sudah terdaftar yang boleh melakukan Impor. Pemerintah Brasil menerapkan tata niaga Impor dan anti dumping untuk beberapa barang yang diimpor, dan setiap importir dapat berhubungan langsung dengan electronic trade menagement untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin mengimpor. Tata niaga (izin) impor di berlakukan hanya untuk periode tertentu untuk pengapalan barang impor, dan pada umumnya izin impor hanya berlaku untuk 60 hari dan barang-barang impor sudah harus dikapalkan sebelum izin impor berakhir. Pemerintah Brasil juga mengenakan biaya untuk mendapatkan izin impor melalui SISCOMEX. b. Tariff Pada umumnya penerapan tarif merupakan instrumen pertama di Brasil dalam tata niaga impor. Di tahun 2014 rata-rata tarif 13,8% dan median tarif adalah 14,0%. Sementara 8
range tarif yang diberlakukan adalah dalam isaran 2% – 35%, tergantung dari jenis produknya. Brasil dan negara-negara anggota MERCOSUR lainya, Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela mengimplementasikan tarif bersamanya pada 1 Januari 1995. Pengenaan tariff bea masuk barang impor didasarkan pada Harmonized System Code (HS Code) dan bea masuk impornya didasarkan pada perhitungan nilai CIF (Cost, Insurance and Freight). Contoh penghitungan Tarif Contoh : Jika Product NCM 4819.10.00 Seharga USD 100.00 Maka dalam hitungan Bea/Tax Impor akan terhitung seperti table berikut, belum termasuk biaya freight dan jasa clearance.
NCM code
Simulation of Tax Treatment and Administration of Imports 4819.10.00
Description NCM
PAPER BOXES OR CARD, WAVY
Aliquot II (%)
16,00
tribute II
R $ 52.18
IPI rate (%)
15,00
tribute IPI
R $ 56.75
PIS rate (%)
2,10
tribute PIS
R $ 6.85
COFINS rate (%)
tribute COFINS R $ 34.73 The rates can be manually filled and taxes recalculated 10,65
Maka total pajak + bea impor untuk produk dengan NCM 48191000 dengan harga USD 100 (setara R$ 326.13) adalah: 326.13 + 52.18 + 56.75 + 6.85 + 34.73 = R$ 476.64 Cara penghitungan ini bisa di akses secara gratis di : http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp Beberapa Link pembantu untuk informasi : http://thebrazilbusiness.com/import-tax-guide/seats-than-those-heading-9402-whether-convertible-into/sp/94014010-1
c. Pajak-Pajak Brasil mengenakan pajak dan pemungutan barang-barang impor antara lain:
Import Tax - II (Pajak Impor untuk HS 4819 = 16%)
Tax over Industrial Products – IPI, 7 to 25%
The Social Contribution Tax – PIS/PASEP: 2%
Other Social Taxes – Cofins: 9.6%
Union fee 2,2% of CIF
Brokerage Fee 1% CIF
Warehouse Tax 1% of import duty 9
Fee for handling charges dari (US$20 to US$100)
Administration Commision (US$50)
Import Licence Fee (US$100); dan Additional Port Tax 3% of CIF
ICMS (Value Added Tax) adalah pajak yang dikenakan oleh State (Negara Bagian) atas setiap barang impor. ICMS ini dikenakan atas perhitungan dari CIF dan setiap State memiliki standar ICMS yang berbeda. Di Sao Paulo nilainya 18 persen
4.
SALURAN DISTRIBUSI PENJUALAN Dalam pemantauan pasar secara langsung kami dapatkan bahwa jalur distribusi untuk
Produk Karton dan Box yang terbuat dari kertas pada umumnya seperti juga produk-produk lainnya. Pada umumya produk ini, Importir dapat menjual langsung ke (Final Customer) dengan cara sistim VAREJO/retail maupun sistem ATACADO/ Grosir. Umumnya produk ini dijual di pusat-pusat grosir untuk produk peralatan sekolah maupun produk peralatan pesta maupun sebagai peralatan kantor. Berdasarkan pengamatan dan peninjauan langsung dilapangan yang kami lakukan jalur barang sampai ke konsumen akhir adalah sebagai berikut : Pabrikan setempat actory
Distributor (Grosir)
Exportir/ Produsen
Importir
Retail store
Final Customer
PENGAMATAN PASAR MELALUI KUNJUNGAN PERUSAHAAN Beberapa Distributor di kota São Paulo menjual macam- macam produk HS 4 digits: 4819. Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper. Dalam pengamatan langsung ini, diketahui harga Grosir dengan harga yang beragam, tergantung bentuk, model dan juga kwaliltasnya. 1. ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Alamat : Rua Vautier, 468 - Pari São Paulo cep 03032-000 Tel : +5511 3227-0546 Website : www.issam.com.br Keterangan : Distributor ini menjual berbagai produk keperluan rumah tangga juga peralatan sekolah dan produk-produk untuk kado (present/gift). Pembeli yang diperbolehkan hanyal pengusaha yang memiliki surat ijin usaha di Brasil. Minimun pembelian adalah R$ 350.00 10
2. ATACADISTA DE PAPELARIA E PRESENTE Alamat : Rua Tier 550 – Pari São Paulo cep 03031-000 Tel : +5511 3328-1110 ; 3328-1155 Website : www.vepea.com.br Keterangan : Distributor ini menjual berbagai produk keperluan sekolah dan juga kantor termasuk juga produk-produk untuk kado ( present/gift). Pembeli yang diperbolehkan hanyal pengusaha yang memiliki surat ijin usaha di Brasil. Minimun pembelian adalah R$ 250.00 3. NIPON CENTER IMPORT Alamat : Rua Tier 533 – Pari São Paulo cep 03031-000 Tel : +5511 2081-6226 Website : www.nipocenter.com.br Keterangan : Distributor ini menjual berbagai produk keperluan sekolah dan juga kantor termasuk juga produk-produk untuk kado ( present/gift). Pembeli yang diperbolehkan hanyal pengusaha yang memiliki surat ijin usaha di Brasil. Minimun pembelian adalah R$ 250.00 Berikut adalah beberapa contoh jenis dan harga grosir.
Satu Set dengan jumlah 3 dengan warna dan model yang sama harga Grosil R$ 16,80 di NIPON CENTER
11
Satu Set dengan jumlah 4 didalamnya dengan warna dan model yang sama harga Grosir R$ 32,62 di Distributor VEPEA. Atacadista de papelaria e presente
Produk jenis ini juga dijual secara grosir dalam bentuk setengah jadi atau belum dalam bentuk box / tas Photo di NIPPON CENTER dan dapat ditemui di distributor-distributor lainnya.
Harga yang tertera R$ 11.65 (sekitar USD3.5) berisi 10 tas di Distributor NIPPON CENTER
12
5.
HAMBATAN Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian yang merupakan bagian dari hambatan secara umum dalam melakukan penetrasi pasar dan kontak bisnis dengan pelaku usaha di Brasil antara lain sebagai berikut. 1. Melemahnya perekonomian Brasil. Pertumbuhan GDP 2015 diperkirakan mencapai -1,5% berdasarkan data IMF. 2. Faktor Geografis : Jarak antara Indonesia dan Brasil mencapai 17.750 km dibandingkan jarak RRT ke Brazil 16.622 km. 3. Komunikasi. Pelaku usaha diharapkan mempunyai mitra yang bisa berbahasa Portugis dikarenakan masyarakat Brasil kurang fasih dalam berbahasa Inggris. 4. Pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi dan upaya “Proteksi” lainnya di Brasil dikeluhkan oleh pengusaha Brasil dan juga asing. Pendapatan dari pajaknya hampir sekitar 33 persen dari GDP Brasil. Meskipun merupakan salah satu negara dengan rejim pajak tertiggi di dunia, investasi publik di Brasil merupakan salah satu yang terendah di dunia.
13
BAB III. PELUANG DAN STRATEGI. PELUANG Peluang pasar produk HS4819 ini masih sangat terbuka bagi Indonesia untuk ditingkatkan. Naiknya ekspor Indonesia untuk produk ini ke Brasil sejak tahun 2011 hingga 2015 memperlihatkan bahwa pasar Brasil semakin percaya bahwa produk dari Indonesia cukup baik. Bahan baku yang banyak di Indonesia serta kualitas produk yang bisa bersaing menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk terus pertahankan dan kembangkan pasarnya. Persoalan yang mempengaruhi konsumen di Brasil adalah faktor harga. Importer akan memperhitungkan margin harga secara FOB dan saat tiba di Brasil. Pengenaan pajak yang cukup besar suatu produk masuk ke Custom Brasil membuat faktor harga asal sangat diperhitungkan. Brasil adalah negara yang memiliki banyak industri yang membutuhkan produk HS4819 sebagai pelengkap sebuah produk jadi sebelum sampai ditangan konsumen. Jumlah penduduk dan tingkat penghasilan masyarakat Brasil yang cukup baik menjadikan mereka secara ekonomi mampu untuk membeli kebutuhan sekundernya. Produk Indonesia mendapat kompetitor yang cukup kuat dari China dan Vietnam. Kekuatan China adalah di faktor harga, demikian juga dengan Vietnam. Banyak perusahaan China melakukan investasi di Vietnam, sehingga kedua Negara ini merupakan kesatuan kompetitor yang harus dihadapi oleh produk Indonesia. Indonesia dapat lebih fokus kepada market kelas menengah dan atas. Meskipun secara kuantitas tidak besar, namun nilainya dapat signifikan. TOTAL IMPOR BRASIL DARI NEGARA-NEGARA ASEAN HS 4 digits: 4819- Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper Rangking Country 2016 Description
MCN8 Code
MCN8 Description
2011
2012
2013
2014
2015
Trend (%) 2011-2015
USD - FOB
USD-FOB
6,724,692 8,190,260 2,379,808 2,182,559 1,358,946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vietnam Vietnam Indonesia Vietnam Philippines Vietnam Malaysia Thailand Indonesia Indonesia Malaysia Singapore Philippines Malaysia Thailand Thailand Malaysia Vietnam Philippines Indonesia
48192000 48194000 48194000 48195000 48192000 48191000 48195000 48192000 48192000 48193000 48191000 48191000 48195000 48194000 48195000 48191000 48192000 48193000 48191000 48191000
Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 39,923 53,957 1,958,587 1,805,249 Other sacks, bags, cones, of paper/paperboard 38,777 109,114 159,336 93,449 Other sacks, bags, cones, of paper/paperboard 36,073 32,978 34,998 61,620 Oth.packing contain.of paper/paperb.incl.record sleeves 4,167 740 3,448 1,950 Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 4,746 35,455 1,338 0 Boxes of paper/paperboard, corrugated 8,443 2,413 24,218 20,167 Oth.packing contain.of paper/paperb.incl.record sleeves 12,829 5,547 44,115 26,221 Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 6,358,433 7,788,139 44,100 14,315 Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 5,411 16,743 22,106 3,720 Sacks of paper/paperb., having a base of a width>=40cm 12,809 0 375 18,698 Boxes of paper/paperboard, corrugated 589 64,524 1,633 12,563 Boxes of paper/paperboard, corrugated 499 232 0 3,567 Oth.packing contain.of paper/paperb.incl.record sleeves 0 1,453 308 3,754 Other sacks, bags, cones, of paper/paperboard 0 0 0 0 Oth.packing contain.of paper/paperb.incl.record sleeves 4,148 10,540 46,065 18,397 Boxes of paper/paperboard, corrugated 22,036 21,286 36,997 723 Folding cartons, boxes, of non-corrugated paper/paperb. 167,672 13,389 0 72,828 Sacks of paper/paperb., having a base of a width>=40cm 0 0 0 9,754 Boxes of paper/paperboard, corrugated 145 596 67 11,479 Boxes of paper/paperboard, corrugated 2,547 17,637 1,077 3,430
Jan-Juli 2016
936,782 134,311 155,432 1,421 6,194 21,269 5,536 5,604 2,782 32,711 1,279 16,996 515 0 1,632 4,214 404 23,175 0 314
-36.37 167.01 26.23 42.57 -11.15 0.00 48.75 -1.27 -86.95 -24.68 0.00 -0.85 0.00 0.00 0.00 -12.27 -48.78 0.00 0.00 0.00 -44.14
341,773 231,569 48,046 40,413 6,969 5,737 4,475 2,955 472 429 197 111 91 64 63 60 53 36 33 0 0
Sumber: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC) Brazil & ITPC Paulo (diolah)
14
STRATEGI Untuk meningkatkan penetrasi pasar produk ini, khususnya bagi pengusaha atau pemain baru dapat ditempuh langka-langkah sebagai berikut : a) Melakukan pendekatan kembali kepada pembeli Brazil yang pernah melakukan transaksi pembelian pada tahun-tahun sebelumnya. Update kontak melalui email atau sarana komunikasi lain sangat baik, sehingga komunikasi dapat terbuka kembali. b) Melakukan pengamatan pasar secara mandiri di pasar Brasil. Jika memiliki anggaran yang memungkinkan, pelaku usaha dapat melakukan pengamatan secara mandiri
dengan cara mengunjungi pusat-pusat perdagangan
produk untuk mendapatkan gambaran secara langsung akan harga dan perkembangan produk tersebut di pasar Brasil. Melakukan pertemuan langsung dengan importir sangat penting untuk memastikan relasi bisnis dapat dilanjutkan. c) Mencari Agen Penjualan Setempat. Sebelum melakukan hal ini sebaiknya konsultasi dulu dengan pihak perwakilan perdagangan dari Pemerintah Indonesia di Brasil untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak terkena penipuan atau persolan yang tidak diinginkan bersama. Contoh: Bisa menunjuk orang yang bisa dipercaya sebagai perwakilan Perusahaan yang ingin mengekspor produknya ke Brasil. Perwakilan ini akan bekerja sebagai tenaga marketing bagi perusahaan Indonesia tersebut, dia akan membatu mencarikan importir di Brasil dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati secara tertulis bersama antara perusahaan yang akan mengunakan jasa orang tersebut dan orang yang diberi tanggung jawab membantu dalam aktivitas kegiatan di Brasil. Cara seperti ini akan memudahkan bagi perusahaan calon eksportir untuk memonitor perkembangan dalam proses pencarian calon importir di Brasil secara terus-menerus (bentuknya bisa bervariasi, ada yang per container, perwakilan tersebut bisa mendapatkan upah berapa persen itu tergantung kesepakatan bersama yang mereka buat ). d) Membuka Gallery Produk. Bagi perusahaan Indonesia yang memiliki orentasi export ke Brasil disarankan dapat membuka Gallery atau showroom di Brasil. Kantor ITPC dapat juga menjadi tempat 15
untuk men-display produk-produk tersebut, karena bisa digunakan untuk promosi ketika ITPC ikut pameran atau ada kunjungan buyer. e) Mengirimkan Material Publikasi terkini Material untuk publikasi sangat penting untuk memperkenalkan Produk di Brasil. ITPC Sao Paulo dapat membantu mempromosikan kepada calon pembeli. Materi publikasi tersebut dapat berupa, brosur, banner, CD multimedia, dsb.
16
BAB IV : INFORMASI PENTING 1.
Kedutaan Brasil di Jakarta Alamat
: Menara Mulia 1602, Jalan Gatot Subroto 9, Jakarta Selatan 12930- Indonesia, Po Box 2482/JKT 1001 Phone : (0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Fax: 0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 Email :
[email protected] 2.
Perwakilan Indonesia di Brasil Embassy of Republic of Indonesia Pejabat aktif : Duta Besar LBBP Toto Riyanto Alamat : Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, Lote. 20 70479-900 –Brasillia/Brazil Phone : +55-61-443-8800 ; +55-61-443-1788 ; +55-61-443-4811 ; +55-61-443-8649 Fax. : +55-61-443-6732 Email :
[email protected];
[email protected] Website URL : http://brasilia.kemlu.go.id Indonesian Trade Promotion Center São Paulo (ITPC-SP) Pejabat aktif : 1. Tonny Hendriawan (Kepala ITPC) 2. Hendro Jonathan Manurung (Wakil Kepala ITPC-SP) Alamat : Edificio Park Lane, Alameda Santos 1787 Cerqueira Cesar Andar 11º C J 111. CEP 1419002 São Paulo, Brazil Website : www.itpcsaopaulo.org ; www.kemendag.go.id ;
[email protected] Email :
[email protected] /
[email protected] [email protected] /
[email protected] Phone / Fax : +55-11-32630472 ; Fax +55-11 32538126 Konsul Kehormatan Indonesia Pejabat aktif : Consul Honorario Mr. Paulo Camiz Alamat : Rua Boa Vista No. 133, 3° andar, conjuncto 3B Centro CEP-01014-000 Sao Paulo , Brazil Phone : +55-11-3105-2309 , Fax: +55-11-3104-5398 Email: :
[email protected]
3.
Kamar Dagang Brasil FIESP/ Federation of Industries of the State of São Paulo Presidente : Paulo Antônio Skaf Alamat : Av. Paulista Nº 1313 - 6º Andar, Bela Vista São Paulo – SPCep.: 01311-923 Phone / Fax : (+55 11) 3549-4613 Fax: (+55 11) 3549-4537 Website : E-mail:
[email protected] Site: www.fiesp.org.br 17
4.
ASOSIASI TERKAIT ABAD – BRAZILIAN ASSOCIATION OF WHOLESALER AND DISTRIBUTOR Alamat : Av. 9 de Julho, 3147, 11 andar , São Paulo- Brasil Phone : +55-11-3885.9665 Fax : +55-11-3885.6840 Website : www.abad.com.br Email.
[email protected] ABFIAE - BRAZILIAN ASSOCIATION OF MANUFACTURS AND IMPORTERS OF SCOL SUPPLIES AND OFFICE Email :
[email protected] Website : www.abfiae.org
5.
DAFTAR PAMERAN YANG TERKAIT GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 52nd Gifts and House Ware Professional Fair February 29 – March 3, 2016 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: house ware, set table, kitchen articles. Hosting around 750 exhibitors, Promoted by: Laço Ltda. Venue: Expo Center Norte - São Paulo - SP http://www.giftfair.com.br/ Contact:
[email protected] OFFICE BRASIL ESCOLAR 2016 30th International Stationery, Offices and Schools Products Fair August 7 – 10, 2016 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: general articles for stationery, school materials, office and schools products and accessories, informatics supplies, backpack and briefcases, toys and gifts. Hosting around 150 exhibitors Promoted by: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. Venue: Pavilhão do Anhembi São Paulo - SP http://www.officepaperescolar.com.br Contact:
[email protected] HOUSE & GIFT FAIR 53rd House & Gift Fair, August 6 – 9, 2016 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: house appliances, housewares, lighting, decoration accessories, furniture and supplies for stores. Hosting around 300 exhibitors Promoted by: Grafite Venue: Expo Center Norte - São Paulo - SP http://www.grafitefeiras.com.br Contact:
[email protected] 18
CRAFT DESIGN 28th Craft Design February 27 – March 1 , 2016 Fair / International / Semiannual Products and/or Services Lines: decoration objects, furniture, set table, stationery, children’s accessories, plastic arts. Hosting around 140 exhibitors, Promoted by: Craft Design Venue: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP http://www.craftdesign.com.br Contact:
[email protected] D.A.D. 19th Decoration, Handicraft and Design Expo February 29 – March 3, 2016 Exhibition / International / Annual Products and/or Services Lines: interior design and decoration. Hosting around 750 exhibitors, Promoted by: Laço Ltda. Venue: Expo Center Norte - São Paulo - SP http://www.feiradad.com.br Contact:
[email protected] NATAL SHOW 2016 7th Christmas Items, Decoration and Gifts Fair, June 3 – 6, 2016 Fair / National / Annual Products and/or Services Lines: table arrangements, decorations, trees, balls and candles, dolls, wrapping boxes and paper, sceneries, ribbons and fabrics, garlands and nativity scenes, lighting, handicrafts, gifts and special utensils. Hosting around 110 exhibitors, Promoted by: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. Venue: Expo Center Norte - São Paulo - SP http://www.feiranatalshow.com.br Contact:
[email protected] FEIARTE 39th Handicraft International Fair, May 13 - 22, 2016 Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: crafts, decoration, clothing, housewares, rugs, accessories, typical foods, costume jewelry, jewelry, arts, culture, entertainment and gifts. Hosting around 200 exhibitors, Promoted by: Diretriz Feiras e Eventos Venue: Expo Renault Barigui - Curitiba PR http://www.artesanatodiretriz.com.br Contact:
[email protected]
19
6.
DAFTAR IMPORTIR PRODUK TERKAIT Nipo Center Import Ltda Alamat :R Tiers, 533, Anexo: Av Vautier 538/544; Anexo: Av Vautier 546; Sao Paulo – SP 03031-000 Tel : (+5511)2091-1992 (11)2092-2728 Website : www.nipocenter.com.br GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA Alamat : Rua Federação Paulist de Futebol 799 401 sala , Barra Funda- SP CEP 01141-040 Tel : (+5511) 3392-6210 / 2146-3300 Email :
[email protected] Website : www.grampline.com.br MERCUR S.A Alamat : Rua Crisovao Colombo – Santa cruz do sul- RS CEP 96825-010 Email :
[email protected] Tel : (+5511) 9.8187.3504 - (11) 9.7870.1220 Website : www.mercur.com.br Issam Importacao Exportacao Ltda Alamat : Av Sen Queiros, 274 + 12 Andar S Paulo – SP 01026-000 Tel :(+5511)3229-5689 Website : www.issam.com.br Vepea - Importacao e Exportacao Ltda Alamat Tel: Email
: R Thiers, 550, Pari, Sao Paulo SP, CEP 03031-000 Brasil : (+5511) 3328-1155 :
[email protected]
Fwb Importacao E Exportacao De Artigos Para Presentes Ltda Alamat Tel
: Rua OITIS 60, R Francisco De Souza E Melo, 252, Galpao 10 Cordovil, Rio De Janeiro RJ, CEP 21010-410 : +55 212507-4209 ; +55 212261-4852
20
REFERENSI 1. Ministry of Development Industry and Commerce (MDIC): www.mdic.gov.or 2. www.kemendag.go.id 3. IMF/World Bank 4. Informasi untuk acara pameran pada:
www.brasilglobalnet.com
21
