Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika
Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015
Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky
ČSOB Asset Management ČSOB Pojišťovna Divize Česká republika Příloha
Skupina ČSOB: Klíčové údaje
3
Divize Česká republika
Integrovaný model zaměřený na klienty
KLIENT DATA INTEGRACE BANKO-POJIŠTĚNÍ TŘETÍ STRANY
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 4
Klientské inovace v příkladech
Nově představené služby v roce 2014 Oblast platebního styku
Přenosný platební terminál: ČSOB, jako první na českém trhu, nabízí obchodníkům přenosný platební terminál „mPOS“ komunikující s chytrým mobilním telefonem či tabletem, umožňující akceptaci platebních karet.
Bezkontatní nálepka: ČSOB rozšířila portfolio bezkontaktních platebních řešení zavedením bezkontaktní nálepky.
Zavedení bezkontaktních plateb v automatech městské hromadné dopravy v Brně a Libereci.
Oblast korporátní / SME segment
ČSOB úspěšně emitovala zajištěné dluhopisy poprvé ve své historii.
ČSOB nabídla druhou tranši půjček ve spolupráci s Evropskou investiční bankou.
ČSOB představila vzdělávací program „ČSOB Akademie“ pro své korportání klienty.
Pojištění / Bankopojištění
Oblast retailu
Zavedení nové půjčky s odpuštěním úrokové sazby ve druhé polovině splácení.
Nový smíšený fond („Vyvážený dividendový“): ČSOB představila nový smíšený fond, který nabízí možnost získat výnosy v podobě roční dividendy.
Era věrnostní program odměňující aktivní klienty .
Posílena prodejní kapacita bankopojištění v pobočkové síti prostřednictvím pojišťovacích specialistů a podporou konceptu „vše pod jednou střechou“ umožňující klientům sjednat pojištění v bance.
Pojištění nákupu a prodloužená záruka rozšířeny o dalších více než 40 nových položek (včetně tabletů, chytrých telefonů a jejich displejů) při zakoupení kreditní kartou.
Inovace v oblasti elektronických kanálů
QR kód pro platební příkazy představen v aplikaci smartbanking. Klient si může vygenerovat QR kód, který shrnuje veškeré nutné náležitosti platebního příkazu, a který se může snadno elektronicky přeposlat protistraně.
Půjčka on-line: možnost získat půjčku prostřednictvím internetové adresy pujcka.csob.cz a www.erasvet.cz.
ČSOB a KBC podílové fondy nabízeny prostřednictvím portálu Patria. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 5
Klientské inovace v příkladech
Služby nově plánované v roce 2015
Zvýšení komfortu pro retailové klienty
Novinky pro korporátní / SME klienty
Klienti získají okamžitě půjčku na pobočkách České pošty (2Q 2015).
Vzdálený bankéř: služby na dálku pro SME klienty ke zlepšení klientských možností a komfortu (2H 2015).
ČSOB nabídne spotřebitelský úvěr, který klientovi umožní opakovaně čerpat sjednaný úvěrový rámec (3Q 2015).
FX4Cash: odchozí cizoměnové platby ve více jak 100 nestandardních měnách umožňující klientům omezení rizika (2Q 2015).
Nové produkty v oblasti pojištění a spotřebitelského financování
Pojištění právní ochrany související s ochranou zájmů klienta a všech ostatních osob s ním žijících ve společné domácnosti (např.: asistence při sousedských sporech, reklamačním řízení) (1Q 2015).
Pojištění kybernetických rizik: ochrana proti krádeži virtuální identity, zneužití elektronických platebních prostředků etc. (3Q 2015).
Rozšiření bankopojišťovacích služeb
Prodej neživotního pojištění v Era Finančních centrech (1Q 2015).
Rozšíření prodejní kapacity a pojišťovací kompetence v bankovním call centru (1Q 2015).
Nové pojišťovací produkty a funkce v rámci aplikace smartbanking (3Q 2015).
Inovace v oblasti elektronických kanálů
Nové internetové stránky www.csob.cz (4Q 2015).
Mobilní aplikace „Smart OTP“ zvyšující klientský komfort a jednodušší použití internetového bankovnictví (2Q 2015).
Nová funkce v aplikaci Era osobní finance, která je součástí webu www.erasvet.cz a umožňuje finanční plánování zohledňující časové cíle (3Q 2015).
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 |
6
Klíčové údaje udržitelné výkonnosti
Silná výkonnost díky nárůstu obchodních objemů a pokračujícím nízkým nákladům na úvěrové riziko
Klíčové údaje skupiny ČSOB
Čistý zisk (mld. Kč) Ziskovost
Ukazatel ROE Ukazatel úvěry / vklady
1
2011
2012
2013
2014
11,2
15,3
13,7
13,6
17,9%
22,8%
18,2%
16,4%
Likvidita
72,7%
75,2%
75,9%
76.4%
Ukazatel čistého stabilního financování
133,6%
133,2%
135,7%
135,9%
Kapitál
Ukazatel kapitálu Tier 1
11,7%1
13,0%1
15,6%1
17,2%2
Ztráty ze znehodnocení
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko
0,36%
0,31%
0,25%
0,18%
Nákladová efektivita
Ukazatel náklady / výnosy
46,7%
45,9%
47,5%
47,6%
Dle Basel II Basel III
2 Dle
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 7
Finanční rok 2014 / 4. čtvrtletí ve zkratce
Silný nárůst obchodních objemů napříč klíčovými segmenty v kombinaci se stabilní úrokovou marží a pokračující dobrou kvalitou úvěrového portfolia Obchodní objemy
Úvěrové portfolio (bez ČMSS) udrželo stabilní růst na 480 mld. Kč (meziročně +9 %), zejména díky hypotékám, korporátním/SME úvěrům a leasingu. Vklady celkem (bez ČMSS, PF a repo operací) vzrostly na 585 mld. Kč (meziročně +5 %), díky nárůstu napříč všemi segmenty.
Provozní výnosy
I přes prostředí nízkých úrokových sazeb vzrostly provozní výnosy na 31,4 mld. Kč za rok 2014 (meziročně +1 %) a 8,0 mld. Kč ve 4. čtvrtletí 2014 (meziročně +7 %) zejména díky pokračujícímu růstu obchodních objemů, stabilní čisté úrokové marži, rostoucím objemům karetních transakcí a prodeji investičních produktů.
Provozní náklady
Provozní náklady za rok 2014 dosáhly výše 15,0 mld. Kč (meziročně +1 %) a 3,9 mld. Kč ve 4. čtvrtletí 2014 (meziročně +2 %) zejména kvůli vyšším investicím do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a dodatečnými zaměstnanci v útvarech podporující další rozvoj klientských potřeb.
Ztráty ze znehodnocení
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl (o 7 bazických bodů) na 18 bazických bodů (Ytd., anualizováno) díky vyšším výnosům z dříve znehodnocených případů, zatímco výnosy z dříve znehodnocených historických případů a znehodnocení z úvěrů a pohledávek, zůstaly stabilní.
Čistý zisk
Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl čistý zisk za rok 2014 výše 13,6 mld. Kč (meziročně stabilní) a 3,1 mld. Kč za 4. čtvrtletí 2014 (meziročně +6 %).
Likvidita a kapitál
Ukazatel úvěry / vklady vzrostl na 76,4 %. Ukazatel kapitálu Tier 1 (Basel III) se zvýšil na 17,2 % zejména díky zadržení části čistého zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč, rostoucím požadavkům regulátora a opatrnému nakládání s kapitálem.
Ocenění
Česká finančně poradenská společnost Fincentrum jmenovala ČSOB Bankou roku a Privátní bankou roku v ČR za rok 2014. Privátní bankovnictví ČSOB bylo oceněno renomovaným časopisem Euromoney jako nejlepší privátní banka v ČR za rok 2015.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 8
Čistý zisk skupiny ČSOB
Stabilní čistý zisk i přes rostoucí obchodní objemy, objemy karetních transakcí a prodej investičních produktů Čistý zisk Mld. Kč 0% 13,658
13,604 +6%
3,237 3,674 3,847 2,900 3,606 3,630 3,304 3,064
FY 2013
FY 2014
Čistý zisk za rok 2014 dosáhl 13,6 mld. Kč (meziročně stabilní). Bez vlivu jednorázových / technických položek v obou období by čistý zisk meziročně vzrostl o 4 %, tažen pokračujícím růstem obchodních objemů, objemy karetních transakcí a prodejem investičních produktů. Provozní náklady meziročně vzrostly důsledkem kombinace vyšších investic do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a dodatečnými zaměstnanci v útvarech podporující další rozvoj klientských potřeb. Nižší ztráty ze znehodnocení odráží pokračující dobrou kvalitu úvěrového portfolia. Čistý zisk ve 4. čtvrtletí 2014 vzrostl na 3,1 mld. Kč (meziročně +6 %). Bez vlivu jednorázových/technických položek v obou období by čistý zisk zůstal meziročně stabilní, rostoucí obchodní objemy byly kompenzovány vyššími IT náklady, dodatečnými zaměstnanci a také vyšší ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) poklesla za rok 2014 na 16,4 % z 18,2 %, z důvodu vyššího kapitálu díky rozhodnutí akcionáře posílit svou kapitálovou pozici zadržením zisku. Rozhodnutí zohledňuje rostoucí požadavky regulátora a opatrné nakládání s kapitálem.
1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 Poznámky: Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2013 (celkem 0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej nestrategického podílu ve společnosti poskytující platební styk (0,1 mld. Kč).
Jednorázové položky 3. čtvrtletí 2013 (celkem 0,4 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: zlepšení u dříve znehodnoceného případu z minulosti (0,2 mld. Kč) a ostatní výnosy (0,2 mld. Kč). Jednorázové položky 4. čtvrtletí 2013 (celkem -0,2 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: jednorázová úprava časového rozlišení provizí u hypoték (-0,2 mld. Kč). Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2014 (celkem 0,3 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Výnos z dříve znehodnoceného historického případu (0,1 mld. Kč), prodej ICT systému KBC ICT (0,2 mld. Kč).
Jednorázové položky 3. čtvrtletí 2014 (celkem -0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Dopad změny politiky forbearance spojený s implementací nové definice Evropskou bankovní asociací. Jednorázové položky 4. čtvrtletí 2014 (celkem 0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Výnos z dříve znehodnoceného historického případu (0,1 mld. Kč).
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 9
Klíčové údaje
Stabilní marže, pokračující velmi dobrá kvalita úvěrového portfolia, kapitál a likvidita dostatečně nad regulatorními požadavky Ziskovost Čistá úroková marže (%) -0,03pb
Kvalita úvěrového portfolia
Kapitál
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR, Ytd., anualizováno, %) -0,07pp
Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (%)
Likvidita Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR, %)
+1,7pb 3,20
3,17
0,25
FY 2013
FY 2014
FY 2013
Náklady / výnosy (%)
FY 2014
Podíl úvěrů po splatnosti (NPL, %)
15,61
17,22
135,7
135,9
FY 2013
FY 2014
FY 2013
FY 2014
Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%)
47,5
47,6
FY 2013
FY 2014
Úvěry / vklady (%) +0,5pb
-0,58pb
+0,1pb
+1,9pb
4,65
4,07
15,61
17,52
FY 2013
FY 2014
FY 2013
FY 2014
75,9
76,4
FY 2013
FY 2014
Ukazatel krytí NPL (%)
RoE (%)
+3,0pb
-1,8pb
1
0,18
+0,2pb
18,2
16,4
50,4
53,4
FY 2013
FY 2014
FY 2013
FY 2014
Dle Basel II Basel III
2 Dle
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 10
Úvěry a vklady
Pokračující silný nárůst úvěrů a vkladů Úvěrové portfolio1 Mld. Kč +9% 508
441
523
514
456
447
547
529
retail
480
462
286
287
292
297
301
SME + leasing
97
98
101
104
105
126
128
130
129
141
korporátní segment + factoring
bez vč. ČMSS ČMSS
bez vč. ČMSS ČMSS
31.12. 2013
bez vč. ČMSS ČMSS
31.3. 2014
30.6. 2014
bez vč. ČMSS ČMSS
bez vč. ČMSS ČMSS
30.9. 2014
31.12. 2014
Vklady celkem2 Mld. Kč
558
+5% 764 649 83 32 91
559
781 664 82 34 105
853 736 83 35 570
166
573
820 701 82 36 128
585
719 599 37 83 14
penzijní fond stavební spoření repo operace
539
544
550
556
576
klientské vklady v ČSOB ostatní
18
1 2
16
bez bez vč. ČMSS, ČMSS ČMSS, PF & & PF PF & repo repo
bez bez vč. ČMSS, ČMSS ČMSS, PF & & PF PF & repo repo
31.12. 2013
31.3. 2014
19 bez bez vč. ČMSS, ČMSS ČMSS, PF & & PF PF & repo repo 30.6. 2014
18 bez bez vč. ČMSS, ČMSS ČMSS, PF & & PF PF & repo repo 30.9. 2014
9 bez bez vč. ČMSS, ČMSS ČMSS, PF & & PF PF & repo repo 31.12. 2014
Položka Úvěry a pohledávky (bez ČMSS) bez expozice k bankám z mezibankovních transakcí a reverzních repo operací s ČNB plus dluhopisy nahrazující úvěry. Položka Závazky k ostatním klientům z konsolidované rozvahy (bez ČMSS) mínus repo operace s institucionálními klienty a penzijní fond.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 11
Skupina ČSOB: Finanční výsledky
Čistý úrokový výnos a čistá úroková marže
Rostoucí objemy úvěrů napříč všemi segmenty, stabilní marže Čistý úrokový výnos za rok 2014 / 4.čtvrtletí 2014 vzrostl meziročně o 1 %, respektive o 3 %. Bez vlivu dekonsolidace Transformovaného penzijního fondu (TPF) by čistý úrokový výnos vzrostl, na srovnatelné bázi, meziročně o 3 %, respektive o 7 %.
Čistý úrokový výnos Mld. Kč +1% 22,651
22,872 +3% 5,488
FY 2013
FY 2014
5,796
5,829
5,612
5,634
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Čistá úroková marže za rok 2014 dosáhla výše 3,17 % (meziročně -0,03 pb). Hlavní důvody pro meziroční vývoj čisté úrokové marže byly:
Čistá úroková marže (%) -0,03pb
3,20
+0,05pb
3,17 3,06
FY 2013
FY 2014
Čistá úroková marže (Ytd., %)*
Růst byl podporován především čistým úrokovým výnosem z úvěrů taženým rostoucími obchodními objemy napříč všemi segmenty a stabilní úrokovou marží. Čistý úrokový výnos z depozit byl nižší navzdory silnému nárůstu objemů, který nestačil vyvážit nižší výnosy z nových reinvestování na historicky nízkých hodnotách.
3,26
3,18
3,12
3,11
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 2011
2012
2013
2014
3,20
3,17
(3,39)
(3,21)
(3,00)
. *2011, 2012 nebyly přepočítány dle metodologických změn (konsolidační metoda ČMSS & výpočet čisté úrokové marže), 2013 byl přepočítán.
(+) aktivní řízení nákladů na financování
(+) stabilní marže u úvěrů
(-) reinvestice přebytečné likvidity do cenných papírů s nižším výnosem
Hlavním důvodem meziročního nárůstu ve 4. čtvrtletí 2014 (+0,05 pb) byla jednorázová úprava časového rozlišení provizí u hypoték s negativním dopadem 0,13 pb ve 4. čtvrtletí 2013. Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně ve výpočtu čisté úrokové marže v souladu s metodologickou úpravou v KBC. V důsledku toho byly depozitní facility u ČNB, hotovostní záruka a zákonné minimální rezervy u ČNB vyňaty z výpočtu. Z důvodu změny konsolidační metody ČMSS od 1. čtvrtletí 2014 není ČMSS ve výpočtu čisté úrokové marže již zahrnuta. S cílem poskytnout plně srovnatelné údaje byla čistá úroková marže za rok 2013 přepočítána podle těchto změn.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 13
Čistý výnos z poplatků a provizí a Ostatní
Rostoucí objemy investičních produktů, úvěrů a karetních transakcí Čistý výnos z poplatků a provizí za rok 2014 / 4. čtvrtletí 2014 vzrostl meziročně o 7 %, respektive o 5 %. Bez vlivu dekonsolidace TPF by čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl, na srovnatelné bázi, meziročně o 4 %, a respektive poklesl o 1 %.
Čistý výnos z poplatků a provizí Mld. Kč +7%
5,979
5,608
+5% 1,505
FY 2013
FY 2014
1,391
1,498
1,513
1,578
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
12% meziroční pokles položky „ostatní“ byl způsoben především pozitivními položkami v roce 2013 (např. prodej nestrategického podílu společnosti poskytující platební styk, příjem z historického případu), nižšími kurzovými výnosy ze zajištění, nižšími kapitálovými výnosy a výnosy z obchodních derivátů. Toto bylo částečně kompenzováno jednorázovým prodejem interního systému do KBC ICT pobočky v dubnu 2014 a dekonsolidací TPF.
Ostatní* Mld. Kč
-12%
2,943
2,592 +79% 0,414
FY 2013
FY 2014
Hlavními důvody růstu byly především vyšší poplatky v retailu (poplatky za správu fondů a karetní poplatky tažené vyšším objemem transakcí) a korporátním segmentu (úvěrové poplatky tažené rostoucími obchodními objemy).
0,568
0,632
0,652
0,739
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Na druhé straně, meziroční 79% nárůst ve 4. čtvrtletí byl ovlivněn vyššími výnosy z operací na finančních trzích, dekonsolidací TPF a také nižší základnou v roce 2013. *Ostatní = Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný ve FVPL + čistý zisk z realizovatelných finančních aktiv + výnosy z dividend + čisté ostatní výnosy. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 14
Personální a všeobecné správní náklady
Vyšší náklady taženy především vyššími investicemi do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a dodatečnými zaměstnanci k podpoře klientských služeb Personální náklady Mld. Kč +2%
6,880
6,731
+3%
1,690 1,708 1,704 1,727 1,741
FY 2013
FY 2014
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
1,970 1,758 1,891 1,751 2,015
Všeobecné správní náklady za rok 2014 / 4. čtvrtletí 2014 vzrostly meziročně o 1 %, respektive o 2 %, především z důvodu vyšších investic do IT zaměřené na nová zákaznická řešení a také vyššímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Náklady byly jen částečně kompenzovány cílenými úsporami a úsporami na poštovném. Vyšší IT náklady byly také hlavním faktorem meziročního růstu ve 4Q 2014.
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Mezikvartální nárůst byl tažen hlavně sezónně vyššími marketingovými náklady, náklady na vzdělávání a vyššími poplatky za externí služby.
Všeobecné správní náklady Mld. Kč
+1%
7,328
FY 2013
7,416
FY 2014
Nárůst personálních nákladů za rok 2014 / 4. čtvrtletí 2014, meziročně o 2 %, respektive o 3 %, je ovlivněn roční úpravou mezd a vyšším počtem zaměstnanců v útvarech podporující další rozvoj klientských služeb (např.: Call centrum, Bankopojištění, segment SME, oddělení Úvěrů nebo Zpracování operací).
+2%
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 15
Ztráty ze znehodnocení
Ztráty ze znehodnocení zůstávají pod dlouhodobým průměrem Ztráty ze znehodnocení
ostatní ztráty ze znehodnocení (viz poznámka)
Mld. Kč
ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek
0,508 0,059
0,428
0,449
Bez dopadu dříve znehodnocených úvěrů (standardní i spojené s dříve znehodnocenými historickými případy) by ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl v roce 2014 29 bazických bodů (Ytd., anualizováno).
4Q 14
Ve 4. čtvrtletí 2014 dosáhly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek výše 449 mil. Kč (meziročně +31 %) díky meziroční vyšší úrovni znehodnocení v segmentu SME kompenzovány nižším znehodnocením v segmentech spotřebních úvěrů, hypoték a leasingu zatímco v korporátním segmentu a úvěrů ze stavebního spoření zůstaly stabilní.
0,382
0,084
0,039
0,046
0,042
0,052
-0,003
-0,006
1Q 14
2Q 14
0,344
4Q 13
Za rok 2014 klesly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek na 927 mil. Kč (meziročně -23 %) a indikují tak ukazatel nákladů na úvěrové riziko na neudržitelných 18 bazických bodů (Ytd., anualizováno). Stabilní ekonomické prostředí a odpovědná úvěrová politika vede k dobré kvalitě úvěrového portfolia. Navíc, další pokles způsobilo zahrnutí výnosů z dříve znehodnocených úvěrů do ztrát ze znehodnocení od 1Q 2014 (menší část účtována do ostatních výnosů do 4Q 2013.)
0,384 -0,002 3Q 14
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek Mld. Kč
Náklady na úvěrové riziko
-23%
1,206
bb (Ytd., anualizováno)
0,159 0,070
29 0,353
0,927
18
7
4
0,015 výnosy z dříve FY 2014 upravené znehodnocených historických Poznámka: Ve 4. čtvrtletí 2013 byly vytvořeny opravné položky na hmotnývea 2014 nehmotný majetek (ostatní případů FY 2014 reportované
FY 2013
pokles pokles nárůst nižší výnos z specifických portfoliových výnosů z dříve zneh. ztrát ztrát dříve zneh. historického případů případu
FY 2014
výnosy z dříve znehodnocených případů
ztráty ze znehodnocení). Ve 4. čtvrtletí 2014 byly vytvořeny opravné položky na hmotný majetek (ostatní ztráty ze znehodnocení).
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 16
Souhrn faktorů ovlivňujících vývoj čistého zisku Hlavní rozdíl mezi čistým ziskem za 4. čtvrtletí 2014 a stejným obdobím roku 2013 byl způsoben následujícími faktory:
Čistý zisk za čtvrtletí (meziročně) Mld. Kč 52
325
2.900
146
45
15
218
73
čistý čistý výnos ostatní náklady na všeobecné odpisy a celkové čistý zisk úrokový z poplatků provozní zaměstsprávní amortizace ztráty ze 4Q 2013
výnos
a provizí
zisk
nance
náklady
Pozitivní dopad na výsledek: vyšší čistý úrokový výnos tažený silným růstem obchodních objemů a zlepšení čistého výnosu z poplatků a provizí na pozadí vyšších poplatků z úvěrů a poplatků z karetních transakcí vyšší ostatní provozní zisk především díky pozitivnímu výsledku z operací na finančním trhu, TPF dekonsolidaci a ostaním pozitivním jednorázovým / technickým položkám
80
ostatní
znehodnocení
3.064
Negativní dopad na výsledek: vyšší provozní náklady, jak personální tak všeobecné správní vyšší ztráty ze znehodnocení v segmentu SME čistý zisk vyšší daň z důvodu nižší základny v roce 2013 4Q 2014 související s úpravou odložené daně
Čistý zisk za pololetí (meziročně)
Hlavní rozdíl mezi čistým ziskem za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 byl způsoben následujícími faktory:
Mld. Kč 371
13.658
351 149
221
319 88
64
441
13.604
Pozitivní dopad na výsledek: čistý úrokový výnos byl vyšší díky rostoucím obchodním objemům, které částečně kompenzovaly efekt dekonsolidace TPF čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší díky retailu (karty/správa fondů) a korporátnímu segmentu (úvěry), a také v důsledku dekonsolidace TPF ztráty ze znehodnocení byly nižší díky stabilnímu ekonomickému prostředí a odpovědné úvěrové politice, která vedla k dobré kvalitě úvěrového portfolia Negativní dopad na výsledek: slabší ostatní provozní zisk díky pozitivním
čistý čistý výnos ostatní náklady na všeobecné odpisy a celkové čistý zisk správní amortizace ztráty ze FY 2013 úrokový z poplatků provozní zaměstvýnos
a provizí
zisk
nance
náklady
znehodnocení
ostatní
čistý zisk FY 2014
jednorázovým / technickým položkám v roce 2013 vyšší provozní náklady, jak personální tak všeobecně správní vyšší daň z důvodu nižší základny v roce 2013
související s úpravou odložené daně
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 17
Kapitál Kapitálová pozice posílena díky zadržení zisku Konsolidováno, mil. Kč
31.12.20131
31.12.20142
Celkový regulatorní kapitál
55 305
60 853
- Tier 1 kapitál
55 245
60 104
- Tier 2 kapitál
76
749
-16
0
Kapitálový požadavek celkem
28 409
27 894
- Úvěrové riziko
22 475
21 959
- Tržní riziko
1 410
1 364
- Operační riziko
4 524
4 571
355 114
348 670
Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1
15,6 %
17,2%
CAD skupina
15,6 %
17,5%
- Odčitatelné položky od Tier 1 a Tier 2
Celková RWA
Tier 1 kapitál se meziročně zvýšil díky zadrženému zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč. Rozhodnutí zohledňuje rostoucí požadavky regulátora a opatrné nakládání s kapitálem.
Kvůli implementaci Basel III jsou od 1. čtvrtletí 2014 přebytky/nedostatky v krytí očekávaných úvěrových ztrát (očekávaná ztráta mínus ztráty ze znehodnocení) reportovány brutto, zatímco do 4. čtvrtletí 2013 byly reportovány netto.
Kapitálový požadavek poklesl především díky lepší kvalitě měření rizika nově kalibrovaných modelů (úvěrové riziko) a změně tržních podmínek (tržní riziko).
Poznámky: 1Dle Basel II 2Dle Basel III RWA (rizikově vážená aktiva) = kapitálový požadavek celkem / 0,08 Tier 1 kapitál = základní kapitál + emisní ážio + zákonný rezervní fond + nerozdělený zisk – goodwill – nehmotná aktiva Tier 2 kapitál = podřízený dluh vážený regulatorním koeficientem + přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát Celkový regulatorní kapitál = Tier 1 + Tier 2 – odčitatelné položky Tier 1 ratio = (Tier 1 kapitál – 0,5 * odčitatelné položky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08)
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 18
Skupina ČSOB Group: Obchodní výsledky
Tržní podíly skupiny ČSOB
Nárůst podílu u celkových úvěrů díky korporátním/SME úvěrům a úvěrům ze stavebního spoření Úvěry ze stavebního spoření1 Stavební spoření1 Hypotéky1 Podílové fondy1 Leasing2
46,9% 37,2% 29,6% 26,8% 15,0%
2.
Celkové úvěry1 Celková depozita1 Akciové obchody (Patria)5
19,8% 19,5% 22,7%
3.
Penzijní fond3 Korporátní/SME úvěry1 Spotřebitelské financování1,4 Factoring2
1.
13,8% 15,2% 11,3% 18,6%
Šipky ukazují meziroční změnu. Tržní podíly k 31. prosinci 2014, s výjimkou penzijního fondu a podílových fondů, které jsou k 30. září 2014. Pořadí je odhad ČSOB. 1 Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu. (včetně ČMSS), 2 Tržní podíl dle objemu nových obchodů od začátku roku do daného data. 3 Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu. 4 Retailové úvěry bez hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. 5 Obchodované akciové objemy Zdroje a detailní definice lze najít v příloze. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 20
Úvěrové portfolio
Růst hypoték, korporátních/SME úvěrů a také leasingu
Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč
Úvěrové portfolio (bez ČMSS)
31.12.2013
31.12.2014
Meziroční změna
441,2
480,0
9%
199,3
214,8
8%
Spotřebitelské financování
19,1
19,3
1%
Úvěry malým a středním podnikům
73,7
77,8
6%
Leasing
23,5
27,4
17%
Retail/SME segment Hypotéky1
31.12. 2014 (včetně ČMSS) Téměř 60 % celkového úvěrového portfolia je v retailu, z toho většina byla poskytnuta k financování potřeb na bydlení.
korporátní segment
Korporátní segment Korporátní úvěry2 Factoring Úvěry ze stavebního spoření3
25%
121,5
136,6
12%
4,1
4,0
-1%
67,2
67,1
0%
40% leasing 5% úvěry SME
14% 4%
Úvěrové portfolio (včetně ČMSS)
508,4
547,0
8%
hypotéky
spotřebitelské financování
12% úvěry ze stavebního spoření
Hypotéky skupiny ČSOB jsou v bilanci Hypoteční banky, dceřiné společnosti ČSOB. Včetně dluhopisů nahrazujících úvěry. 3 Úvěry ze stavebního spoření skupiny ČSOB jsou v bilanci ČMSS, která je z 55 % vlastněna ČSOB. Objemy jsou vykazovány v 55% poměru, ale nevstupují do konsolidované bilance ČSOB. 1 2
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 21
Úvěry na bydlení
Objemy hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření jsou nad tržním průměrem Hypotéky
Úvěry ze stavebního spoření
Objemy zůstatků, mld. Kč
Objemy zůstatků (ČMSS 55 %), mld. Kč 0%
+8% 199,3
201,6
205,7
210,4
214,8
67,2
66,8
66,9
67,1
67,1
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Nové prodeje (ČMSS 55 %)*, mld. Kč
Nové prodeje*, mld. Kč 10,6
4Q 13
8,1
1Q 14
11,7
2Q 14
11,6
3Q 14
10,3
4Q 14
Rostoucí ceny nemovitostí a úrokové sazby na nové rekordně nízké úrovni pomohly ČSOB zvýšit objem zůstatků hypotečních úvěrů za rok 2014 meziročně o 8 %. Za rok 2014 poskytla ČSOB více než 23 tisíc nových hypoték (meziročně -5 %) v objemu 42 mld. Kč (meziročně stabilní), zatímco trh nových hypoték poklesl - meziročně o 7 % v počtu nových hypoték a o 4 % v objemu. ČSOB tak posílila svoji vedoucí pozici v nových prodejích na trhu.
3,2
2,8
3,2
3,4
3,1
4Q 13
1Q 14
2Q 14
3Q 14
4Q 14
Objemy zůstatků úvěrů ze stavebního spoření zůstávají meziročně stabilní, zatímco trh pokles meziročně o 4 %. Nové prodeje úvěrů ze stavebního spoření poklesly ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně o 2 %, jelikož klienti dávají přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření v prostředí klesajících úrokových sazeb.
* Hypotéky: podepsané smlouvy, v souladu se statistikami MMR. Úvěry ze stavebního spoření: poskytnuté úvěrové rámce;
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 22
Spotřebitelské financování, SME úvěry, leasing
Silný růst leasingu, zrychlený růst úvěrů malým a středním podnikům Spotřebitelské financování, objemy zůstatků, mld. Kč +1% 19,1
18,9
19,3
19,4
19,3
3,5
3,4
3,3
3,3
3,4
13,7
13,6
14,0
14,0
14,1
2,0
1,9
2,0
2,0
1,9
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Úvěry SME, objemy zůstatků, mld. Kč +6% 73,7
74,4
75,9
77,8
77,8
49,3
49,0
49,6
51,2
52,3
24,4
25,4
26,3
26,6
25,4
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Leasing, objemy zůstatků*, mld. Kč +17% 23,5
23,9
25,3
25,9
27,4
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
kreditní karty a povolená přečerpání spotřebitelské úvěry ostatní
Za rok 2014 se ČSOB podařilo dosáhnout mírného růstu tržního podílu ve spotřebitelském financování na stagnujícím trhu. Spotřebitelské úvěry se slevou na úrokové sazbě v druhé polovině splácení a nový přístup (zkrácení schvalovacího procesu, zjednodušení procesu, vzdělávání) v refinancování a konsolidaci půjček pomohly udržet solidní nové prodeje. Ve druhé polovině roku ČSOB zvrátila trend poklesu prodejů „kreditních karet a povolených přečerpání“.
Za rok 2014 se ČSOB, v souladu se svou strategií v segmentu mikro a středně velkých podniků, podařilo zrychlit nárůst objemu úvěrů. Výsledkem toho se tržní podíl v SME segmentu zvýšil meziročně o téměř 1 procentní bod. Zároveň si ČSOB udržela stabilní objem úvěrů v segmentu bytových družstev a investiční úvěry potvrdila tak svou vedoucí pozici na trhu. krátkodobé úvěry
ČSOB Leasing posílil svoji vedoucí pozici na trhu silně rostoucími obchodními objemy. Objemy zůstatků vzrostly meziročně o 17 %, růst byl tažen financováním strojů a vybavení, velkých dopravních prostředků (včetně několika velkých zakázek). Úspěšná marketingová kampaň zaměřená na financování vozidel a křížový prodej v korporátním/SME segmentu podpořila prodej leasingu a financování aktiv. * Celková expozice ČSOB Leasingu, s výjimkou operačního leasingu. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 23
Korporátní segment
Silný nárůst objemů překonal trh díky klasickým úvěrům a úvěrům specializovaného financování klasické úvěry
Korporátní úvěry
specializované financování
Objemy zůstatků, mld. Kč
dluhopisy nahrazující úvěry
+12% 136,6
121,5
124,0
125,8
124,5
92,2
98,0
99,3
98,4
26,2
24,3
24,5
23,8
28,5
3,1
1,7
2,0
2,4
3,1
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
105,0
Objemy korporátních úvěrů vzrostly meziročně o 12 % tažené jak klasickými úvěry, tak úvěry v oblasti specializovaného financování, a významně tak překonaly trh. Obory, ve kterých vzrostly objemy úvěrů meziročně nejvíce, byly telekomunikace, energetika a maloobchod.
Factoring Ojemy zůstatků, mld. Kč Objem factoringu poklesl meziročně o 1 % díky nižším prodejům v závěru roku.
-1% 4,1
3,9
4,0
4,1
4,0
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Poznámka: Korporátní segment ČSOB zahrnuje středně velké podniky s ročním obratem nad 300 mil. Kč, místní pobočky mezinárodních skupin a vybrané institucionální klienty. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 24
Úvěrové riziko pod kontrolou (1/2)
Rezervy na úvěry a pohledávky2 (mld. Kč)
Úvěrové portfolio1 (mld. Kč) 420,4 422,6 433,8 441,3 446,8 456,0 462,2 480,0
11,2
11,8
10,8
10,3
31.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14
31.3.13 30.6.13
Úvěry po splatnosti (mld. Kč)
Ukazatel krytí NPL (%)
21,5
21,7
21,2
20,5
20,4
20,0
20,6
19,6
31.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14
Podíl úvěrů po splatnosti (%) 5,13
5,14
4,88
4,65
4,57
51,9
54,3
31.3.13
30.6.13
10,4
30.6.13
30.9.13 31.12.13 31.3.14
10,2
10,4
30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14
51,3
50,4
50,7
30.9.13 31.12.13 31.3.14
50,5 49,4
30.6.14
53,4
30.9.14 31.12.14
Ukazatel nákladů na riziko3 (%)
4,39
4,45
4,07
0,44 0,30
0,24
0,25 0,03
31.3.13
10,1
30.6.14
30.9.14 31.12.14
31.3.13
30.6.13
30.9.13 31.12.13 31.3.14
0,04 30.6.14
0,13
0,18
30.9.14 31.12.14
Definice viz Příloha. Rezervy k bilančním položkám ( pouze PD10, PD 11 a PD 12) 3 Od začátku roku, anualizováno, včetně mimobilančních položek . 1 2
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 25
Úvěrové riziko pod kontrolou (2/2)
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek Za rok 2014 klesly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek na 927 mil. Kč (meziročně -23 %) a indikují tak ukazatel nákladů na úvěrové riziko na neudržitelných 18 bazických bodů (Ytd., anualizováno). Stabilní ekonomické prostředí a odpovědná úvěrová politika vede k dobré kvalitě úvěrového portfolia. Navíc, další pokles způsobilo zahrnutí výnosů z dříve znehodnocených úvěrů do ztrát ze znehodnocení od 1Q 2014 (menší část účtována do ostatních výnosů do 4Q 2013.). Bez dopadu dříve znehodnocených úvěrů (standardní i spojené s dříve znehodnocenými historickými případy) by ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 29 bazických bodů (Ytd., anualizováno) v roce 2014. Ve 4. čtvrtletí 2014 dosáhly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek výše 449 mil. Kč (meziročně +31 %) díky meziroční vyšší úrovni znehodnocení v SME segmentu kompenzovány nižším znehodnocením v segmentech spotřebních úvěrů, hypoték a leasingu zatímco v korporátním segmentu a úvěrů ze stavebního spoření zůstaly stabilní. Úvěry po splatnosti Podíl úvěrů po splatnosti meziročně poklesl o 58 bazických bodů na 4,07 % na konci 4. čtvrtletí 2014. K poklesu došlo ve všech segmentech, mimo úvěrů ze stavebního spoření a hypoték, kde zůstaly hodnoty spíše stabilní. V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byl podíl úvěrů po splatnosti stabilní u úvěrů ze stavebního spoření a spotřebitelském financování, zatímco tento podíl poklesl v leasingu, hypotékách a také v korporátním/SME segmentu. Posledně jmenovaný byl hlavním faktorem díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia. Ukazatel krytí úvěrů po splatnosti Krytí úvěrů po splatnosti rezervami na úvěry a pohledávky vzrostlo meziročně o 3 procentní body na 53,4 %, kvůli vyššímu krytí napříč všemi segmenty kromě spotřebitelských úvěrů. Hypotéky, které tvoří téměř polovinu celkového úvěrového portfolia skupiny (bez ČMSS), vyžadují menší rezervy, protože jsou z velké části kryté zástavou. Struktura úvěrového portfolia skupiny ČSOB vysvětluje nižší ukazatel krytí úvěrů po splatnosti v porovnání s trhem.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 26
Vklady celkem
5% meziroční růst klientských vkladů díky silnému nárůstu běžných účtů Objemy zůstatků, mld Kč
31.12.2013
31.12.2014
Y/Y
Vklady celkem
558,7
585,0
5%
Klientské vklady
539,3
575,9
7%
31.12.2014
Běžné účty
310,8
342,4
10%
(vč. ČMSS, PF bez a repo operací)
Spořicí účty
216,8
222,5
3%
11,7
11,0
-6%
18,5
9,1
-51%
Termínované vklady 1
Ostatní
penzijní fond ostatní stavební spoření
5% 1% 12%
Penzijní fond2
32,5
36,9
14%
Stavební spoření3
83,3
83,1
0%
673,6
705,0
5%
Vklady celkem (vč. ČMSS, PF)
82%
Repo operace4
Vklady celkem (vč. ČMSS, PF a repo operací)
90,9
14,1
-84%
764,5
719,1
-6%
klientské vklady
Ostatní vklady a repo operace s nebankovními finančními institucemi a ostatní. Závazky vůči klientům penzijního fondu 3 Stavební spoření skupiny ČSOB je v bilanci ČMSS, která je z 55 % vlastněna ČSOB. Objemy nejsou součástí konsolidované bilance ČSOB. 4 Repo operace s institucionálními klienty. 1 2
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 27
Vklady celkem
Růst tažen retailovými a korporátními/SME vklady Klientské vklady v ČSOB bance (mld. Kč) +7%
539,3
543,6
550,4
555,5
575,9
310,8
301,0
310,3
320,2
342,4
termínované vklady
11,7 216,8
14,0
12,7 227,3
11,0 222,5
spořicí účty
228,6
11,8 223,6
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
běžné účty
K meziročnímu nárůstu vkladů došlo v retailu (meziročně o 8 %) i korporátním/SME (meziročně o 4 %) segmentu. V rámci celkových klientských vkladů běžné účty a spořící účty vykázaly 10%, respektive 3% meziroční růst. V souvislosti s poklesem tržních úrokových sazeb došlo ke snížení cen na spořících účtech. Následkem toho se objem spořících účtů mezikvartálně snížil. Mezikvartální nárůst běžných účtů byl způsoben zejména vyšším objemem v retailovém segmentu.
Stavební spoření (mld. Kč) 0% 83,3
82,4
82,7
82,3
83,1
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Penzijní fond (mld. Kč) +14% 32,5
33,9
34,6
35,8
36,9
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Objemy stavebního spoření zůstaly meziročně stabilní díky odeznění nervozity klientů ohledně budoucnosti státních příspěvků. Klesající trend posledních dvou let se tak zastavil. 14% meziroční růst penzijního fondu byl způsoben dobrou výkonností, zlepšením retence a nárůstem průměrného měsíčního příspěvku (meziročně o +6 %).
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 28
Distribuční platforma skupiny ČSOB
Síť bankomatů nadále roste, síť poboček dále optimalizována
31.12.2013
31.12.2014
Pobočky retail/SME a poradenská centra
556
556
Pobočky ČSOB pro retail a SME
234
232
Pobočky PS (Era finanční centra)
74
76
136
132
Centra Hypoteční banky
26
28
Pobočky ČSOB Pojišťovny
86
88
Leasingové pobočky
11
11
Korporátní pobočky ČSOB
11
11
ca. 3 100
ca. 3 100
1 006
1 047
Poradenská centra ČMSS
PS – obchodní místa České pošty
Bankomaty1
Skupina ČSOB dále rozšířila svou síť bankomatů. Za posledních dvanáct měsíců mohli klienti využívat 41 nových bankomatů. Počet vkladových bankomatů dosáhl na konci prosince 2014 výše 139. Kvůli pokračující optimalizaci sítě poboček byly některé pobočky zavřeny a několik nových otevřeno. To odráží měnící se poptávku zákazníků po službách poboček. Počet retailových/SME poboček poklesl za posledních dvanáct měsíců o 2.
Počet klientů ČSOB (pouze banka) meziročně mírně poklesl o 1 %.
Poznámka: Multikanálová distribuční platforma zahrnuje také širokou agentskou síť čítající přes 5 000 agentů, zahrnující vázané agenty ČMSS,
Klienti ČSOB (pouze banka, v milionech)
2,9
2,9
zprostředkovatele a agenty Hypoteční banky, dealery ČSOB Leasingu a dále volné i vázané agenty a zprostředkovatele ČSOB Pojišťovny.
1
Včetně bankomatů partnerských bank
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 29
Vybraná ocenění vyhlášená v roce 2014 / 2015
ČSOB jmenována nejlepší bankou a nejlepší privátní bankou roku v ČR; ocenění získala i v dalších oblastech Banka roku v ČR
Česká finančně poradenská společnost Fincentrum jmenovala ČSOB Bankou roku a Privátní bankou roku v ČR za rok 2014.
The Banker: Privátní banka roku 2014 v ČR
Časopis The Banker zvolil ČSOB nejlepší privátní bankou v ČR za rok 2014.
Euromoney: Privátní bankovnictví 2015
Privátní bankovnictví ČSOB bylo oceněno renomovaným časopisem Euromoney jako nejlepší privátní banka v ČR pro rok 2015 celkově a v mnoha dalších kategoriích.
Nejlepší banka v oblasti prodeje retailových produktů
Magazín „Structured Retail Products“ zvolil ČSOB nejlepší bankou v ČR v oblasti prodejů, distribuce a výkonnosti retailových produktů za rok 2014.
Global Finance: Nejlepší banka pro FX operace 2014
Americký časopis Global Finance udělil ČSOB titul Nejlepší banka pro směnné operace za rok 2014, po jedenácté v řadě.
Global Finance: Nejlepší banka v ČR za rok 2014
Americký časopis Global Finance vyhodnotil ČSOB jako Nejlepší banku v ČR za rok 2014.
Mastercard 2014
Společnost Mastecard ocenila ČSOB nejúspěšnějším partnerem pro rok 2014 se ziskem čtyř ocenění z celkově jednácti oceňovaných kategorií – Nejlepší „Issuer“ 2014, “Acquier” 2014, “Premium Product” 2014 a „Acquiring Innovation“ 2014.
Acquisition International: Nejlepší investiční banka v ČR 2014
Patria získala titul od magazínu „Acquisition International“ Nejlepší investiční banka roku 2014 v ČR. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 30
ČSOB Asset Management: Klíčové údaje
Podílové fondy a ostatní aktiva pod správou
Úspěšná výkonnost zesplatněných fondů a nízké úrokové sazby motivují klienty k investování Aktiva pod správou
aktiva ve strukt. / zajištěných fondech
Objemy zůstatků, mld. Kč +13% 119,7 21,2
121,2 21,0
125,4 21,4
130,1 20,5
134,8 20,2
39,3
41,3
45,5
49,7
54,1
51,0
50,6
50,7
52,0
52,6
8,2
8,3
7,8
7,8
7,9
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
Podílové fondy
ostatní aktiva pod správou AUM slovenského AM
strukturované / zajištěné fondy
Nové prodeje, mld. Kč 7,7
aktiva v ostatních fondech
ostatní fondy
6,9 1,2
6,8 1,1
6,5 1,4
2,4
6,2 1,1
5,3
5,1
5,8
5,8
5,1
4Q 13
1Q 14
2Q 14
3Q 14
4Q 14
Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Historicky nízké úrokové sazby vkladových produktů a tržní optimismus motivují klienty hledat alternativy investičních příležitostí. Objem aktiv pod správou meziročně vzrostl o 13 %, z toho aktiva ve strukturovaných / zajištěných fondech a ostatních podílových fondech se zvýšila dohromady meziročně o 23 %, především díky posledně zmíněnému. Ve 4. čtvrtletí 2014 byly silné nové prodeje podílových fondů díky dobré výkonnosti zesplatněných podílových fondů. Výsledkem je, že spokojení klienti dále reinvestují zesplatněné objemy, které dále navyšují, aby mohli těžit z budoucího potenciálu trhu. Díky historicky nízkým úrokovým sazbám a faktu, že 100% bezpečnost by byla k tíži budoucího zhodnocení, dávají klienti přednost smíšeným a strukturovaným fondům. Poznámka: Aktiva pod správou zahrnují jak fondy spravované ČSOB Asset Managementem, tak fondy distribuované skupinou ČSOB, ale řízené z KBC AM. Aktiva pod správou v podílových fondech: Hodnoty zahrnují pouze přímé pozice (fondy kupované přímo klienty). Ostatní aktiva pod správou: Diskreční asset management a fondy kvalifikovaných investorů.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 32
ČSOB Pojišťovna: Klíčové údaje
Pojištění
Nárůst čistého zisku tažen nízkou základnou, pozitivním vývojem neživotního pojištění a stabilním segmentem životního pojištění Provozní výnosy Mil. Kč +9%
2.151
1.969
-5%
649
FY 2013
FY 2014
527
489
518
617
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Provozní náklady Mil. Kč +7%
+2%
1.207
1.181
FY 2013
FY 2014
Kombinovaný ukazatel, neživotní pojištění (%)*
321
FY 2013
291
342
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Ukazatel solventností (%)
Technický výsledek v neživotním pojištění se za rok / 4. čtvrtletí 2014 zvýšil na 399 mil. Kč (meziročně +42 %), a respektive poklesl na 128 mil. Kč (meziročně - 31 %). Technický výsledek za rok 2014 byl pozitivně ovlivněn absencí většího počtu událostí, zlepšenou ziskovostí vozového parku a leasingu a také vyšším průměrným pojistným motorových vozidel. Díky tomuto příznivému vývoji v neživotním pojištění poklesl kombinovaný ukazatel za rok 2014 pod 94 %. Technický výsledek v životním pojištění se za rok / 4. čtvrtletí 2014 zvýšil na 589 mil. Kč (meziročně +12 %), respektive na 154 mil. Kč (meziročně +21 %). Ziskovost v oblasti životního pojištění zůstala dobrá i přes nižší hrubé předepsané pojistné díky kontrole provozních nákladů. Kapitálová pozice ČSOB Pojišťovny měřená ukazatelem solventnosti zůstala stabilní v souladu s trendem v minulém roce.
-4,0pb
-2,7pb
96,4
290
285
Čistý zisk za rok / 4. čtvrtletí 2014 dosáhl 747 mil. Kč (meziročně +18 %), respektive 214 mil. Kč (meziročně -13 %). Nízká základna v roce 2013 byla způsobená povodněmi v červnu 2013. Bez tohoto vlivu by čistý zisk vzrostl meziročně o 3 %. Čistý zisk byl pozitivně ovlivněn lepším technickým výsledkem v neživotním pojištění a stabilní ziskovostí v životním pojištění.
93,7
FY 2014
217,0
FY 2013
213,0
FY 2014
*V důsledku metodologické změny (na základě KBC nařízení jsou odpisy budov alokovány z netechnických na technické účty) ve 4. čtvrtletí 2014, byl kombinovaný ukazatel neživotního pojištění za rok 2013 přepočítán z důvodu plné srovnatelnosti.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 34
Pojištění
Nárůst neživotního pojistného pokračuje, životní pojistné mírně zaostává díky nižšímu počtu investičních příležitostí Hrubé předepsané pojistné – neživotní pojištění Mld. Kč +4% 4,470
4,645
Tržní podíly
4Q 2014
Pozice na trhu
Neživotní pojištění
6,6%
6.
Životní pojištění
6,1%
7.
Šipky ukazují meziroční změnu.
+6% 1,102
FY 2013
FY 2014
1,142
1,186
1,154
1,164
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Hrubé předepsané pojistné – životní pojištění Mld. Kč -14%
jednorázově placené pravidelně placené
5,153 4,416
-37% 1,624
2,741
2,654
0,942
0,210 0,682
FY 2013
FY 2014
0,877 0,667
1,123
Životní pojištění Pravidelně placené hrubé předepsané pojistné za rok / 4. čtvrtletí 2014 pokleslo meziročně o 3 %, respektive 2 %. Nižší hrubé předepsané pojistné univerzálního a tradičního životního pojištění bylo jen částečně vykompenzováno vyšším prodejem investičního životního pojištění. Navíc, nepříznivé tržní podmínky (změny daňového zákona) a pokračující klesající trend v prodejích, měly za následek nižší meziroční výsledek.
2,412 1,761
Neživotní pojištění Prodeje neživotního pojištění za rok / 4. čtvrtletí 2014 vzrostly meziročně o 4 %, respektive o 6 %, díky vyšším prodejům v oblasti pojištění motorových vozidel podporovány zlepšenými prodeji pojištění bytů a domácností.
1,395
0,462
0,739
0,661
0,656
1,021 0,351 0,671
4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14
Jednorázově placené hrubé předepsané pojistné pokleslo za rok / 4. čtvrtletí 2014 o 27 %, respektive o 63 %. Pokles byl způsoben především nižším počtem investičních příležitostí, jak v roce 2014, tak ve 4Q 2014. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 35
Divize Česká republika
Divize Česká republika
Divize Česká republika
Konsolidace skupiny ČSOB
ČSOB skupina dosáhla stabilního zisku, ostatní společnosti vykázaly zlepšení
Skupina ČSOB
ČSOB AM ČSOB Pojišťovna Patria
Čistý zisk (mld. Kč)
S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC své aktivity na klíčových trzích do tří divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do Divize Česká republika.
Čistý zisk Divize Česká republika
Za rok 2014 / 4. čtvrtletí 2014 čistý zisk Divize Česká republika, do které patří všechny operace skupiny KBC v ČR, tedy skupina ČSOB, 100% podíl v ČSOB Pojišťovně, ČSOB Asset Management (ČSOB AM) a Patria, vzrostl na 14,5 mld. Kč (meziročně +1 % a na 3,3 mld. Kč (meziročně +5 %).
Mld. Kč skupina ČSOB 14,376
14,547
FY 2013
FY 2014
ostatní společnosti
Skupina ČSOB zahrnuje ČSOB (včetně Ery a Poštovní spořitelny), Hypoteční banku, ČMSS, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. S platností od 1.ledna 2015 se součástí skupiny ČSOB stala Patria.
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
3Q 2014
4Q 2014
4Q/4Q
FY2013
FY2014
FY/FY
2,883
3,594
3,620
3,290
3,064
6%
13,598
13,568
0%
ČSOB Pojišťovna
0,273
0,160
0,186
0,187
0,219
-20%
0,662
0,752
14%
ČSOB AM
0,031
0,032
0,038
0,026
0,035
12%
0,127
0,130
3%
-0,009
-0,009
-0,007
0,092
0,020
N/A
-0,011
0,096
N/A
3,178
3,776
3,838
3,594
3,338
5%
14,376
14,547
1%
ČSOB group
Patria Total
2
1
1) Rozdíly mezi výsledky skupiny ČSOB v rámci Divize Česká republika a konsolidovanými výsledky samotné skupiny ČSOB: Výsledky Divize Česká republika zahrnují výsledky ČSOB AM ze 100 %, zatímco výsledky skupiny ČSOB v sobě zahrnují ČSOB AM pouze ze 40 % (v souladu s vlastnickým podílem). 2) Zahrnuty jsou pouze společnosti Patria Finance a Patria Direct do 2.čtvrtletí 2014, zatímco ke konci 3.čtvrtletí 2014 jsou navíc zahrnuty Patria Corporate Finance a Patria Online, což mělo negativní dopad do výkazu zisku a ztrát; celkem 8 mil. Kč. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 37
Příloha
Oblast CSR
Od května nabízí ČSOB klientům privátního bankovnictví ojedinělý produkt, tzv. Kartu dobré vůle. Jedná se o bezkontaktní platební kartu MasterCard World ELITE, která umožňuje přispívat 0,6 % z každé provedené platby na charitativní účely.
Již počtvrté mohli zaměstnanci žádat o podporu z Fondu pomoci pro člověka z rodiny nebo blízkého okolí. Pomoc lze poskytnout jednotlivci, handicapovanému člověku, rodině, která se stará o handicapované dítě, i opuštěnému člověku, který je v životní tísni. V roce 2014 jsme podpořili 62 dětí a dospělých.
Akademie Modrého života je sérií workshopů, konzultací, mentoringu a konkrétních podpůrných akcí, zacílených na podporu zlepšení komunikace a marketingu neziskových organizací. Je ojedinělá ve své intenzitě, specifickém zaměření a především propojení interních zaměstnanců s profesionály z řad našich dodavatelů. Prvním ročníkem jsme podpořili 7 neziskových organizací. Ve druhém ročníku grantového programu Stabilizace sociálních podniků jsme podpořili 9 sociálních podniků. Rozvoji stávajících sociálních podniků pomáháme nejen prostřednictvím finanční podpory, ale zejména skrze odborné poradenství, mentoring, koučink a další formy rozvoje.
Regiony
Diverzita
ČSOB a Era vyvinuly aplikaci Klikni a daruj, která uživatelům umožní komfortně poslat z chytrého telefonu peníze prověřeným neziskovým organizacím. Uživatelé si mohou vybrat z více než 91 projektů od 77 organizací.
Vzdělávání
Odpovědné podnikání
ČSOB i nadále investuje do společnosti a své komunity
Prostřednictvím grantového programu Era pomáhá regionům poputují do regionů skoro 4 miliony korun. Finanční dar od Ery získaly vždy tři regionální projekty ve 20 regionech, tedy 60 neziskových či příspěvkových organizací nebo škol. FY/4Q 2014 results the ČSOB group | 39
Ukazatele Ukazatel
31. 12. 2010
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31.12.2013
31.12.2014
Čistá úroková marže (Ytd., anualizováno, %)
(3,36)
(3,39)
(3,21)
3,20 (3,00)
3,17
Náklady / výnosy (%)
44,0
46,7
45,9
47,5 (47,1)
47,6
RoE (Ytd., %)
20,3
17,9
22,8
18,2
16,4
RoA (Ytd., %)
1,55
1,23
1,63
1,42
1,40
RoAC, Divize Česká republika (Ytd., %)
N/A
N/A
35,1
40,0 (35,2)
36,7
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR, %, anualizováno)
0,75
0,36
0,31
0,25
0,18
Podíl úvěrů po splatnosti
(5,83)
(5,19)
(4,79)
4,65 (4,39)
4,07
Ukazatel krytí NPL (%)
(76,7)
(51,0)
(50,5)
50,4 (49,7)
53,4
Ukazatel kapitálu Core Tier 1* (%)
14,21
11,71
13,01
15,6 1
17,22
Kapitálová přiměřenost – skupina (%)
18,01
15,51
15,21
15,61
17,52
Ukazatel solventnosti - ČSOB Pojišťovna (Solvency I, %)
236,5
213,0
224,0
217,0
213,0
Pákový poměr (Basel III, %)
4,50
3,96
4,73
5,46
5,15
Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR, Basel III, %)
137,7
133,6
133,2
135,7
135,9
Ukazatel likvidního krytí (Basel III, %)
N/A
220,4
336,1
225,6
348,4
Úvěry / vklady (%)
(68,5)
(72,7)
(75,2)
75,9 (77,0)
76,4
2010, 2011 a 2012 nebyly přepočítány dle metodologických změn (ČMSS & výpočet čisté úrokové marže), 2013 byl přepočítán. Údaje v závorkách jsou před přepočítáním. Ukazatel krytí úvěrů po splatnosti byl zpětně přepočítán od roku 2011, aby zohlednil změnu v klasifikaci úvěrů po splatnosti. 1 Dle Basel II, 2 Dle Basel III.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 40
Výkaz zisku a ztráty
(mil. Kč) Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL1 Ostatní provozní zisk2 Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu* Zisk za účetní období Náležící: Vlastníkům mateřské společnosti Menšinovým podílníkům
4Q 2013
3Q 2014
4Q 2014
6,582 -1,093 5,489 1,505 349 65 7,408 -1,690 -1,970 -186 -3,846 -428 -344 -84 162 3,296 -400 2,896
6,603 -991 5,612 1,512 550 103 7,777 -1,726 -1,752 -169 -3,647 -382 -384 2 162 3,910 -609 3,301
6,537 -902 5,635 1,578 527 212 7,952 -1,742 -2,015 -171 -3,928 -508 -449 -59 155 3,671 -593 3,078
2,900 -4
3,304 -3
3,064 14
Y/Y
Q/Q
-1% -1% -17% -9% +3% 0% +5% +4% +51% -4% >-100% >+100% +7% +2% +3% +1% +2% +15% -8% +1% +2% +8% +19% +33% +31% +17% -30% N/A -4% -4% +11% -6% +48% -3% +6% -7% +6% N/A
-7% N/A
FY 2013
FY 2014
27,102 -4,451 22,651 5,608 2,048 895 31,202 -6,731 -7,328 -749 -14,808 -1,294 -1,206 -88 800 15,900 -2,249 13,651
26,841 -3,969 22,872 5,979 1,700 892 31,443 -6,880 -7,416 -685 -14,981 -975 -927 -48 691 16,178 -2,557 13,621
-1% -11% +1% +7% -17% 0% +1% +2% +1% -9% +1% -25% -23% -45% -14% +2% +14% 0%
13,658 -7
13,604 17
0% N/A
Y/Y
1
FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy 2
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 41
Výkaz zisku a ztráty (pro-forma upravená o dekonsolidaci TPF)
(mil. Kč) Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL1 Ostatní provozní zisk2 Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu* Zisk za účetní období Náležící: Vlastníkům mateřské společnosti Menšinovým podílníkům
4Q 2013
3Q 2014
4Q 2014
6,386 -1,115 5,270 1,590 376 171 7,407 -1,690 -1,970 -186 -3,846 -428 -344 -84 162 3,295 -434 2,861
6,603 -991 5,612 1,512 550 103 7,777 -1,726 -1,752 -169 -3,647 -382 -384 2 162 3,910 -609 3,301
6,537 -902 5,635 1,578 527 212 7,952 -1,742 -2,015 -171 -3,928 -508 -449 -59 155 3,671 -593 3,078
2,866 -4
3,304 -3
3,064 14
Y/Y
Q/Q
+2% -1% -19% -9% +7% 0% -1% +4% +40% -4% +24% >+100% +7% +2% +3% +1% +2% +15% -8% +1% +2% +8% +19% +33% +31% +17% -30% N/A -4% -4% +11% -6% +37% -3% +8% -7% +7% N/A
-7% N/A
FY 2013
FY 2014
26,333 -4,541 21,793 5,896 2,175 1,346 31,210 -6,731 -7,328 -749 -14,808 -1,294 -1,206 -88 800 15,908 -2,279 13,628
26,435 -4,014 22,421 6,128 1,793 1,118 31,461 -6,880 -7,416 -685 -14,981 -975 -927 -48 691 16,196 -2,591 13,605
0% -12% +3% +4% -18% -17% +1% +2% +1% -9% +1% -25% -23% -45% -14% +2% +14% 0%
13,635 -7
13,588 17
0% N/A
Y/Y
1
FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy 2
Poznámka: V důsledku změny stanov Transformovaného penzijního fondu a v souladu s mezinárodními standardy IFRS, ČSOB dekonsolidovala Transformovaný penzijní fond od 1.července 2014. To mělo za následek především reklasifikační efekt při meziročním srovnání na úrovni výkazu zisku a ztrát a odpovídající pokles na úrovni bilance. Jelikož jsou oba přístupy v souladu se standardy IFRS, výkaz zisku a ztrát ani bilance nebyly zpětně upraveny. Pro-forma výkazu zisku a ztrát poskytnuta pouze pro účely srovnání.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 42
Bilance - aktiva
(mil. Kč) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto
31/12 2013
31/12 2014
Ytd. změna
20 728
72 076
>+100%
204 729
50 626
-75%
7 467
3 327
-55%
75 843
56 121
-26%
475 543
506 635
+7%
58 688
49 779
-15%
Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto)
427 999
468 054
+9%
Opravné položky na ztráty z úvěrů
-11 144
-11 198
0%
150 944
144 074
-5%
927
1 654
+78%
9 285
13 967
+50%
13
69
>+100%
96
100
+4%
4 913
4 992
+2%
289
284
-2%
7 557
6 796
-10%
2 885
2 913
+1%
194
515
>+100%
1 541
1 490
-3%
962 954
865 639
-10%
Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto)
Finanční investice držené do splatnosti Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovacích obchodů Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem
Nárůst díky reklasifikaci jednodenních půjček s ČNB (implementace FinRep)
Pokles kvůli reklasifikaci reverzních repo operací s ČNB do Úvěrů a pohledávek.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 43
Bilance - pasiva a kapitál
(mil. Kč) Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v zůstatkové hodnotě Závazky k centrálním bankám Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovacích obchodů Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem
31/12 2013 186 920 677 232 492 54 598 591 126 31 016 0 -57 9 507 913 1 913 876 5 197 882 501 5 855 15 509 18 687 32 949 4 699 2 548 2 80 249 204 80 453 962 954
31/12 2014 69 624 686 136 0 59 065 599 142 27 929 0 5 145 11 987 196 2 280 736 3 955 780 059 5 855 15 509 18 687 38 397 3 732 3 192 0 85 372 208 85 580 865 639
Ytd. změna -63% +1% >-100% +8% +1% -10% 0% >+100% +26% -79% +19% -16% -24% -12% 0% 0% 0% +17% -21% +25% >-100% +6% +2% +6% -10%
Pokles kvůli reklasifikaci repo operací s institucionálním klientem do Závazků k ostatním klientům.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 44
Ostatní informace Úvěry po splatnosti
31. 12. 2013
Rozdělení úvěrů podle PD ratingu
31.12.2014
Částka (mld. Kč)
Podíl na úv. portfoliu
Částka (mld. Kč)
Podíl na úv. Portfoliu
Úvěrové portfolio
441,2
100%
480,0
100%
Normální (PD 1-7)
411,2
93%
451,9
94%
K přezkoumání (PD 8-9)
9,5
2%
8,6
2%
Nejisté – splácené (PD 10)
5,8
1%
4,9
1%
Nejisté – nesplácené (PD 11)
2,3
1%
1,9
0%
Nedobytné (PD 12)
12,4
3%
12,8
3%
Poznámka: Nejisté-splacené úvěry (PD 10) jsou nově klasifikovány v kategorii úvěry po splatnosti v souladu s novou definicí Evropské bankovní asociace.
Internetové bankovnictví
Počet uživatelů (mil.)
Zaměstnanci skupiny
Počet zaměstnanců (průměr za čtvrtletí)
Počet transakcí během období (mil.)
11,9
11,5
12,1
11,5
1,49
1,49
1,50
1,51
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
12,5
Počet zaměstnanců (konec období)
7.553
7.591
7.625
7.675
7.702
7.543
7.572
7.608
7,650
7.688
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.9. 2014
31.12. 2014
1,51
31.12. 2014
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 45
Rating a struktura akcionářů Rating ČSOB k 12. únoru 2015 Ratingová agentura
Moody’s
Dlouhodobý rating: Výhled Krátkodobý rating: Finanční síla:
S&P
A2 negativní Prime-1
Dlouhodobý rating: Výhled
A negativní
Krátkodobý rating:
A-1
C-
Dl. rating platný od:
20. 6. 2012
1. 10. 2014
Poslední potvrzení k:
29. 5. 2014
1. 10. 2014
Struktura akcionářů ČSOB K 31. prosinci 2014 byl základní kapitál ČSOB ve výši 5 855 000 020 Kč a skládal se z 292 750 001 kmenových akcií na majitele s nominální hodnotou 20 Kč na akcii. ČSOB je přímo ovládána společností KBC Bank NV, která má v ČSOB vlastnický podíl 100 %.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 46
Skupina ČSOB v České republice
Československá obchodní banka, a. s. Bankovní služby
100%
Hypoteční banka
40,08%
ČSOB AM 2)
100%
ČSOB Penzijní společnost
ČSOB Leasing
0,24%
ČSOB Pojistovna3)
100%
55%
ČSOB Factoring
ČMSS1)
financování bydlení
100%
asset management podílové fondy
penzijní fond
pojištění
leasing a factoring
Další společnosti konsolidačního celku ČSOB (přímé i nepřímé podíly) 4)
ostatní
Číselné údaje ve schématu představují podíl ČSOB na základním kapitálu společností k 31. prosinci 2014. 1 45 % vlastní Bausparkasse Schwäbisch Hall; ekvivalenční metoda konsolidace. 2 59,92 % vlastní KBC Participations Renta C; ekvivalenční metoda konsolidace. 3 99,76 % vlastní KBC Insurance; ekvivalenční metoda konsolidace. 4 Kompletní výčet společností konsolidovaných ČSOB v roce 2014 je uveden ve Výroční zprávě ČSOB. S platností od 1. ledna 2015 se součástí skupiny ČSOB stala Patria. Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 47
Organizační struktura platná od 1. ledna 2015
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 48
Zdroje pro výpočet tržních podílů
Položka
Definice
Celkové vklady
Celkové bankovní vklady s výjimkou repo operací, obsahuje běžné účty a směnky, + ČMSS 55 % a aktiva pod správou v penzijním fondu.
ČSOB, ČNB (ARAD)
Úvěry ze stavebního spoření
Hrubé objemy zůstatků úvěrů ze stavebního spoření, ČMSS 100 %.
ČNB (ARAD), ČMSS
Stavení spoření
Objem stavebního spoření, ČMSS 100 %.
ČNB (ARAD), ČMSS
Podílové fondy
Aktiva pod správou českých i zahraničních fondů k danému datu, včetně institucionálních fondů a fondů třetích stran; podle metodiky AKAT.
Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Celkové úvěry
Hrubé objemy zůstatků, spotřebitelské a jiné retailové úvěry, hypotéky, úvěry na bydlení (55 %), korp./SME úvěry.
ČNB (ARAD), MMR HB, ČSOB, ČMSS
Leasing
Objemy nově poskytnutých úvěrů (leasing movitého majetku, komerční úvěry spotřebitelské úvěry); vztaženo k relevantnímu trhu zahrnujícímu banky i nebankovní instituce.
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)
Hypotéky
Hrubé objemy zůstatků; hypotéky fyzickým osobám s výjimkou amerických hypoték, hypoték, které neslouží k bydlení, a spotřebitelských úvěrů za účelem bydlení, podle definice ČNB.
ČNB (ARAD), HB, ČSOB
Factoring
Objem nových obchodů.
ČLFA
Penzijní fondy
Počet klientů k danému datu.
Asociace Penzijních fondů, PF ČSOB
Úvěry korp./SME
Zbývající úvěry, které nejsou vykazovány v žádné jiné kategorii retailových úvěrů (úvěry jiným klientům než domácnostem).
ČNB (ARAD), ČSOB
Spotřebitelské úvěry
Hrubé objemy zůstatků spotřebitelských úvěrů, kreditní karty, povolená přečerpání, spotřebitelské úvěry na financování nemovitostí a americké hypotéky.
ČNB (ARAD), ČSOB
Akciové obchody (Patria)
Obchodované objemy akciových trhů zveřejněné Burzou cenných papírů na měsíční bázi vždy první den v měsíci.
Burza cenných papírů Praha
Zdroj
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 49
Slovníček - ukazatele
NIM (čistá úroková marže)
Čistý úrokový výnos / průměrná aktiva nesoucí úrok (po vyloučení repo operací), od začátku čtvrtletí (Qtd.) / od začátku roku (Ytd.), anualizováno.
C/I (podíl náklady / výnosy)
Provozní náklady / provozní výnosy, od začátku roku.
RoA (rentabilita aktiv)
Čistý zisk za rok / průměr celkových aktiv, od začátku roku, anualizováno.
RoE (rentabilita vlastního kapitálu)
Čistý zisk za rok / průměr celkového vlastního kapitálu, od začátku roku, anualizováno.
RoAC (rentabilita alokovaného kapitálu)
Výsledek po zdanění (včetně minoritních podílů) skupiny ČSOB, upraveno o alokovaný kapitál místo vlastní kapitál / průměrný alokovaný kapitál na skupinu ČSOB (metodologie skupiny KBC).
Kombinovaný ukazatel
Podle metodologie KBC.
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR)
Celkové náklady na úvěrové riziko / průměrné celkové portfolio poskytnutých úvěrů (úvěry, instrumenty nahrazující úvěry a vyčerpané úvěrové rámce - tj. záruky) a nestátní dluhopisy v bankovní knize; od začátku roku, anualizováno.
Ukazatel úvěrů po splatnosti (NPL)
Celkový zůstatek úvěrů po splatnosti (ČNB metodologie) / úvěrové portfolio.
Ukazatel krytí NPL
Rezervy na úvěry a pohledávky / úvěry po splatnosti 90 a více dní (ČNB metodologie).
Ukazatel kapitálu Core tier 1 CAD
Dle metodiky ČNB – dle Basel II (od 1. července 2007 do 31. prosince 2013), dle Basel III (od 1. ledna 2014).
Ukazatel solventnosti
Dle metodiky ČNB – dle Solvency I, po očekávané výplatě dividend.
Poměr úvěry / vklady
Úvěrové portfolio / primární vklady.
Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR)
Dostupné stabilní zdroje (kapitál a cizí pasiva, která lze považovat ze spolehlivé zdroje financování po dobu jednoho roku za podmínek déletrvající zátěže) / objem stabilních zdrojů, které daná instituce potřebuje v závislosti na typu svých aktiv, na výši svých mimobilančních expozic a na aktivitách, které provádí (podle Basel III).
Pákový poměr (Leverage ratio)
Tier 1 kapitál / neriziková hodnota aktiv (podle Basel III).
Ukazatel likvidního krytí
Vysoce kvalitní, likvidní aktiva (nezatížená a směnitelná za hotovost) / potřeba likvidity (výdaje – příjmy) pro období 30 dní podle daného zátěžového scénáře (podle Basel III). Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 50
Slovníček - ostatní definice
Úvěrové portfolio
Úvěry a pohledávky k úvěrovým institucím plus úvěry a pohledávky bez úvěrových institucí bez části expozice vůči úvěrovým institucím připadající na mezibankovní transakce (tj. vklady na peněžním trhu u bank, loro/nostro účty a jiné vypořádací účty) plus dluhopisy nahrazující úvěry.
Hypotéky
Všechny úvěry zaknihované v Hypoteční bance, včetně úvěrů na vybavení domácností a hypoték právnickým osobám, bez úvěrů mezi členy skupiny. Brutto.
Úvěry ze stavebního spoření
Všechny spotřebitelské úvěry poskytnuté ČMSS v účetní hodnotě. Brutto.
Spotřební financování
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB (značky ČSOB, ERA a PS) v účetní hodnotě. Brutto.
SME úvěry
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB pro SME v účetní hodnotě. Brutto.
Korporátní úvěry
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB pro korporátní klientelu v účetní hodnotě, včetně dluhopisů nahrazující úvěry. Brutto.
Vklady celkem
Položka “Závazky k ostatním klientům” z konsolidované bilance mínus repo operace s institucionálním klientem.
Stavební spoření
Všechny finanční závazky ČMSS v amortizované hodnotě mínus závazky k ostatním klientům.
Primární vklady
Vklady celkem mínus penzijní fondy mínus repo operace s nebankovními finančními institucemi (část položky „ostatní“ ve vkladech celkem) plus závazky k úvěrovým institucím (mimo repo operací s úvěrovými institucemi). V souladu se systémem vnitřního manažerského výkaznictví likvidity.
Výsledky skupiny ČSOB za rok / 4. čtvrtletí 2014 | 51
Kontakty Vztahy k investorům ČSOB Robert Keller (výkonný manažer) Monika Keltnerová Jana Kloudová Markéta Pellantová
Tel: +420 224 114 106 Tel: +420 224 114 109
[email protected] www.csob.cz/ir Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5 Česká republika
Skupina ČSOB Česká republika Člen Skupiny KBC