Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Bilaterale handel Vlaanderen – Polen

Handelsbalans Vlaanderen – Polen (2010 – 2014) Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen en Polen nagenoeg continu gegroeid: afgezien van 2009 en 2012 gingen zowel de uit- als de invoer er jaarlijks op vooruit. De handel was op zijn intensiefst in 2014, toen beide handelsstromen samen een waarde vertegenwoordigden van € 8,468 miljard (tegenover € 2,647 miljard in 2002). Daarbij had de Vlaamse export ook jaarlijks de bovenhand op de import: onze invoer uit Polen bedroeg gemiddeld ongeveer 61% van onze uitvoer. Het handelsoverschot rondde in 2012 voor het eerst de kaap van € 2 miljard, ook in 2014 was dit het geval. De voorlopige en onvolledige cijfers voor 2015 wijzen op een verdere groei van de goederenhandel met Polen: in januari – juni 2015 beliep de uitvoer € 2,780 miljard (+ 2,18% tegenover jan.-jun. 2014) en de invoer € 1,630 miljard (-0,27% tegenover jan.-jun. 2014). De invoer haalde daarmee 58,63% van de uitvoer. In € miljard

Export

2010

4,159

2011

4,633

11,39%

2,706

8,59%

1,927

2012

4,633

0,01%

2,618

-3,23%

2,015

2013

4,856

4,80%

2,932

11,96%

1,924

2014

5,267

8,48%

3,201

9,19%

2,066

Var in %

Import

Var in %

2,492

Handelsbalans 1,667

Handel Vlaanderen - Polen (€ miljard) 6

uitvoer invoer

5 4 3 2 1 0 2010

2011

2012

2013

2014

BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 1 van 7

Vlaamse uitvoer naar Polen (2014)

EUR 5,27 miljard (10e markt)

Vlaanderen exporteerde in 2014 voor € 5,267 miljard naar Polen en stelde daarmee het exportrecord van 2013 weer wat scherper. De Vlaamse afzet in Polen groeide met 8,48% tegenover 2013 en evolueerde dus gunstiger dan zowel de Vlaamse intra-EU-export (2014: +1,54%) als onze mondiale afzet (+0,73%). Daarmee bleef Polen op de 10de plaats op de ranglijst van afzetmarkten voor Vlaanderen. Ook liep het aandeel van de Poolse markt in het Vlaamse exporttotaal – in 2013 was dat 1,66% - in 2014 op tot 1,79%. Cijfergegevens van de WTO geven aan dat in 2014 de Poolse totaalinvoer 164,15 miljard euro beliep, waarmee het land de 24e wereldimporteur werd, goed was voor 1,15% van de mondiale invoer (na Thailand en voor Maleisië). De waarde van de goederen die Vlaanderen in 2014 naar Colombia exporteerde (5,27 miljard euro), correspondeerde met 3,21% van de totale Poolse jaarinvoer (in 2013: 3,14% aandeel in Poolse totaalimport).

UITVOERSECTOREN

Sectorale uitvoer naar Polen (2014, in % van totaal)

voeding, dranken 5,40%

overige 18,73%

kunststof, rubber 16,72%

dierlijke producten 5,58%

vervoermaterieel 16,27%

onedele metalen 8,74% chemie, farmaceutica 12,97%

machines, elektrisch materieel 15,59%


Dat de Vlaamse uitvoer in 2014 toenam met 8,48% (of + 412,0 miljoen) komt eigenlijk op het conto van alle grote sectoren: kunststoffen (+1,99% of + € 18 miljoen), machines (+8,54% of + € 65 miljoen) en vervoermaterieel (+11,49% of + 89 miljoen). Die laatste sector realiseerde op twee jaar tijd een stijging van de afzet in Polen met ongeveer 40%. Ook de uitvoer chemische en farmaceutische producten groeide met 7,50% - in 2013 noteerde betrokken branche nog een afname met 1%. Zelfde verhaal met de onedele metalen (2013: -3,86%; 2014: -4,07%). Ook de dierlijke producten (+9,31%) en de sector van de voeding en dranken (+20,07%) boekten een aanzienlijke vooruitgang in 2014. In januari - juni 2015 beliep onze uitvoer naar Polen € 2,780 miljard, wat € 59 miljoen (of +2,18%) beter is dan tijdens jan.-jun. 2014. Vervoermaterieel (-0,52% jaar-op-jaar), kunststoffen (-2,44%) en chemie en farma (-9,25%) verliezen voorlopig wat terrein. Bij voeding en dranken (+12,64%) en machines (+7,51%) daarentegen noteren we een vooruitgang. De evolutie op de belangrijke Poolse markt was overigens iets positiever dan voor de gemiddelde Vlaamse export: vergeleken met jan.-jun. 2014 groeide de Vlaamse export in zijn totaliteit 1,65%.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 2 van 7

Bilaterale handel Vlaanderen - Polen

UITVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Polen (2014): -

auto’s, tractoren, motorrijwielen, fietsen kunststof en toepassingen machines en mechanische werktuigen elektrische machines vlees

16,22% 14,36% 9,67% 5,92% 5,13%

Vlaamse invoer uit Polen (2014)

EUR 3,2 miljard (16e leverancier)

In 2014 nam de waarde van de totale Vlaamse invoer toe met 0,45% (mondiaal) en kromp onze intra-EU-import zelfs met 1,96%, terwijl onze invoer uit Polen toenam met maar liefst 9,19%. Polen zag zodoende zijn aandeel in de Vlaamse totaalimport stijgen (van 1,02% in 2013) tot 1,11% en bleef op dezelfde positie staan op de ranglijst van leveranciers voor Vlaanderen. Data afkomstig van de WTO geven aan dat in 2014 de Poolse totaaluitvoer 163,1 miljard euro heeft bedragen. Op basis van dat uitvoercijfer bezette Polen in 2014 de 26e plaats onder de exporterende landen (na Brazilië en voor Oostenrijk) en leverde daarmee 1,14% van de wereldgoederenuitvoer. De waarde van al het exportgoed dat Vlaanderen in 2014 uit Polen heeft geïmporteerd, correspondeerde met 1,96% van de totale Poolse jaaruitvoer aan goederen; in 2013 had dat aandeel nog 1,93% bedragen.

INVOERSECTOREN Sectorale invoer uit Polen (2014, in % van totaal)

diverse goederen en producten 7,28%

overige 21,89%

machines, elektrisch materieel 14,76%

chemie, farmaceutica 7,77%

minerale producten 8,31%

vervoermaterieel 21,98%

onedele metalen 8,79%

kunststof, rubber 9,31%


Vergeleken met 2013 importeerde Vlaanderen voor € 269 miljoen meer (+9,19%) uit Polen. Vooral de minerale brandstoffen (+121,41%) en de kunststoffensector (+17,00%) droegen daartoe bij. Daarbij was er een ook een toegenomen invoer van onedele metalen (+2,19%; de grootste toename betrof ijzer, staal en gereedschappen), chemische en farmaceutische producten (+7,41%) en diverse goederen (+3,32%; overwegend meubelen). Twee branches zetten een negatief resultaat neer: vervoermaterieel (-0,35%) en kunststoffen (-12,93%).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 3 van 7

In januari - juni 2015 bedroeg onze invoer € 1,630 miljard. Dat is 0,27% (of - € 4 miljoen) minder dan een jaar eerder. Alle belangrijke sectoren kenden nochtans een aanzienlijke stijging: onedele metalen (+28,42%), vervoermaterieel (+14,68%), machines (+10,12%) en kunststoffen (+9,05%). Dat er slechts een status quo was had alles te maken met een spectaculaire daling bij minerale producten, met een invoerwaarde die voorlopig ruim dubbel zo laag (of -52%) lag dan een jaar eerder.

INVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Polen (2014): auto’s, tractoren, motorrijwielen, fietsen machines en mechanische werktuigen minerale producten meubelen, verlichting en dergelijke kunststof en toepassingen

-

21,48% 8,68% 8,18% 6,73% 6,16%

GEWESTELIJKE VERDELING BELGISCHE UITVOER NAAR POLEN (2014) Hoewel de Vlaamse export naar Polen in 2014 een groei vertoonde van 8,5%, daalde het Vlaamse aandeel in de Belgische uitvoer naar Polen - voor het tweede jaar op rij - met zowat 0,6 procentpunt. Met ruim 84% aandeel op deze markt, presteerde Vlaanderen in Polen wel bovengemiddeld: in de wereldwijde goederenuitvoer vanuit België heeft Vlaanderen een aandeel van ‘slechts’ 82,57%. Wallonië staat voor 15,09% van de Belgische wereldwijde export en Brussel voor 2,34%.

Aandeel Vlaanderen in Belgische uitvoer naar Polen (€ miljard)

7 000

Vlaanderen

6 000

België

5 000 4 000 3 000 2 000

1 000

85,49%

0

2012

84,94%

2013

84,33%

2014


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 4 van 7


Waarde (in miljoen EUR) UITVOER Vlaanderen Wallonië Brussel TOTAAL BELGIË

Aandeel

Aandeel

Variatie in %

2012

2013

2014

2013 in %

2014 in %

2012-2013

2013-2014

4 633,2

4 855,5

5 267,1

84,94%

84,33%

+4,80%

+8,48%

722,4

742,1

844,2

12,98%

13,52%

+2,72%

+13,76%

64,1

119,0

134,8

2,08%

2,16%

+85,61%

+13,23%

5 419,7

5 716,6

6 246,0

100%

100%

+5,48%

+9,26%

Aandeel

Aandeel

Waarde (in miljoen EUR) INVOER

Variatie in %

2012

2013

2014

2013 in %

2014 in %

2012-2013

2013-2014

2 618,5

2 931,6

3 201,0

87,35%

86,43%

+11,96%

+9,19%

Wallonië

264,8

264,1

312,2

7,867%

8,43%

-0,30%

+18,22%

Brussel

126,0

160,7

190,4

4,79%

5,14%

+27,47%

+18,50%

3 009,3

3 356,3

3 703,5

100%

100%

+11,53%

+10,34%

Vlaanderen

TOTAAL BELGIË


BELGIË – POLEN: EXPORT EN IMPORT VAN DIENSTEN (2014) Tot vandaag is het nog niet mogelijk om over diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Op het Belgische niveau zijn er wél cijfers beschikbaar, geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank. In wat volgt, gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse. In 2014 exporteerde België wereldwijd voor 91,57 miljard euro aan diensten. Dat was 6,58 miljard euro meer (+7,74%) dan de 84,99 miljard euro uitvoer in 2013. Toen was de toename t.o.v. het jaar dáárvoor – 2012 – nog een stuk minder indrukwekkend geweest, met “amper” 1,8 miljard meeruitvoer aan Belgische diensten (+2,12%). In 2014 kwam de invoer van diensten in België op 86,36 miljard euro uit, niet minder dan 8,1 miljard euro meer (+10,34%) dan in 2013 (78,27 miljard euro). De dienstenbalans bleef in 2014 voor een comfortabele 5,21 miljard euro in het groen, een surplus dat toch anderhalf miljard lager lag dan de 6,72 miljard euro overschot in 2013. In 2014 maakten diensten 27,2% uit van de Belgische totaaluitvoer (van goederen en diensten samen). 72,8% ervan was voor rekening van goederen. Bij de invoer lag de verhouding licht anders en resulteerde in 25,85% voor diensten en 74,15% voor goederen. Op de wereldmarkt voor diensten bezette België in 2014 de 12e plaats als dienstenexporteur met een aandeel van 2,40% in de werelduitvoer en dat na Singapore (2,73%) en voor Zwitserland (2,34%). Als wereldimporteur van diensten werd ons land 14e in 2014, met 2,29% van de mondiale dienstenimport achter de naam, na Italië – met 2,36% inbreng – en vóór Canada met een mondiaal aandeel van 2,23%).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 5 van 7

Belgische uitvoer van diensten naar Polen Betalingsbalansgegevens van de Nationale Bank geven aan dat België in 2014 voor 793 miljoen euro aan diensten naar Polen heeft uitgevoerd. Dat was liefst 28,07% meer dan in 2013 – toen er ook al een stijging van 7,5% op het bord was gekomen, waardoor onze dienstenuitvoer naar Polen inmiddels al bijna 40% hoger ligt dan in 2012 (576 miljoen euro) en zelfs een volle 3,2 keer hoger dan in 2008 (246 miljoen euro). Die tot nog toe ononderbroken reeks jaarstijgingen van onze dienstenexport heeft van Polen in 2014 onze 14e dienstenmarkt gemaakt — na Japan en voor Denemarkten — met een aandeel van 0,87% in de totale Belgische jaaruitvoer. In het totale exportpakket aan diensten naar Polen boet de post andere commerciële diensten allesbehalve in aan belang: in 2014 dikte de uitvoer in die tak zelfs met meer dan de helft aan (+53,1% of 100 miljoen euro meer) tot 288 miljoen euro, het equivalent van 36,34% van de totale dienstenexport richting Polen. Worden tot die veelomvattende branche gerekend:

marktonderzoek en adviesdiensten, recrutering en selectie, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, PR, reclame, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, landen mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer... Transport — dat in 2013 onze derde uitvoerpost was geworden na meer dan 1/5 exportwaardeverlies dat jaar —

bleek zich in 2014 te herpakken (+23,2%), maar bleef wel derde met een aandeel van 16,8%). Amper 3 miljoen euro lag het in 2014 achter op telecom en ICT, dat ook al 23% vooruitging en onze 2 e uitvoertak naar Polen bleef met 17,15% inbreng in het totaal. Ook de export van reisverkeer bleef allengs de hoogte ingaan (+9,8%) en haalde nog 12,1% van het uitvoertotaal. Maar in 2014 was het wel de bouwbranche die zich het felst in de kijker werkte met een stijging van liefst 186,3% t.o.v. 2013. Het aandeel ervan in onze uitvoer ging navenant de hoogte in en haalde in 2014 de top 5 met 6,48% inbreng. In 2013 had de sector nog pas zevende gestaan met niet eens 3% aandeel (2,9%) in de dienstenafzet aldaar. SECTOREN (x EUR 1 000) Andere commerciële diensten Telecom, ICT en berichtgeving Transport Reisverkeer Bouwsector

2012 168 012 96 497 138 748 83 735 11 327

2013 188 183 110 610 107 921 87 049 17 943

2014 288 143 136 027 132 968 95 617 51 368

% aandeel 2014

Overige diensten

77 613

107 451

88 851

11,20%

575 932

619 157

792 974

100%

Totaal diensten

36,34% 17,15% 16,77% 12,06% 6,48%

Belgische invoer van diensten uit Polen Met de jaren is de dienstenbalans met Polen voor België telkens diep in het rood blijven gaan, al werd het tekort in 2013 ietwat getemperd tot -280 miljoen euro, een tekort dat in 2014 nauwelijks groter werd. In 2014 was de uitvoer aan diensten naar Polen immers ruim 28% hoger gegaan, terwijl aan de invoerzijde er “maar” 19,4% bijkwam, waardoor de jaarinvoer uit Polen in 2014 voor het eerst de 1-miljard-eurogrens doorbrak (1,073 miljard euro). Dat miljard euro invoer in 2014 klasseerde Polen als dienstenleverancier 1 plaatsje hoger dan in 2013 en wel op de 11e plaats, van waaruit het 1,24% van onze totale wereldinvoer aan diensten aanbood. In de rangschikking moest Polen Ierland (met 3,05% invoeraandeel) voor zich dulden, maar wist het wel Oostenrijk voor te blijven (op 12 met 1,16% van de Belgische totaalinvoer aan diensten). Na een lichte daling in 2013 (-7,5%) heeft de transportsector — sinds jaar en dag dienstenbranche nummer 1 bij de invoer uit Polen — in 2014 een recordwaarde laten noteren van 366,9 miljoen euro. Die kwam er na een stijging dat jaar met liefst 15%, wat transport een aandeel opbracht van 34,2% in de Belgische totaalinvoer aan diensten uit Polen. De vervoersbranche tekent in zijn eentje voor een balanstekort van niet minder dan 234 miljoen euro (m.n. 132 miljoen euro uitvoer naar Polen min 367 miljoen euro invoer eruit).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 6 van 7


Toch hielden daarnaast ook andere commerciële diensten er aan de invoerzijde in 2014 stevig de pas in, want — na de 11% terugloop in 2013 — ging de invoerwaarde uit Polen in 2014 alweer voor zowat de helft omhoog (+47%) tot 336,8 miljoen euro. Daardoor bedraagt het verschil met transport, het nummer 1 nog hooguit 30 miljoen euro. Ook het invoeraandeel van andere commerciële diensten zit inmiddels ook al aan 31,4% van de totaalinvoer, ook maar 2,8 procentpunt achter op transport (34,18%). Bij de invoer bleef de waarde van reisverkeer in 2014 hangen op hetzelfde peil als in 2013 (-0,04%); het aandeel liep dan weer terug tot 10,9%). De Poolse uitvoer van bouwactiviteiten naar ons land ging in 2014 licht achteruit (-3,5%; aandeel: 9,77%). Forse stijger én nieuwkomer in de invoertop 5 was dan weer de tak telecom en IT (+128,6%; aandeel: 6,05%). Daarmee liet het in 2014 maak- en loonwerk (onderaanneming) achter zich, dat in 2013 nog de vijfde invoerpost was geweest. SECTOREN (x EUR 1 000) Transport Andere commerciële diensten (*) Reisverkeer Bouwsector Telecom, ICT en berichtgeving

2012 345 168 257 508 115 079 93 945 27 158

2013 319 139 229 071 116 663 108 650 28 415

2014 366 860 336 825 116 622 104 855 64 955

% aandeel 2014 34,18% 31,38% 10,86% 9,77% 6,05%

Overige diensten

98 039

97 317

83 326

7,76%

936 897

899 255

1 073 443

100%

Totaal diensten

Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Polen en de wereldhandel voor diensten In 2014 voerde Polen wereldwijd voor 27,1 miljard euro aan diensten in. Dat invoerbedrag zette het land op de 30e plaats op in de wereldranglijst met dienstenimporteurs met een aandeel van 0,76% in de mondiale diensteninvoer, na Maleisië (32,9 miljard euro: 0,92% aandeel) en voor Indonesië (24,98 miljard euro; 0,70% aandeel). Met 792,9 miljoen euro uitvoer in 2014 tekende Belgïe als leverancier voor 2,93% van het Poolse invoertotaal aan diensten wereldwijd. In 2014 exporteerde Polen voor 34,33 miljard euro aan diensten naar de wereldmarkt en werd daarmee de 29 e exporteur van 0,94% van de totale wereldexport, na Noorwegen (36,8 miljard euro; 1% aandeel) en voor Griekenland (31,85 miljard euro; 0,87% aandeel). Als exportmarkt voor diensten die Polen in 2014 uitvoerde, stond België – met 1,07 miljard euro aan import – inmiddels al in voor 3,13% van de Poolse totale dienstenuitvoer.

BRON:

Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) Meest recente bijwerking cel kennisopbouw: september 2015

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 7 van 7

Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Recommend Documents