Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika
Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 7. srpna 2014
Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky
ČSOB Asset Management ČSOB Pojišťovna Divize Česká republika Příloha
Skupina ČSOB: Klíčové údaje
3
Klíčové údaje udržitelné výkonnosti
Dobrá výkonnost díky nárůstu obchodních objemů a nízkým ztrátám ze znehodnocení
Klíčové údaje skupiny ČSOB Čistý zisk (mld. Kč) Ziskovost
Ukazatel ROE Ukazatel úvěry / vklady
2011
2012
2013
1H 2013
1H 2014
11,2
15,3
13,7
6,9
7,2
17,9 %
22,8 %
18,2 %
19,3 %
17,8 %
Likvidita
72,7 %
75,2 %
76,5 %
76,6 %
77,0 %
Ukazatel čistého stabilního financování
133,6 %
133,2 %
135,7 %
134,7 %
137,8 %
Kapitál
Ukazatel kapitálu Tier 1
11,7 %1
13,0 %1
15,6 %1
13,8 %1
17,0 %2
Ztráty ze znehodnocení
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko
0,36 %
0,31 %
0,25 %
0,30 %
0,04 %
Nákladová efektivita
Ukazatel náklady / výnosy
46,7 %
45,9 %
47,5 %
46,7 %
47,1 %
1
Dle Basel II Basel III
2 Dle
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 4
1. pololetí 2014 ve zkratce
Vyšší zisk díky stabilnímu nárůstu obchodních objemů a významně nižším ztrátám ze znehodnocení Obchodní objemy
Úvěrové portfolio (bez ČMSS) udrželo stabilní růst na 456 mld. Kč (meziročně +8 %), zejména díky hypotékám, korporátním/SME úvěrům a leasingu. Vklady celkem (bez ČMSS a repo operací) vzrostly na 583 mld. Kč (meziročně +8 %), díky nárůstu napříč segmenty.
Provozní výnosy
Provozní výnosy klesly na 15,7 mld. Kč v 1. pololetí 2014 (meziročně -1 %) a 8,0 mld. Kč ve 2. čtvrtletí 2014 (meziročně -1 %) kvůli nižším výnosům z finančních operací, které nebyly kompenzovány vyšším čistým úrokovým výnosem díky nárůstu obchodních objemů, a solidním nárůstem čistého výnosu z poplatků a provizí.
Provozní náklady
Provozní náklady dosáhly výše 7,4 mld. Kč v 1. pololetí 2014 (meziročně stejně) a 3,8 mld. Kč ve 2. čtvrtletí 2014 (meziročně +2 %) kvůli vyšším personálním nákladům. Všeobecné správní náklady poklesly o 1 %.
Ztráty ze znehodnocení
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesly o 26 bazických bodů na 4 bazické body (Ytd., anualizováno), díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia.
Čistý zisk
Kombinací výše uvedených faktorů dosáhl čistý zisk za 1. pololetí 2014 výše 7,2 mld. Kč (meziročně +5 %) a 3,6 mld. Kč za 2. čtvrtletí 2014 (meziročně -1 %).
Likvidita a kapitál
Ukazatel úvěry / vklady vzrostl na 77,0 %. Ukazatel kapitálu Tier 1 (Basel III) se zvýšil na 17,0 % díky zadržení části čistého zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč.
Ocenění & Inovace
Časopis Euromoney zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2014. Od dubna 2014 nabízí ČSOB, jako první na českém trhu, obchodníkům přenosný platební terminál mPOS komunikující s chytrým mobilním telefonem či tabletem a umožňující akceptaci platebních karet. V průběhu 2. čtvrtletí 2014 rozšířila ČSOB portfolio bezkontaktních platebních nástrojů a svým zákazníkům představila bezkontaktní nálepku.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 5
Čistý zisk skupiny ČSOB
Vyšší obchodní objemy, poptávka po podílových fondech spolu s nízkými ztrátami ze znehodnocení přispěly nejvíce k meziročnímu nárůstu čistého zisku Čistý zisk Mld. Kč +5%
6,911
7,236 -1%
1H 2013
1H 2014
Čistý zisk za 1. pololetí 2014 vzrostl na 7,2 mld. Kč (meziročně o 5%) díky pokračujícímu růstu obchodních objemů, kartových transakcí a poptávce po investičních produktech. Provozní náklady zůstaly na úrovni minulého roku díky kombinaci mírně nižších všeobecných správních nákladů a nepatrně vyšších personálních nákladů. Významně nižší ztráty ze znehodnocení odrážejí vysokou kvalitu úvěrového portfolia. Čistý zisk za 2. čtvrtletí 2014 dosáhl výše 3,6 mld. Kč (meziročně -1 %) kombinací mírně nižších provozních výnosů a mírně vyšších provozních nákladů. K nižším ztrátám ze znehodnocení přispěl také výnos z dříve znehodnoceného historického případu.
3,237
3,674
3,847
1Q 13
2Q 13
3Q 13
2,900
3,606
3,630
4Q 13
1Q 14
2Q 14
Poznámky: Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2013 (celkem 0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej nestrategického podílu ve společnosti poskytující platební styk (0,1 mld. Kč). Jednorázové položky 3. čtvrtletí 2013: (celkem 0,4 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: zlepšení u dříve znehodnoceného případu z minulosti (0,2 mld. Kč) a ostatní výnosy (0,2 mld. Kč). Jednorázové položky 4. čtvrtletí 2013 (celkem -0,2 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: jednorázová úprava časového rozlišení provizí u hypoték (-0,2 mld. Kč). Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2014 (celkem 0,3 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Výnos z dříve znehodnoceného historického případu (0,1 mld. Kč), prodej ICT systému KBC ICT (0,2 mld. Kč)
Návratnost kapitálu (ROE) poklesla v 1. pololetí 2014 na 17,8 % z 19,3 %, výlučně kvůli vyššímu vlastnímu kapitálu.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 6
Klíčové údaje
Zlepšená kvalita úvěrového portfolia, kapitál dostatečně nad regulatorními požadavky Ziskovost Čistá úroková marže (%)
Kvalita úvěrového portfolia
Kapitál
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR, Ytd., anualizováno, %)
Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (%)
-0,26pb
-0,04pb 3,26
3,22
Likvidita Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR, %) +3,1pb
+3,2pb
0,30
13,81
17,02
134,7
137,8
1H 2013
1H 2014
1H 2013
1H 2014
0,04
2Q 2013
2Q 2014
Náklady / výnosy (%)
1H 2013
Podíl úvěrů po splatnosti (NPL, %)
Ukazatel kapitálové přiměřenosti* (%)
46,7
47,1
1H 2013
1H 2014
Úvěry / vklady (%) +0,4pb
-0,52pb
+0,4pb
+1,6pb
3,82
3,30
15,81
17,42
1H 2013
1H 2014
1H 2013
1H 2014
76,6
77,0
1H 2013
1H 2014
Ukazatel krytí NPL (%)
RoE (%)
-1,8pb
-1,5pb
1
1H 2014
19,3
17,8
72,9
71,1
1H 2013
1H 2014
1H 2013
1H 2014
Dle Basel II Basel III
2Dle
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 7
Úvěry a vklady
Pokračující vyvážený a stabilní nárůst úvěrů a vkladů Úvěrové portfolio1 Mld. Kč
+8%
bez ČMSS
281
95
97
97
118 1
123 0
126 0
bez ČMSS
vč. ČMSS
bez ČMSS
30.9. 2013
30.6. 2013
vč. ČMSS
bez ČMSS
292
98
101
korporátní segment + factoring
128 0
130 0
vč. ČMSS
bez ČMSS
31.3. 2014
31.12. 2013
retail SME + leasing
287
286
277
vč. ČMSS
456
447
441
434
423
523
514
508
501
491
ústředí
vč. ČMSS
30.6. 2014
Vklady celkem2 Mld. Kč
+8% Y/Y
542
709 625 84 83 31
575
750 583
832 83 166
35
506
530
534
543
7
7
14
7
6
30.6. 2013
2
577
680
762 82 105 34
504
bez bez vč. ČMSS ČMSS ČMSS & repo & repo
1
545
705 622 83 77 32
751 668 83 91 32
bez bez vč. ČMSS ČMSS ČMSS & repo & repo 30.9. 2013
bez bez vč. ČMSS ČMSS ČMSS & repo & repo 31.12. 2013
bez bez vč. ČMSS ČMSS ČMSS & repo & repo 31.3. 2014
stavební spoření repo operace penzijní fond klientské vklady v ČSOB
ostatní
bez bez vč. ČMSS ČMSS ČMSS & repo & repo 30.6. 2014
Položka Úvěry a pohledávky (bez ČMSS) bez expozice k bankám z mezibankovních transakcí a reverzních repo operací s ČNB plus dluhopisy nahrazující úvěry. Položka Závazky k ostatním klientům z konsolidované rozvahy (bez ČMSS) bez repo operací s institucionálními klienty. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 8
Skupina ČSOB: Finanční výsledky
Provozní zisk
Nižší výnosy z finančních operací jen částečně kompenzovány rostoucími obchodními objemy Provozní výnosy
čistý úrokový výnos
Mld. Kč
čistý výnos z poplatků a provizí
-1%
ostatní*
15,829
15,714
11,430
11,625
2,727 1,672
2,889 1,200
1H 2013
1H 2014
-1% 8,051
7,965
7,408
7,755
7,959
2Q 13
3Q 13
4Q 13
1Q 14
2Q 14
Provozní náklady personální náklady
Mld. Kč
všeobecné správní náklady
Provozní výnosy za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 poklesly meziročně o 1 %, když nižší kurzové výnosy a další faktory (viz vysvětlení v následujícím odstavci) překonaly pozitivní vývoj mírně vyššího čistého úrokového výnosu taženého vyššími obchodními objemy a solidní růst čistého výnosu z poplatků a provizí. 28% meziroční pokles položky „ostatní“ byl způsoben především nižšími kurzovými výnosy ze zajištění, negativním přeceněním derivátů v ALM a vyšší základnou v roce 2013. To bylo částečně kompenzováno jednorázovým prodejem interního systému do KBC ICT.
odpisy a amortizace
0%
7,396
7,406
3,351
3,412
+2%
3,670
3,649
0,375
0,345
1H 2013
Provozní zisk za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 poklesl meziročně o 1 %. Poměr náklady / výnosy se meziročně zvýšil o 0,4 pb na 47,1 % v 1. pololetí 2014.
1H 2014
3,690
3,566
3,845
3,650
3,757
2Q 13
3Q 13
4Q 13
1Q 14
2Q 14
Provozní náklady za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 zůstaly meziročně stejné, respektive vzrostly meziročně o 2 %, když meziročně stejné všeobecné správní náklady byly vyváženy nárůstem personálních nákladů. * Ostatní = Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný ve FVPL + čistý zisk z realizovatelných finančních aktiv + výnosy z dividend + čisté ostatní výnosy. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 10
Čistý úrokový výnos a čistý výnos z poplatků a provizí
Vyšší objemy úvěrů, fondů a karetních transakcí více než kompenzovaly vliv prostředí nízkých úrokových sazeb Čistý úrokový výnos Mld. Kč +2%
11,625
11,430
+1% 5,774
1H 2013
1H 2014
5,733
5,488
5,796
5,829
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Čistý výnos z poplatků a provizí Mld. Kč
+6%
2,727
2,889 +14% 1,318
1H 2013
1H 2014
Čistý úrokový výnos vzrostl v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 meziročně o 2 %, respektive o 1 %. Nárůst byl tažen zejména rostoucími obchodními objemy ve všech hlavních obchodních segmentech, stabilní, respektive rostoucí čistou úrokovou marží v korporátním a SME segmentu. Čistý úrokový výnos v oblasti retailu se snížil zejména kvůli nižšímu čistému úrokovému výnosu z depozit kvůli reinvesticím přebytečné likvidity do cenných papírů s nižším výnosem.
1,376
1,505
1,391
1,498
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Čistý výnos z poplatků a provizí za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 vzrostl meziročně o 6 %, respektive o 14 %, zejména díky vyšším poplatkům v retailu (kartové poplatky tažené vyšším počtem transakcí a poplatky za správu fondů) a vyšším poplatkům v korporátním segmentu (úvěrové poplatky tažené rostoucími obchodními objemy, poplatky za mezinárodní platby). Mezikvartálně se čistý výnos z poplatků a provizí zvýšil díky nižší základně v 1. čtvrtletí 2014 a vyšším poplatkům v retailu (platební transakce/fondy) i korporátním segmentu (úvěry/zahraniční platby). Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 11
Čistá úroková marže
Prostředí nízkých úrokových sazeb negativně ovlivnilo čistou úrokovou marži přes stabilní úvěrové marže a aktivní řízení nákladů na financování Čistá úroková marže (%)
Čistá úroková marže v 1. pololetí 2014 dosáhla výše 3,22 % (meziročně -0,04 pb). Hlavní důvody pro meziroční vývoj čisté úrokové marže byly:
-0,04pb
3,26
-0,08pb
3,22
3,26
1H 2013
1H 2014
Čistá úroková marže (Ytd., %)*
3,23
3,06
3,26
2012
3,39
3,21
2013
1H 2014
3,20
3,22
(3,00)
(-) převládající prostředí s nízkými úrokovými sazbami
(-) reinvestice přebytečné likvidity do cenných papírů s nižším výnosem
(=) stabilní marže u úvěrů
(+) aktivní řízení nákladů na financování
3,18
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
2011
Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně ve výpočtu čisté úrokové marže v souladu s metodologickou úpravou v KBC. V důsledku toho byly depozitní facility u České národní banky, hotovostní záruka a zákonné minimální rezervy u České národní banky vyňaty z výpočtu. Z důvodu změny konsolidační metody ČMSS od 1. čtvrtletí 2014 není ČMSS ve výpočtu čisté úrokové marže již zahrnuta. S cílem poskytnout plně srovnatelné údaje byla čistá úroková marže za rok 2013 přepočítána podle těchto změn.
* 2011 a 2012 nebyly přepočítány dle metodologických změn (konsolidační metoda ČMSS & výpočet čisté úrokové marže), 2013 byl přepočítán. Údaj v závorce je před přepočítáním.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 12
Personální a všeobecné správní náklady
Vyšší personální náklady částečně kompenzovány úsporami ve všeobecných správních nákladech Personální náklady Mld. Kč +2%
3,412
3,351
+3%
1,661 1,690 1,690 1,708 1,704
1H 2013
1H 2014
Personální náklady mírně vzrostly v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014, meziročně o 2 %, respektive o 3 %. Bez rozpuštění časového rozlišení ve 2. čtvrtletí 2013 by personální náklady v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 vzrostly meziročně o 1 % kvůli roční úpravě mezd.
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Všeobecné správní náklady Mld. Kč
-1%
3,670
3,649
+3%
1,841 1,688 1,970 1,758 1,891
1H 2013
1H 2014
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Všeobecné správní náklady za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 poklesly meziročně o 1 %, respektive vzrostly o 3 %. Meziroční pokles v 1. pololetí byl způsoben zejména úsporami v poštovném, profesionálních poplatcích a marketingu, zatímco IT náklady byly meziročně vyšší. Meziroční nárůst ve 2. čtvrtletí vyplynul z vyšších nákladů na marketing. Vyšší marketingové náklady byly hlavním faktorem mezikvartálního nárůstu.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 13
Ztráty ze znehodnocení
Nízké ztráty ze znehodnocení díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia
Mld. Kč
Za 1. pololetí 2014 klesly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek na 94 mil. Kč (meziročně -87 %) a ukazatel nákladů na úvěrové riziko na 4 bazické body (Ytd., anualizováno), zejména díky dobré kvalitě úvěrového portfolia, která vedla k nižším ztrátám ze znehodnocení, jak specifických, tak portfoliových. Kromě toho byl další pokles způsoben zaúčtováním všech výnosů z dříve znehodnocených případů v položce „ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek“ od 1. čtvrtletí 2014 (do 4. čtvrtletí 2013 byla menší část zahrnuta v „ostatních provozních výnosech“) a výnosem z dříve znehodnoceného historického případu (2. čtvrtletí 2014). Bez těchto dvou položek by ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 11 bazických bodů (Ytd., anualizováno). Ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek výše 52 mil. Kč (meziročně -74 %), za současného udržení krytí úvěrů po splatnosti v souladu s vývojem úvěrového portfolia.
0,706
Náklady na úvěrové riziko
Ztráty ze znehodnocení Mld. Kč
0,428 0,084
ostatní ztráty ze znehodnocení (viz poznámka) ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek
0,199 0,156 0,200
0,344
0,039
0,156
0,042
0,046
-0,003
-0,006
1Q 14
2Q 14
0,052 -0,001 2Q 13
3Q 13
4Q 13
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek
bb (Ytd., anualizováno)
11
-87%
0,372
3
0,279 0,083 pokles specifických ztrát
pokles portfoliových ztrát
4
1H 2014 reportované
výnosy z dříve znehodnocených případů
0,102
0,055
1H 2013
4
1H 2014 upravené
výnosy z dříve znehodnocených případů
výnos z dříve zneh. historického případu
0,094 1H 2014
výnos z dříve znehodnoceného historického případů
1H 2014 upravené
Poznámka: Ve 4. čtvrtletí 2013 byly vytvořeny opravné položky na hmotný a nehmotný majetek (ostatní ztráty ze znehodnocení).
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 14
Souhrn faktorů ovlivňujících vývoj čistého zisku Čistý zisk za čtvrtletí (meziročně) Mld. Kč 3,674
56
179
328
43
50
27
153
čistý čistý ostatní náklady všeobec. odpisy a celkové čistý úrokový výnos z provozní na správní amortizace ztráty ze zisk 2Q výnos poplatků zisk zaměst- náklady znehod2013 a provizí nance nocení
38
ostatní
3,630
čistý zisk 2Q 2014
Čistý zisk za pololetí (meziročně) Mld. Kč 6,911
195
162
175
7,236
625
472 61
21
30
čistý čistý ostatní náklady všeobec. odpisy a celkové čistý úrokový výnos z provozní na správní amortizace ztráty ze zisk 1H výnos poplatků zisk zaměst- náklady znehod2013 a provizí nance nocení
ostatní
čistý zisk 1H 2014
Hlavní rozdíl mezi čistým ziskem za 2. čtvrtletí 2014 a stejným obdobím roku 2013 byl způsoben nižšími výnosy z finančních operací a nižšími ztrátami ze znehodnocení zejména díky dobré kvalitě úvěrového portfolia a výnosu z dříve znehodnoceného historického případu. Kromě toho čistý úrokový výnos vzrostl díky vyšším obchodním objemům, zatímco čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl díky nárůstu kartových a úvěrových poplatků. Provozní náklady byly vyšší, a to jak personální, tak všeobecné správní náklady. Podíl na zisku přidružených společností poklesl zejména kvůli nižšímu zisku ČMSS. Hlavní rozdíl mezi čistým ziskem za 1. pololetí 2014 ve srovnání s 1. pololetím 2013 jde na vrub významně nižším ztrátám ze znehodnocení zejména díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Ostatní provozní zisk byl nižší kvůli slabším výnosům z finančních operací, zatímco čistý úrokový výnos byl vyšší zejména díky vyšším obchodním objemům zejména v korporátním/SME segmentu. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší díky retailu (karty/správa fondů) a korporátnímu segmentu (úvěry). Kromě toho personální náklady byly vyšší a všeobecné správní náklady mírně poklesly díky úsporám v poštovném, profesionálních poplatcích a marketingu. Podíl na zisku přidružených společností poklesl zejména kvůli nižšímu zisku ČMSS.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 15
Kapitálová pozice od konce roku 2013 posílena díky zadržení zisku Konsolidováno, mil. Kč
30.6.20131
31.12.20131
30.6.20142
Celkový regulatorní kapitál
54 051
55 305
61 875
- Tier 1 kapitál
47,325
55 245
60 316
- Tier 2 kapitál
6,736
76
1 559
-10
-16
0
Kapitálový požadavek celkem
27 413
28 409
28 464
- Úvěrové riziko
21 126
22 475
22 102
- Tržní riziko
1 764
1 410
1 791
- Operační riziko
4 524
4 524
4 571
342 668
355 114
355 794
Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1
13,8 %
15,6 %
17,0 %
CAD skupina
15,8 %
15,6 %
17,4 %
- Odčitatelné položky od Tier 1 a Tier 2
Celková RWA
Tier 1 kapitál se meziročně zvýšil díky zadrženému zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč. Kapitálová struktura byla dále posílena, když zbývající podřízený dluh (Tier 2) v objemu 8 mld. Kč byl v průběhu roku 2013 splacen a současně byl navýšen základní kapitál (Tier 1) o 8 mld. Kč.
Kvůli implementaci Basel III jsou od 1. čtvrtletí 2014 přebytky/nedostatky v krytí očekávaných úvěrových ztrát reportovány brutto, zatímco do 4. čtvrtletí 2013 byly reportovány netto.
Poznámky: 1Dle Basel II 2Dle Basel III RWA (rizikově vážená aktiva) = kapitálový požadavek celkem / 0,08 Tier 1 kapitál = základní kapitál + emisní ážio + zákonný rezervní fond + nerozdělený zisk – goodwill – nehmotná aktiva Tier 2 kapitál = podřízený dluh vážený regulatorním koeficientem + přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát Celkový regulatorní kapitál = Tier 1 + Tier 2 – odčitatelné položky Tier 1 ratio = (Tier 1 kapitál – 0,5 * odčitatelné položky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08) Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 16
Skupina ČSOB Group: Obchodní výsledky
Tržní podíly skupiny ČSOB
Nárůst podílu u celkových úvěrů díky korporátním/SME úvěrům a úvěrům ze stavebního spoření
1. 2.
3.
Úvěry ze stavebního spoření1 Stavební spoření1 Hypotéky1 Podílové fondy1 Leasing2
45,9% 36,3% 29,8% 28,1% 14,6%
Celkové úvěry1 Celková depozita1 Factoring2
19,7% 19,4% 18,5%
Penzijní fond3 Korporátní/SME úvěry1 Spotřebitelské financování1,4
14,0% 15,2% 11,4%
Šipky ukazují meziroční změnu. Tržní podíly k 30. červnu 2014, s výjimkou penzijního fondu a podílových fondů, které jsou k 31. březnu 2014. Pořadí je odhad ČSOB. 1 Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu. (včetně ČMSS), 2 Tržní podíl dle objemu nových obchodů od začátku roku do daného data. 3 Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu. 4 Retailové úvěry bez hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Zdroje a detailní definice lze najít v příloze. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 18
Úvěrové portfolio
Růst hypoték, korporátních/SME úvěrů a také leasingu Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč
Úvěrové portfolio (bez ČMSS)
30.6.2013 422,6
30.6.2014
Meziroční změna
456,0
+8 %
Retail/SME segment Hypotéky1
190,1
205,7
+ 8%
Spotřebitelské financování
19,1
19,3
+1 %
Úvěry malým a středním podnikům
73,2
75,9
+4 %
Leasing
21,9
25,3
+16 %
30.6. 2014 (včetně ČMSS) Téměř 60 % celkového úvěrového portfolia je v retailu, z toho většina byla poskytnuta k financování potřeb na bydlení. korporátní segment
Korporátní segment Korporátní úvěry2
25%
113,7
125,8
+11 %
Factoring
4,0
4,0
-1 %
Ústředí3
0,6
0,0
-93 %
39% leasing 5% úvěry SME
15% 4%
Úvěry ze stavebního spoření4
Úvěrové portfolio (včetně ČMSS)
68,0
66,9
-2 %
490,6
522,9
+7 %
hypotéky
spotřebitelské financování
13% úvěry ze stavebního spoření
Hypotéky skupiny ČSOB jsou v bilanci Hypoteční banky, dceřiné společnosti ČSOB. Včetně dluhopisů nahrazujících úvěry. 3 Historické úvěrové případy. 4 Úvěry ze stavebního spoření skupiny ČSOB jsou v bilanci ČMSS, která je z 55 % vlastněna ČSOB. Objemy jsou vykazovány v 55% poměru, ale nevstupují do konsolidované bilance ČSOB. 1 2
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 19
Úvěry na bydlení
Hypotéky potvrzují nárůst a překonávají růst trhu v nových prodejích Hypotéky
Úvěry ze stavebního spoření
Objemy zůstatků, mld. Kč
Objemy zůstatků (ČMSS 55 %), mld. Kč -2%
+8% 190,1
194,7
199,3
201,6
205,7
68,0
67,3
67,2
66,8
66,9
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Nové prodeje*, mld. Kč 12,4 11,0
2Q 13
3Q 13
Nové prodeje (ČMSS 55 %)*, mld. Kč 10,6
4Q 13
8,1
1Q 14
11,7
2Q 14
Relativně stabilní ceny nemovitostí, úrokové sazby na nové rekordně nízké úrovni a částečně refinancování úvěrů ze stavebního spoření pomohly ČSOB zvýšit objem zůstatků hypotečních úvěrů na konci 1. pololetí 2014 meziročně o 8 %. V 1. pololetí 2014 poskytla ČSOB celkem více než 11 tisíc nových hypoték (meziročně +1 %) v objemu 19,8 mld. Kč (meziročně +5 %), zatímco trh nových hypoték poklesl meziročně o 7 % v počtu nových hypoték a o 5 % v objemu. ČSOB tak dále posílila svoji vedoucí pozici na trhu.
4,0
3,5
3,2
2,8
3,2
2Q 13
3Q 13
4Q 13
1Q 14
2Q 14
Objemy zůstatků úvěrů ze stavebního spoření meziročně poklesly o 2 %, když nové prodeje jsou nižší než splatné úvěry. Nové prodeje úvěrů ze stavebního spoření poklesly ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně o 19 %, nicméně mezikvartálně vzrostly.
* Hypotéky: podepsané smlouvy, v souladu se statistikami MMR. Úvěry ze stavebního spoření: poskytnuté úvěrové rámce;.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 20
Spotřebitelské financování, SME úvěry, leasing
Solidní růst leasingu, pokračující růst úvěrů malým a středním podnikům Spotřebitelské financování, objemy zůstatků, mld. Kč V 1. pololetí 2014 se ČSOB podařilo udržet tržní podíl ve spotřebitelském financování na mírně rostoucím trhu. ČSOB nově nabídla spotřebitelské úvěry se slevou na úrokové sazbě v druhé půlce splácení. To pomohlo dosáhnout v květnu nejvyšších měsíčních prodejů od roku 2008 a udržet silné prodeje také v červnu.
+1% 19,1
19,1
19,1
18,9
19,3
3,3
3,4
3,5
3,4
3,3
13,8
13,8
13,7
13,6
14,0
2,0
2,0
2,0
1,9
2,0
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
kreditní karty a povolená přečerpání spotřebitelské úvěry ostatní
Úvěry SME, objemy zůstatků, mld. Kč
V 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 se ČSOB podařilo udržet stabilní nárůst úvěrů malým a středním podnikům. Růst byl tažen úvěry středně velkým a malým podnikům bez zhoršení rizikového profilu.
+4% 73,2
74,6
73,7
74,4
75,9
47,8
48,7
49,3
49,0
49,6
25,4
25,9
24,4
25,4
26,3
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Leasing, objemy zůstatků*, mld. Kč +16% 21,9
22,4
23,5
23,9
25,3
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
investiční úvěry krátkodobé úvěry
ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici na trhu. Objemy zůstatků leasingu vzrostly meziročně o 16 %, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Kromě toho v 1. pololetí 2014 ČSOB Leasing také posílil svoji pozici v oblasti financování vozidel. Navíc byly prodeje podpořeny i aktivitami v oblasti křížového prodeje v korporátním/SME segmentu. * Celková expozice ČSOB Leasingu, s výjimkou operačního leasingu. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 21
Korporátní segment
Silný nárůst tažen klasickými úvěry klasické úvěry
Korporátní úvěry
specializované financování
Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč
dluhopisy nahrazující úvěry
+11% 118,9
121,5
124,0
125,8
81,0
87,0
92,2
98,0
99,3
30,1
29,1
26,2
24,3
24,5
2,6
2,9
3,1
1,7
2,0
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
113,7
Objemy korporátních úvěrů vzrostly meziročně o 11 % tažené klasickými úvěry. Obory, ve kterých vzrostly úvěry meziročně nejvíce, byly energetika, telekomunikace a maloobchod. Meziroční pokles specializovaného financování byl způsoben mimořádnou splátkou jednoho velkého akvizičního úvěru.
Factoring Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč -1% 4,0
4,0
4,1
3,9
4,0
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Objem factoringu poklesl meziročně o 1 %, když nárůst poptávky po financování v hlavních odvětvích (např. stavebnictví) zaostává za oživením ekonomiky. Poznámka: Korporátní segment ČSOB zahrnuje středně velké podniky s ročním obratem nad 300 mil. Kč, místní pobočky mezinárodních skupin a vybrané institucionální klienty. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 22
Úvěrové riziko pod kontrolou (1/2)
Rezervy na úvěry a pohledávky3 (mld. Kč)
Úvěrové portfolio1 (mld. Kč) 420,4
422,6
433,8
441,3
446,8
456,0
11,9
11,8
11,6
11,1
11,0
10,7
31.3.13
30.6.13
30.9.13
31.12.13
31.3.14
30.6.14
31.3.13
30.6.13
30.9.13
31.12.13
31.3.14
30.6.14
Ukazatel krytí NPL (%)
Úvěry po splatnosti (mld. Kč) 15,7
31.3.13
16,1
30.6.13
15,5
14,7
15,1
15,1
30.9.13
31.12.13
31.3.14
30.6.14
Podíl úvěrů po splatnosti2 (%) 5,13
5,14
4,88
4,65
ČSOB metodologie (=KBC metodologie)
4,39
3,74
3,82
3,58
3,34
3,38
3,30
31.3.13
30.6.13
30.9.13
31.12.13
31.3.14
30.6.14
1 2
Definice viz Příloha. Metodika ČSOB v souladu s metodikou skupiny KBC.
72,9
74,6
75,7
72,7
71,1
31.3.13
30.6.13
30.9.13
31.12.13
31.3.14
30.6.14
0,03
0,04
31.3.14
30.6.14
Ukazatel nákladů na riziko4 (%)
ČNB metodologie
4,57
75,3
0,44 0,30
31.3.13
3 4
30.6.13
0,24
30.9.13
0,25
31.12.13
Rezervy k bilančním položkám. Od začátku roku, anualizováno, včetně mimobilančních položek. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 23
Úvěrové riziko pod kontrolou (2/2) Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek Za 1. pololetí 2014 klesly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek na 94 mil. Kč (meziročně -87 %) a ukazatel nákladů na úvěrové riziko na 4 bazické body (Ytd., anualizováno), zejména díky dobré kvalitě úvěrového portfolia, která vedla k nižším ztrátám ze znehodnocení, jak specifických, tak portfoliových. Kromě toho byl další pokles způsoben zaúčtováním všech výnosů z dříve znehodnocených případů v položce „ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek“ od 1. čtvrtletí 2014 (do 4. čtvrtletí 2013 byla menší část zahrnuta v „ostatních provozních výnosech“) a výnosem z dříve znehodnoceného historického případu (2. čtvrtletí 2014). Bez těchto dvou položek by ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 11 bazických bodů (Ytd., anualizováno). Ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhly ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek výše 52 mil. Kč (meziročně -74 %) za současného udržení krytí na dostatečné úrovni. Úvěry po splatnosti Podíl úvěrů po splatnosti meziročně poklesl o 44 bazických bodů na 3,3 % na konci 2. čtvrtletí 2014. K poklesu došlo ve všech segmentech. V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 byl podíl úvěrů po splatnosti víceméně stabilní v korporátním/SME segmentu, zatímco v leasingu, spotřebitelském financování a hypotékách tento podíl klesl.
Ukazatel krytí úvěrů po splatnosti Krytí úvěrů po splatnosti rezervami na úvěry a pohledávky pokleslo meziročně o 4,2 procentních bodů na 71,1 %, zejména díky nižšímu krytí v korporátním/SME segmentu. Hypotéky, které tvoří téměř polovinu celkového úvěrového portfolia skupiny (bez ČMSS), vyžadují menší rezervy, protože jsou z velké části kryté zástavou. Úvěry po splatnosti u zbylé části portfolia jsou plně kryté rezervami, tj. ukazatel krytí úvěrů po splatnosti je okolo 100 %.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 24
Vklady celkem
8% meziroční růst klientských vkladů díky silnému nárůstu ve většině vkladových produktů
Objemy zůstatků, mld. Kč
30.6.2013
30.6.2014
Meziroční změna
Vklady celkem
542,3
583,3
+8%
Klientské vklady
504,1
543,2
+8 %
Běžné účty
278,4
303,6
+9 %
Spořicí účty
210,8
226,9
+8 %
14,9
12,7
-15 %
30,8
34,6
+12 %
7,4
5,5
-25 %
Stavební spoření3
83,9
82,7
-1 %
Repo operace4
83,0
166,2
+100 %
Termínované vklady Penzijní fond1 Ostatní2
Vklady celkem (včetně ČMSS a repo operací)
30.6.2014 (vč. ČMSS, bez repo operací)
penzijní fond ostatní stavební spoření
5% 1% 12%
82% klientské vklady
709,2
832,2
+17 %
Závazky vůči klientům penzijního fondu. Repo operace s nebankovními finančními institucemi a ostatní. 3 Stavební spoření skupiny ČSOB je v bilanci ČMSS, která je z 55 % vlastněna ČSOB. Objemy nejsou součástí konsolidované bilance ČSOB. 4 Repo operace s institucionálními klienty. 1 2
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 25
Vklady celkem
Růst tažen retailovými i korporátními/SME vklady Klientské vklady v ČSOB bance (mld. Kč) +8%
504,1
506,5
529,9
534,3
543,2
278,4
278,4
295,4
293,5
303,6
14,9 210,8
14,3
18,2
13,9
12,7
216,3
226,9
226,9
30.6. 2013
213,8
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
K meziročnímu nárůstu vkladů došlo v retailu i korporátním/SME segmentu. V rámci celkových klientských vkladů spořicí účty a běžné účty vykázaly 8%, respektive 9% meziroční růst. běžné účty Termínované vklady klesly meziročně o 15 %, termínované vklady ale z mnohem menší základny v porovnání se spořicí účty zbývajícími dvěma kategoriemi. Mezikvartální nárůst běžných účtů byl způsoben zejména vyšším objemem v retailovém segmentu.
Stavební spoření (mld. Kč) -1% 83,9
82,9
83,3
82,4
82,7
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Penzijní fond (mld. Kč) +12% 30,8
31,6
32,5
33,9
34,6
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Objemy stavebního spoření meziročně mírně klesly. Nicméně ve 2. čtvrtletí 2014 mírně vzrostly díky připsání státní podpory v dubnu (sezónní efekt).
12% meziroční růst penzijního fondu byl způsoben dobrou výkonností a nárůstem průměrného měsíčního příspěvku (meziročně o 22 % v 1. pololetí 2014). Portfolio klientů v transformovaném fondu zůstalo stabilní.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 26
Distribuční platforma skupiny ČSOB
Síť bankomatů nadále roste, síť poboček dále optimalizována
30.6.2013
30.6.2014
Pobočky retail/SME a poradenská centra
563
556
Pobočky ČSOB pro retail a SME
238
233
Pobočky PS (Era finanční centra)
74
74
139
133
Centra Hypoteční banky
27
28
Pobočky ČSOB Pojišťovny
85
88
Leasingové pobočky
11
12
Korporátní pobočky ČSOB
11
11
cca. 3 200
cca. 3 100
988
1 022
Poradenská centra ČMSS
PS – obchodní místa České pošty
Bankomaty1
Skupina ČSOB dále rozšířila svou síť bankomatů. Za posledních dvanáct měsíců mohli klienti využívat 34 nových bankomatů, z toho 10 bylo uvedeno do provozu ve 2. čtvrtletí 2014. Počet vkladových bankomatů dosáhl na konci června 2014 výše 115. Kvůli pokračující optimalizaci sítě poboček byly některé pobočky zavřeny a několik nových otevřeno. To odráží měnící se poptávku zákazníků po službách poboček. Počet retailových/SME poboček poklesl za posledních dvanáct měsíců o 5.
Počet klientů ČSOB (pouze banka) poklesl meziročně mírně o 1 %.
Poznámka: Multikanálová distribuční platforma zahrnuje také širokou agentskou síť čítající přes
Klienti ČSOB (pouze banka, v milionech)
3,0
2,9
5 000 agentů, zahrnující vázané agenty ČMSS, zprostředkovatele a agenty Hypoteční banky, dealery ČSOB Leasingu a dále volné i vázané agenty a zprostředkovatele ČSOB Pojišťovny.
1
Včetně bankomatů partnerských bank
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 27
Vybraná ocenění vyhlášená v 1. pololetí 2014
ČSOB jmenována nejlepší bankou roku v České republice a Patria obchodníkem roku Euromoney: Banka roku 2014 v České republice
Časopis Euromoney zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2014.
EMEA Finance: Nejlepší banka v České rep. 2013
Britský EMEA Finance jmenoval ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2013, na základě tržního podílu, velikosti portfolia, ziskovosti a korporátní strategie.
Global Finance: Nejlepší banka v České rep. 2014
Americký časopis Global Finance udělil ČSOB titul Nejlepší banka v České republice za rok 2014 (ČSOB získala 13 ze 17 dosud udělených ocenění v ČR).
Global Finance: Nejlepší banka pro FX operace 2014
Americký časopis Global Finance udělil ČSOB po jedenácté v řadě titul Nejlepší banka pro směnné operace.
Zlatá koruna: Patria obchodník s CP
V soutěži Zlatá koruna zvítězila Patria Direct v kategorii Obchodování s CP. ČSOB Leasing získala bronz v kategorii Leasing pro podnikatele.
Internet Effectiveness Awards: 1. místo pro ERA
V soutěži Internet Effectiveness Awards získal charitativní projekt ERA pomáhá regionům 1. místo v kategorii neziskový sektor, lidská práva a životní prostředí.
Poštovní spořitelna nejvstřícnější bankou
V soutěži Vstřícná banka pořádané serverem Bankovnipoplatky.com se Nejvstřícnější bankou za 1. čtvrtletí 2014 stala Poštovní spořitelna.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 28
ČSOB Asset Management: Klíčové údaje
Podílové fondy a ostatní aktiva pod správou
Silná poptávka po podílových fondech Aktiva pod správou
aktiva v zajištěných fondech
Objemy zůstatků, mld. Kč +7% 117,5 21,8
115,9 21,5
119,7 21,2
121,2 21,0
125,4 21,4
34,7
36,1
39,3
41,3
45,5
50,5
51,0
50,6
50,7
7,9
7,8
8,2
8,3
7,8
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Podílové fondy
zajištěné fondy
Nové prodeje, mld. Kč 7,7
2,3
2,4
6,2 1,1
5,3
5,1
5,8
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
6,9 1,2
2,0
2Q 2013
3,2 3Q 2013
Ve 2. čtvrtletí 2014 se nové prodeje podílových fondů mezikvartálně zvýšily zejména díky otevřeným podílovým fondům. Nová produktová nabídka (smíšený dividendový fond) a zlepšená situace na finančních trzích (akciovém i dluhopisovém) byly hlavními faktory, které stály za mezikvartálním nárůstem.
ostatní fondy
7,2
4,9
ostatní aktiva pod správou AUM slovenského AM
53,0
5,2
aktiva v ostatních fondech
Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Objem aktiv pod správou meziročně vzrostl o 7 %, z toho aktiva v zajištěných fondech a ostatních podílových fondech se zvýšila dohromady meziročně o 18 % díky nižšímu odlivu splatných fondů a historicky nižším úrokovým sazbám. Klienti nadále vyhledávají alternativní investice k vkladovým produktům, což je vidět již déle než jeden rok.
Poznámka: Aktiva pod správou zahrnují jak fondy spravované ČSOB Asset Managementem, tak fondy distribuované skupinou ČSOB, ale řízené z KBC AM. Aktiva pod správou v podílových fondech: Hodnoty zahrnují pouze přímé pozice (fondy kupované přímo klienty). Ostatní aktiva pod správou: Diskreční asset management a fondy kvalifikovaných investorů. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 30
ČSOB Pojišťovna: Klíčové údaje
Pojištění
Nárůst čistého zisku tažen nízkou základnou v roce 2013 a pozitivním vývojem neživotního pojištění Provozní výnosy Mil. Kč +24% +44%
1.015,9
822,3
648,8 488,8 527,1 365,9 497,8 1H 2013
1H 2014
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Provozní náklady Mil. Kč
+5%
-1%
581,5
574,2
1H 2013
1H 2014
Kombinovaný ukazatel, neživotní pojištění (%)*
275,9 278,2 320,8 284,5 289,7
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Ukazatel solventností (%)
-8,0pb
101,1
1H 2013
+1,7pb
93,1
1H 2014
213,0
1H 2013
Čistý zisk za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 dosáhl 346 mil. Kč (meziročně +64 %), respektive 186 mil. Kč (meziročně +114 %) díky nízké základně v roce 2013 způsobené povodněmi v červnu 2013. Bez tohoto vlivu by čistý zisk vzrostl meziročně o 14 % a 4 % v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014. Čistý zisk byl pozitivně ovlivněn lepším technickým výsledkem v neživotním pojištění a stabilní ziskovostí v životním pojištění. Technický výsledek v neživotním pojištění se v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 zvýšil na 192 mil. Kč, respektive na 112 mil. Kč. Technický výsledek v 1. pololetí byl pozitivně ovlivněn nižším počtem škod, pokračujícím vyšším zaslouženým pojistným a nižším odvodům do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů (2. čtvrtletí 2014). Díky tomuto příznivému vývoji v neživotním pojištění dosáhl kombinovaný ukazatel v 1. pololetí 2014 výše 93,1 %. Technický výsledek v životním pojištění se v 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 zvýšil na 292 mil. Kč (meziročně +20 %), respektive na 148 mil. Kč (meziročně +29 %). Ziskovost v oblasti životního pojištění zůstala dobrá a meziročně se zvýšila díky kontrole provozních nákladů, přestože hrubé předepsané pojistné meziročně kleslo. Kapitálová pozice ČSOB Pojišťovny měřená ukazatelem solventnosti zůstala stabilní v souladu s trendem v minulém roce.
214,7
1H 2014
* V důsledku metodologické změny v 1. čtvrtletí 2014 byl kombinovaný ukazatel neživotního pojištění za 1. pololetí 2013 přepočítán z důvodu plné srovnatelnosti. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 32
Pojištění
Mírný nárůst neživotního pojistného, životní pojistné pod úrovní 1. pololetí 2013, i přes silné výnosy ve 2. čtvrtletí 2014 Hrubé předepsané pojistné – neživotní pojištění
Tržní podíly
2Q 2014
Pozice na trhu
Mld. Kč +2%
Neživotní pojištění
6,4%
6.
Životní pojištění
6,0%
7.
2,327
2,278
Šipky ukazují meziroční změnu.
+5% 1,132
1H 2013
1H 2014
1,090
1,102
1,142
1,186
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Hrubé předepsané pojistné – životní pojištění Mld. Kč
jednorázově placené pravidelně placené -7%
2,155 0,772
+22%
2,000 0,672
1,374 0,921
1,383
1,328
1H 2014
0,942
0,234 0,687
1H 2013
0,698
1,624 0,877 0,210
0,676
0,682
0,667
1,123 0,462 0,661
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14
Neživotní pojištění Prodeje neživotního pojištění za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 vzrostly meziročně o 2 %, respektive o 5 % díky vyšším prodejům v oblasti pojištění vozidel a pojištění domácností. Životní pojištění Pravidelně placené hrubé předepsané pojistné za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 pokleslo meziročně o 4 %. Nižší hrubé předepsané pojistné univerzálního a tradičního životního pojištění bylo jen částečně vykompenzovány vyšším prodejem investičního životního pojištění. Jednorázově placené hrubé předepsané pojistné pokleslo v 1. pololetí 2014 o 13 %, zatímco ve 2. čtvrtletí se meziročně téměř zdvojnásobilo. Nárůst ve 2. čtvrtletí byl zejména výsledkem vydání tranší u produktů Maximal Invest v celkové výši 346 mil. Kč a dále mimořádně placeného pojistného. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 33
Divize Česká republika
Divize Česká republika
Divize Česká republika
Konsolidace skupiny ČSOB
Čistý zisk hlavních obchodních jednotek za 1. pololetí 2014 vzrostl S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC své aktivity na klíčových trzích do tří divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do Divize Česká republika.
Skupina ČSOB
Čistý zisk Divize Česká republika
Za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 čistý zisk Divize Česká republika, do které patří všechny operace skupiny KBC v ČR, tedy skupina ČSOB, 100% podíl v ČSOB Pojišťovně, ČSOB Asset Management (ČSOB AM) a Patrii, vzrostl na 7,6 mld. Kč (meziročně +6 %) a na 3,8 mld. Kč (meziročně +2 %).
ČSOB AM ČSOB Pojišťovna
Mld. Kč 7,159
ostatní společnosti
Skupina ČSOB zahrnuje ČSOB (včetně Ery a Poštovní spořitelny), Hypoteční banku, ČMSS, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring.
Patria
Čistý zisk (mld. Kč)
skupina ČSOB
7,614
1H 2013
1H 2014
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
2Q/2Q
1H2013
1H2014
1H/1H
Skupina ČSOB1)
3,658
3,829
2,883
3,594
3,620
-1 %
6,887
7,214
+5 %
ČSOB Pojišťovna
0,087
0,178
0,273
0,160
0,186
+114 %
0,211
0,346
+64 %
ČSOB AM
0,030
0,032
0,031
0,032
0,038
+29 %
0,064
0,070
+10 %
Patria2)
-0,002
0,001
-0,009
-0,009
-0,007
N/A
-0,003
-0,016
N/A
Celkem
3,773
4,040
3,178
3,776
3,838
+2 %
7,159
7,614
+6 %
1) Rozdíly mezi výsledky skupiny ČSOB v rámci Divize Česká republika a konsolidovanými výsledky samotné skupiny ČSOB: Výsledky Divize Česká republika zahrnují výsledky ČSOB AM ze 100 %, zatímco výsledky skupiny ČSOB v sobě zahrnují ČSOB AM pouze ze 40 % (v souladu s vlastnickým podílem). 2) Zahrnuty jsou pouze společnosti Patria Finance a Patria Direct. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 35
Příloha
Oblast CSR
V dubnu se uskutečnil pilotní workshop pro zaměstnance pobočkové sítě na téma komunikace s lidmi s postižením sluchu a zraku, který bude od září ve standardní nabídce vzdělávání klientských pracovníků. Také klientští pracovníci v Era finančních centrech byli proškoleni v zásadách komunikace s osobami se sluchovým postižením.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny v prvním letošním kole grantového programu podpořil 22 projektů. Hlavním tématem aktuálního ročníku je zlepšování sousedských vztahů.
Ocenění ČSOB byla nominována na cenu “Ashoka Changemakers” za projekt eScribe a umístila se mezi TOP 15 finalisty (z víc jak 300 nominovaných).
Diversity
Vzdělávání
Služba eScribe (on-line přepis řeči poskytované klientům se sluchovým postižením) je nově dostupná i na všech specializovaných přepážkách České pošty v Jihočeském kraji.
Regiony
Odpovědné podnikání
ČSOB i nadále investuje do společnosti a své komunity
V 5. ročníku grantového řízení ČSOB Nadační program vzdělání jsme podpořili 21 projektů zaměřených na finanční gramotnost a vzdělávání. Z Fondu vzdělání, společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, bylo v březnu uděleno pravidelné stipendium dalším 10 studentům se zdravotním a sociálním handicapem.
ČSOB je v roce 2014 generálním partnerem Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu. Ten se snaží umožnit lidem s těžkým zrakovým postižením žít samostatný a smysluplný život a propojuje světy nevidomých a vidících. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 37
Ukazatele Ukazatel
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31.12.2013
30.6.2013
30.6.2014
Čistá úroková marže (Ytd., anualizováno, %)
3,39
3,21
3,20 (3,00)
3,26 (3,06)
3,22
Náklady / výnosy (%)
46,7
45,9
47,5 (47,1)
46,7 (46,3)
47,1
RoE (Ytd., %)
17,9
22,8
18,2
19,3
17,8
RoA (Ytd., %)
1,23
1,63
1,42
1,47
1,42
RoAC, Divize Česká republika (Ytd., %)
N/A
35,1
40,0 (35,2)
43,9 (34,4)
40,1
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR, %, anualizováno)
0,36
0,31
0,25
0,30 (0,30)
0,04
Podíl úvěrů po splatnosti (NPL, %)
3,88
3,57
3,34 (3,12)
3,82 (3,53)
3,30
Podíl úvěrů po splatnosti (definice ČNB, %)
5,19
4,79
4,65 (4,39)
5,14 (4,80)
4,39
Ukazatel krytí NPL (%)
73,5
71,7
75,7 (75,5)
72,9 (72,6)
71,1
Ukazatel kapitálu Core Tier 1* (%)
11,71
13,01
15,6 1
13,81
17,02
Kapitálová přiměřenost – skupina (%)
15,51
15,21
15,61
15,81
17,42
Ukazatel solventnosti - ČSOB Pojišťovna (Solvency I, %)
213,0
224,0
217,0
213,0
214,7
Pákový poměr (Basel III, %)
3,96
4,73
5,46
4,99
4,56
Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR, Basel III, %)
133,6
133,2
135,7
134,7
137,8
Ukazatel likvidního krytí (Basel III, %)
220,4
336,1
225,6
339,5
220,4
Úvěry / vklady (%)
72,7
75,2
76,5 (77,0)
76,6 (78,7)
77,0
2011 a 2012 nebyly přepočítány dle metodologických změn (ČMSS & výpočet čisté úrokové marže), 2013 byl přepočítán. Údaje v závorkách jsou před přepočítáním. 1 Dle Basel II, 2 Dle Basel III.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 38
Výkaz zisku a ztráty
(mil. Kč) Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL1 Ostatní provozní zisk2 Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu* Zisk za účetní období Náležící: Vlastníkům mateřské společnosti Menšinovým podílníkům
2Q 2013
1Q 2014
6 943 -1 169 5 774 1 318 706 253 8 051 -1 661 -1 841 -188 -3 690 -199 -200 1 204 4 366 -696 3 670
6 838 -1 043 5 795 1 392 262 307 7 756 -1 708 -1 758 -184 -3 650 -39 -42 3 185 4 252 -645 3 607
3 674 -4
3 606 1
2Q 2014
Y/Y
6 863 -1% -1 033 -12% 5 830 +1% 1 497 +14% 361 -49% 270 +7% 7 958 -1% -1 704 +3% -1 891 +3% -161 -14% -3 756 +2% -46 -77% -52 -74% 6 >+100% 189 -7% 4 345 +0% -710 +2% 3 635 -1% 0% 3 630 -1% 5 N/A
Q/Q 0% -1% +1% +8% +38% -12% +3% 0% +8% -13% +3% +18% +24% +100% +2% +2% +10% +1% +1% N/A
1H 2013 13 800 -2 370 11 430 2 727 1 108 564 15 829 -3 351 -3 670 -375 -7 396 -710 -706 -4 409 8 132 -1 220 6 912 0 6 911 1
1H 2014 13 701 -2 076 11 625 2 889 623 577 15 714 -3 412 -3 649 -345 -7 406 -85 -94 9 374 8 597 -1 355 7 242 0% 7 236 6
Y/Y -1% -12% +2% +6% -44% +2% -1% +2% -1% -8% 0% -88% -87% N/A -9% +6% +11% +5% +5% N/A
1
FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy 2
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 39
Bilance - aktiva
(mil. Kč)
30/6/ 2013
31/12 2013
30/6 2014
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto
17 150 7 74 448
20 204 7 75 475
19 66 6 84 716
Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) Opravné položky na ztráty z úvěrů
Finanční investice držené do splatnosti Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovacích obchodů Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem
686 899 458 239 531
728 729 467 843 169
Ytd. změna
033 392 621 127 532
-8% -68% -11% +11% +51%
49 106
60 429
284 961
>+100%
411 180
425 883
442 281
+4%
-11 754
-11 144
-10 710
-4%
145 243 310 9 788 32 91 4 569 297 7 790 2 927 183 2 147 872 191
150 944 927 9 285 13 96 4 913 289 7 557 2 885 194 1 915 962 954
149 272 1 833 12 435 15 99 4 596 295 6 705 2 889 707 2 493 1 074 044
-1% +98% +34% +12% +3% -6% +2% -11% 0% >+100% +30% +12%
Pokles kvůli reklasifikaci reverzních repo operací s ČNB do Úvěrů a pohledávek.
Nárůst kvůli reklasifikaci reverzních repo operací s ČNB z Finančních aktiv k obchodování.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 40
Bilance - pasiva a kapitál
(mil. Kč) Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v zůstatkové hodnotě Závazky k centrálním bankám Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovacích obchodů Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem
30/6 2013 138 842 632 215 492 53 494 542 329 27 915 7 986 -167 8 323 588 2 143 856 23 700 806 500 5 855 7 509 18 687 26 203 5 024 2 197 1 65 475 216 65 691 872 191
31/12 2013 186 920 672 601 492 64 318 576 774 31 016 0 -57 9 507 913 1 913 876 9 828 882 501 5 855 15 509 18 687 32 949 4 700 2 548 2 80 249 204 80 453 962 954
30/6 2014 104 962 855 906 0 76 986 749 507 29 413 0 3 134 12 553 379 2 160 743 13 222 993 059 5 855 15 509 18 687 32 076 5 265 3 389 2 80 783 202 80 985 1 074 044
Ytd. změna -44% +27% -100% +20% +30% -5% 0% N/A +32% -58% +13% -15% +35% +13% 0% 0% 0% -3% +12% +33% +1% +1% -1% +1% +12%
Pokles kvůli reklasifikaci repo operací s institucionálním klientem do Závazků k ostatním klientům.
Nárůst kvůli reklasifikaci repo operací s institucionálním klientem z Finančních závazků k obchodování
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 41
Ostatní informace Úvěry po splatnosti
30. 6. 2013
Rozdělení úvěrů podle PD ratingu
30.6.2014
Částka (mld. Kč)
Podíl na úv. portfoliu
Částka (mld. Kč)
Podíl na úv. Portfoliu
Úvěrové portfolio
422,6
100%
456,0
100 %
Normální (PD 1-7)
390,6
93%
426,9
93 %
K přezkoumání (PD 8-9)
10,3
2%
9,1
2%
Nejisté – splácené (PD 10)
5,6
1%
5,0
1%
Nejisté – nesplácené (PD 11)
3,1
1%
2,4
1%
Nedobytné (PD 12)
13,0
3%
12,6
3%
ČNB metodologie úvěrů po splatnosti: PD10, PD11 a PD12, ČSOB metodologie úvěrů po splatnosti: PD11 a PD12.
Internetové bankovnictví
Počet uživatelů (mil.)
Zaměstnanci skupiny
FTE (konec období)
Počet transakcí během období (mil.)
11,6
10,8
1,4
1,4
30.6. 2013
30.9. 2013
11,9
11,5
12,1
1,5
1,5
1,5
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
FTE (průměr za čtvrtletí)
7.554
7.533
7.553
7.591
7.625
7.607
7.544
7.543
7.572
7.608
30.6. 2013
30.9. 2013
31.12. 2013
31.3. 2014
30.6. 2014
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 42
Rating a struktura akcionářů Rating ČSOB k 7. srpnu 2014 Ratingová agentura
Moody’s
Dlouhodobý rating: Výhled Krátkodobý rating: Finanční síla:
Fitch
A2 negativní Prime-1 C-
Dlouhodobý rating:
BBB+
Výhled
stabilní
Krátkodobý rating:
F2
Viability rating:
bbb+
Podpora:
2
Dl. rating platný od:
20. 6. 2012
3. 2. 2012
Poslední potvrzení k:
29. 5. 2014
1. 10. 2013
Struktura akcionářů ČSOB K 30. červnu 2014 byl základní kapitál ČSOB ve výši 5 855 000 020 Kč a skládal se z 292 750 001 kmenových akcií na majitele s nominální hodnotou 20 Kč na akcii. ČSOB je přímo ovládána společností KBC Bank NV, která má v ČSOB vlastnický podíl 100 %.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 43
Skupina ČSOB v České republice
Československá obchodní banka, a. s. Bankovní služby
100%
Hypoteční banka
40,08%
ČSOB AM 2)
100%
ČSOB Penzijní společnost
ČSOB Leasing
0,24%
ČSOB Pojistovna3)
100%
55%
ČSOB Factoring
ČMSS1)
financování bydlení
100%
asset management podílové fondy
penzijní fond
pojištění
leasing a factoring
Další společnosti konsolidačního celku ČSOB (přímé i nepřímé podíly) 4)
ostatní
Číselné údaje ve schématu představují podíl ČSOB na základním kapitálu společností k 30. červnu 2014. 1 45 % vlastní Bausparkasse Schwäbisch Hall; metoda poměrné konsolidace. 2 59,92 % vlastní KBC Participations Renta C; ekvivalenční metoda konsolidace. 3 99,76 % vlastní KBC Insurance; ekvivalenční metoda konsolidace. 4 Kompletní výčet společností konsolidovaných ČSOB v roce 2013 je uveden ve Výroční zprávě ČSOB. Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 44
Organizační struktura platná od 1. července 2014 Generální ředitel John Hollows
Kancelář
Vnitřní audit
Řízení lidských zdrojů
Řízení rizik skupiny
Compliance
Komunikace
Právní služby
Pojištění, trhy a investice Marek Ditz - vrchní ředitel
Vztahové bankovnictví Petr Knapp - vrchní ředitel
ČSOB Pojišťovna
Korporátní a institucionální bankovnictví
ČMSS
Firemní bankovnictví
ČSOB Asset Management
Privátní bankovnictví
ČSOB Penzijní společnost
ČSOB Leasing
Finanční trhy
ČSOB Factoring
Integrované služby pro soukromou klientelu Petr Hutla - vrchní ředitel
Pobočková síť
Klientské centrum a finanční centra
Poštovní spořitelna
Řízení financí Jiří Vévoda - vrchní ředitel
Operační řízení a technologie Koen Wilmots - vrchní ředitel
Finance
Zpracování operací a nákup
Úvěry
IT
Řízení aktiv a pasiv
Potřeby zákazníků
Strategie a rozvoj
Platby a produkty
Design, komunikace a marketing
Podpora prodejní sítě Obchodní technologie a podpora procesů Business Development Convenience Services Skupina Patria
Facilities Management R&D, Business Intelligence
ČSOB Advisory Spotřební financování
Rozvoj obchodu pojištění, trhů a investic
Hypoteční banka
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 45
Zdroje pro výpočet tržních podílů
Položka
Definice
Celkové vklady
Celkové bankovní vklady s výjimkou repo operací, obsahuje běžné účty a směnky, + ČMSS 55 % a aktiva pod správou v penzijním fondu
ČSOB, ČNB (ARAD)
Úvěry ze stavebního spoření
Hrubé objemy zůstatků úvěrů ze stavebního spoření, ČMSS 100 %
ČNB (ARAD), ČMSS
Stavení spoření
Objem stavebního spoření, ČMSS 100 %
ČNB (ARAD), ČMSS
Podílové fondy
Aktiva pod správou českých i zahraničních fondů k danému datu, včetně institucionálních fondů a fondů třetích stran; podle metodiky AKAT
Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Celkové úvěry
Hrubé objemy zůstatků, spotřebitelské a jiné retailové úvěry, hypotéky, úvěry na bydlení (55 %), korp./SME úvěry
ČNB (ARAD), MMR HB, ČSOB, ČMSS
Leasing
Objemy nově poskytnutých úvěrů (leasing movitého majetku, komerční úvěry spotřebitelské úvěry); vztaženo k relevantnímu trhu zahrnujícímu banky i nebankovní instituce
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)
Hypotéky
Hrubé objemy zůstatků; hypotéky fyzickým osobám s výjimkou amerických hypoték, hypoték, které neslouží k bydlení, a spotřebitelských úvěrů za účelem bydlení, podle definice ČNB
ČNB (ARAD), HB, ČSOB
Factoring
Objem nových obchodů
ČLFA
Penzijní fondy
Počet klientů k danému datu
Asociace Penzijních fondů, PF ČSOB
Úvěry korp./SME
Zbývající úvěry, které nejsou vykazovány v žádné jiné kategorii retailových úvěrů (úvěry jiným klientům než domácnostem)
ČNB (ARAD), ČSOB
Spotřebitelské úvěry
Hrubé objemy zůstatků spotřebitelských úvěrů, kreditní karty, povolená přečerpání, spotřebitelské úvěry na financování nemovitostí a americké hypotéky.
ČNB (ARAD), ČSOB
Zdroj
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 46
Slovníček - ukazatele
NIM (čistá úroková marže)
Čistý úrokový výnos / průměrná aktiva nesoucí úrok (po vyloučení repo operací), od začátku čtvrtletí (Qtd.) / od začátku roku (Ytd.), anualizováno
C/I (podíl náklady / výnosy)
Provozní náklady / provozní výnosy, od začátku roku
RoA (rentabilita aktiv)
Čistý zisk za rok / průměr celkových aktiv, od začátku roku, anualizováno
RoE (rentabilita vlastního kapitálu)
Čistý zisk za rok / průměr celkového vlastního kapitálu, od začátku roku, anualizováno
RoAC (rentabilita alokovaného kapitálu)
Výsledek po zdanění (včetně minoritních podílů) skupiny ČSOB, upraveno o alokovaný kapitál místo vlastní kapitál / průměrný alokovaný kapitál na skupinu ČSOB (metodologie skupiny KBC)
Kombinovaný ukazatel
Podle metodologie KBC
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR)
Celkové náklady na úvěrové riziko / průměrné celkové portfolio poskytnutých úvěrů (úvěry, instrumenty nahrazující úvěry a vyčerpané úvěrové rámce - tj. záruky) a nestátní dluhopisy v bankovní knize; od začátku roku, anualizováno
Ukazatel úvěrů po splatnosti (NPL)
Celkový zůstatek úvěrů po splatnosti (metodika skupiny KBC ) / úvěrové portfolio
Ukazatel krytí NPL
Rezervy na úvěry a pohledávky / úvěry po splatnosti 90 a více dní
Ukazatel kapitálu Core tier 1 CAD
Dle metodiky ČNB – dle Basel II (od 1. července 2007 do 31. prosince 2013), dle Basel III (od 1. ledna 2014)
Ukazatel solventnosti
Dle metodiky ČNB – dle Solvency I, po očekávané výplatě dividend
Poměr úvěry / vklady
Úvěrové portfolio / primární vklady
Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR)
Dostupné stabilní zdroje (kapitál a cizí pasiva, která lze považovat ze spolehlivé zdroje financování po dobu jednoho roku za podmínek déletrvající zátěže) / objem stabilních zdrojů, které daná instituce potřebuje v závislosti na typu svých aktiv, na výši svých mimobilančních expozic a na aktivitách, které provádí (podle Basel III)
Pákový poměr (Leverage ratio)
Tier 1 kapitál / neriziková hodnota aktiv (podle Basel III)
Ukazatel likvidního krytí
Vysoce kvalitní, likvidní aktiva (nezatížená a směnitelná za hotovost) / potřeba likvidity (výdaje – příjmy) pro období 30 dní podle daného zátěžového scénáře (podle Basel III) Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 47
Slovníček - ostatní definice
Úvěrové portfolio
Úvěry a pohledávky k úvěrovým institucím plus úvěry a pohledávky bez úvěrových institucí bez části expozice vůči úvěrovým institucím připadající na mezibankovní transakce (tj. vklady na peněžním trhu u bank, loro/nostro účty a jiné vypořádací účty) plus dluhopisy nahrazující úvěry.
Hypotéky
Všechny úvěry zaknihované v Hypoteční bance, včetně úvěrů na vybavení domácností a hypoték právnickým osobám, bez úvěrů mezi členy skupiny. Brutto.
Úvěry ze stavebního spoření
Všechny spotřebitelské úvěry poskytnuté ČMSS v účetní hodnotě. Brutto.
Spotřební financování
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB (značky ČSOB a PS) v účetní hodnotě. Brutto.
SME úvěry
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB pro SME v účetní hodnotě. Brutto.
Korporátní úvěry
Úvěrové portfolio poskytnuté pobočkovou sítí ČSOB pro korporátní klientelu v účetní hodnotě, včetně dluhopisů nahrazující úvěry. Brutto.
Vklady celkem
Položka “Závazky k ostatním klientům” z konsolidované bilance mínus repo operace s institucionálním klientem.
Stavební spoření
Všechny finanční závazky ČMSS v amortizované hodnotě mínus závazky k ostatním klientům.
Primární vklady
Vklady celkem mínus penzijní fondy mínus repo operace s nebankovními finančními institucemi (část položky „ostatní“ ve vkladech celkem) plus závazky k úvěrovým institucím (mimo repo operací s úvěrovými institucemi). V souladu se systémem vnitřního manažerského výkaznictví likvidity.
Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2014 | 48
Kontakty Vztahy k investorům ČSOB Robert Keller (výkonný manažer) Jakub Hampl Jana Kloudová Markéta Pellantová
Tel: +420 224 114 106 Tel: +420 224 114 109
[email protected] www.csob.cz/ir Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5 Česká republika
Skupina ČSOB Česká republika Člen Skupiny KBC