Inhoudsopgave
Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot
3
2. Marktaandeel nieuw registraties lease
3
3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark
4
4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto’s in Nederland
5
5. Top 10 leasemaatschappijen
6
6. Jaarkilometrage
6
7. Privélease
7
8. Gemiddelde leeftijd leasepark
8
9. Bijtellingsklasse
9
10. CO2-uitstoot
10
11. Contractvormen
11
12. Top 10 nieuwe lease-auto’s (excl. RTL)
14
13. Onderdelen leasepakket
16
581866
Dit rapport is een uitwerking van de infographics op onze website: www.vna-lease.nl/feiten-cijfers. Alle uitkomsten in deze rapportage hebben betrekking op het leasepark per 31 december 2014 2
1. Marktaandeel VNA-leasevloot Kernuitkomsten •
91 Procent van alle 720.000 lease-auto’s in Nederland is in eigendom van of in beheer bij leden van de VNA.
Bron: RDC, VNA
Toelichting De VNA vloot bestaat uit 657.200 auto’s. Het RDC-totaal is door de VNA aangevuld met een schatting voor auto’s die in eigendom of beheer bij een leasemaatschappij zijn en op naam van de lessee staan, maar niet met een voertuigverplichting in RTL zijn geregistreerd. Dit betreft circa 65.000 auto’s. De VNA schat de Nederlandse leasemarkt per eind 2014 daarom op 720.000 personen- en bestelauto’s.
2. Marktaandeel nieuw registraties lease Kernuitkomsten • •
42 Procent van de in 2014 nieuw gekochte personenauto’s in Nederland is een lease-auto. 39 Procent van de in 2014 nieuw gekochte personenauto’s in Nederland is een lease-auto in eigendom van of in beheer bij een VNA-lid.
Bron: RDC, VNA
Toelichting •
•
RDC rapporteert 149.931 nieuw geregistreerde auto’s bij leasemaatschappijen of in RTL. Het RDC-totaal is door de VNA aangevuld met een schatting voor auto’s die in eigendom of beheer bij een leasemaatschappij zijn, op naam van de lessee staan, maar niet met een voertuigverplichting in RTL zijn geregistreerd. Dit betreft circa 37.000 auto’s. De VNA schat het aantal nieuw ingezette lease-auto’s in 2014 op 186.000 personen- en bestelauto’s.
3
3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark Kernuitkomsten •
• • • •
• •
Van de 7,8 miljoen personenauto’s (actieve wagenpark, exclusief de auto’s die in bedrijfsvoorraad autobedrijven staan) zijn er 868.000 (11,1 procent) auto van de zaak, de rest is privéauto. Van de privéauto’s wordt ruim 4 procent voor meer dan de helft voor zakelijk gebruik ingezet. Lease-auto’s maken naar schatting 7,4 procent uit van het rijdend personenautopark. Ruim 4 procent van de personenauto’s staat op naam van een bedrijf (klein zakelijk of fleetowner). Auto’s op naam van bedrijven, lease-auto’s en privéauto’s die voor meer dan de helft zakelijk ingezet worden vormen samen het zakenautopark – ruim 15 procent van het totale personenautopark. Auto’s op naam van bedrijven en lease-auto’s vormen samen het auto-van-de-zaak-park, ruim elf procent van het totale, actieve personenautopark. Ongeveer drie procent van de leasevloot bestaat uit privé geleaste auto’s
Figuur 1: In 2014 is bijna de helft van de zakenpersonenauto’s een lease-auto
4
4. Totaal aantal leasepersonen- en leasebestelauto’s in Nederland Kernuitkomsten • • • •
Lease-auto’s maken ruim acht procent uit van het totaal aantal personen- en bestelauto’s in Nederland. Ongeveer één van elke veertien personenauto’s is een lease-auto. Eén van elke zes bestelauto’s is een lease-auto. Door definitieveranderingen in de registratie is de aansluiting van 2013 op 2014 niet 100 procent.
Tabel 1: Nederlandse lease-autopark 2013-2014 personenauto’s
2014 2013
Bestelauto’s
Totaal
totaal NL 579.000 585.700
VNA 528.500 516.800
totaal NL 141.000 131.800
VNA 128.700 120.700
totaal NL 720.000 717.400
VNA 657.200 637.500
-6.700 -1,1%
+11.700 +2,3%
+9.200 +7,0%
+8.000 +6,6%
+2.600 +0,4%
+19.700 +3,1%
7,4%
6,7%
16,9%
15,5%
8,3%
7,6%
groei/krimp groei/krimp aandeel in wagenpark Nederland Bron: RDC, VNA
Figuur 2: Marktomvang, uitgedrukt in aantal auto’s
x 1.000:
0
50
100
150
leasepersonenauto's
leasebestelauto's
200
250
528,5
128,7
VNA
300
350
400
450
500
550
600
50,5
12,4
niet-VNA
Bron: VNA, RDC
5
5. Top 10 leasemaatschappijen De top 10 grootste leden van de VNA op alfabetische volgorde: • • • • • • • • • •
ALD Automotive Alphabet Nederland Arval Athlon Car Lease Nederland BMW Group Financial Services International Car Lease Holding LeasePlan Nederland Mercedes-Benz Financial Services Terberg Leasing Volkswagen Pon Financial Services
Bron: VNA
Toelichting •
Omvang in termen van het totaal aantal auto’s in lease en wagenparkbeheer.
6. Jaarkilometrage Kernuitkomsten • •
De vooraf ingeschatte kilometrage wijzigt niet ten opzichte van vorig jaar voor personenauto’s en laat een lichte stijging zien bij bestelauto’s (+2,4 procent). Bij beëindigde contracten van personenauto’s zien we een licht hogere kilometerstand (+3,5 procent) en een iets lagere kilometerstand bij bestelauto’s (-1,4 procent) dan vooraf was ingeschat.
Tabel 2: Jaarkilometrage realisatie theoretisch, nieuwe contracten gerealiseerd, beëindigde contracten
toename 2014 t.o.v. 2013 theoretisch, nieuwe contracten gerealiseerd, beëindigde contracten
personenauto’s 2014 2013 32.800 32.800 34.800 33.600
personenauto’s absoluut in procenten 0 +0.0% +1.200 +3.5%
bestelauto’s 2014 2013 34.700 33.800 29.800 30.200
bestelauto’s absoluut in procenten +900 +2.4% -400 -1.4%
Bron: VNA
6
7. Privélease Kernuitkomsten • • • • • • • •
84 procent van de VNA-leden hebben privéleaseklanten. Privélease maakt met bijna 15.000 auto’s nagenoeg 3 procent van het leasepersonenautopark uit van de gezamenlijke VNA-leden. Het aantal privéleasecontracten is bijna verdubbeld ten opzichte van 2013: +96 procent. Meer dan 60 procent van de lopende privéleasecontracten (9.070 van de 14.600) is in 2014 afgesloten. Bijna 30 procent van alle lopende privéleasecontracten (ca. 4.300) is in 2013 afgesloten. Het verschil tussen het aantal nieuwe contracten (9.070) en de groei (+7.670) is terug te voeren op verlengingen van aflopende contracten, die als nieuw contract gelden. De aanwas van nieuwe privéleasecontracten betreft uitsluitend operationele lease. Privélease heeft alleen betrekking op personenauto’s. 4. Privélease verdubbelt in 2014 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
1.190
4.320
3.120 vóór 2013 nieuw in 2013 4.320
9.070
2013
2014
nieuw in 2014
aantal privéleasecontracten naar jaar van afsluiting bron: VNA
7
8. Gemiddelde leeftijd leasepark Kernuitkomsten • • •
• • •
•
•
De gemiddelde leeftijd van de personenauto’s in het wagenpark van de VNA-leasemaatschappijen bedraagt bijna twee jaar: 23,4 maanden. Dat is dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2013, wat duidt op een stabiel vervangingsproces. In de periode 2005-2008 lag de gemiddelde leeftijd enkele maanden lager dan nu, gedurende de recessieperiode liep de gemiddelde leeftijd op tot een hoogste waarde van 26,1 maanden in 2010. De gemiddelde leeftijd van de bestelwagens in het wagenpark van de VNA-leasemaatschappijen bedraagt tweeëneenhalf jaar (30,7 maanden). Dat is 1,7 maand jonger dan in 2013. De terugloop van de gemiddelde leeftijd van het bestelwagenpark wordt veroorzaakt door de relatief sterke groei van het bestelwagenpark, daardoor is er sprake van relatief veel nieuwe auto’s. Zowel bij personenauto’s als bestelwagens neemt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark af bij de grote leasemaatschappijen en loopt de gemiddelde leeftijd op bij de kleine en middelgrote leasemaatschappijen. De gemiddelde leeftijd heeft betrekking op alle contractvormen: operationele lease, financiële lease en wagenparkbeheer.
Tabel 3: Gemiddelde leeftijd leasepark daalt licht1 totaal VNA personenauto’s gemiddelde leeftijd park (maanden) verschil met 2013 (maanden) procentueel verschil met 2013 Bestelauto’s gemiddelde leeftijd park (maanden) verschil met 2013 (maanden) procentueel verschil met 2013
23,4 -0,1 -0,5% 30,7 -1,7 -3,7%
Bron: VNA
1
de groeicijfers in de tabel zijn gebaseerd op de leasemaatschappijen die de gemiddelde leeftijd van hun wagenpark zowel voor 2013 als voor 2014 specificeerden, daardoor wijken de cijfers in de figuur en in de tabel licht van elkaar af.
8
Figuur 4: Bestelwagens gemiddeld een half jaar ouder dan personenauto's maanden 36 34 32 30 28 26 24 22
bestelwagens
20
personenauto's
18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: VNA
gemiddelde leeftijd wagenpark
9. Bijtellingsklasse personenauto’s (excl. RTL) Kernuitkomsten • • • •
De 14-procent-bijtellingsklasse is met 42,9 procent de grootste klasse voor nieuwe lease-auto’s in 2014. Dit betreft met name auto’s die op diesel rijden. Van de nieuw ingezette lease-auto’s in 2014 valt 5,4 procent (één op de 18,5 auto) in een van de laagste twee bijtellingsklassen (4 en 7 procent). Het gezamenlijk aandeel van de twee hoogste bijtellingsklassen (20 en 25 procent) is iets meer dan de helft (51,7 procent). Dit betreft met name auto’s die op benzine rijden.
Tabel 4: Bijtellingsklasse bijtellingsklasse 4% 7% 14% 20% 25%
aantal 715 5.183 46.874 41.451 14.983
aandeel 0,7% 4,7% 42,9% 38,0% 13,7%
Bron: RDC
9
Figuur 5: Meeste auto's in 14-procent-bijtellingsklasse 7% bijtelling; 4,7%
4% bijtelling; 0,7% 25% bijtelling; 13,7%
14% bijtelling; 42,9%
20% bijtelling; 38,0%
nieuwe leasepersonenauto’s 2014 naar bijtellingsklasse Bron: RDC
10. CO2-uitstoot Kernuitkomsten2 • • •
De gemiddelde CO2-uitstoot van in 2014 nieuw ingezette leasepersonenauto’s bedraagt 99 gram per kilometer. Dat is 4 gram en ook 4 procent minder dan het gemiddelde van de nieuwe leasepersonenauto’s van 2013. Daarmee lijkt de gemiddelde uitstoot zich te stabiliseren: in de periode 2011-2013 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse daling 8,6 procent. Figuur 6: CO2-uitstoot nieuwe auto's stabiliseert
135
125
115
103
99
2010
2011
2012
2013
2014
gemiddelde CO2-uitstoot (gr/km) per nieuw ingezette leasepersonenauto Bron: RDC
2
Het RDC heeft voor 2010, 2011 en 2013 de cijfers met terugwerkende kracht herzien
10
11. Contractvormen Kernuitkomsten • • • • • •
De omvang van het personenautoleasepark van de VNA volgt het verloop van de recente crisis, maar met een vertraging van ongeveer een jaar. De afgelopen drie jaar is het personenautoleasepark gestaag gegroeid. Binnen dat patroon is de onderlinge verhouding van operationele lease, financiële lease en wagenparkbeheer stabiel. Per ultimo 2014 rijdt 87 procent van het personenautoleasepark in operationele lease, zes procent in financiële lease en zes procent in wagenparkbeheer. Het bestelwagenleasepark volgt een ander patroon, na jaren van krimp is er in groei. In het bestelwagenleasepark is er een gestage omslag van operationele lease richting financiële lease. Per ultimo 2014 rijdt 65 procent van het bestelwagenleasepark in operationele lease, 25 procent in financiële lease en tien procent in wagenparkbeheer.
Tabel 5: Contractvormen personen- en bestelauto’s Personenauto’s operationele lease
financiële wagenparklease beheer
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30.200 32.200 32.700 33.353 28.835 28.552 30.735 33.193 35.584 33.361
414.900 429.300 457.600 478.522 449.627 440.594 442.546 449.373 450.827 461.846
24.200 26.600 23.700 23.557 25.957 25.062 25.546 25.185 30.365 33.299
Bestelauto’s operationele lease
financiële wagenparklease beheer
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15.000 16.100 18.400 20.161 19.985 19.401 21.274 21.833 24.392 32.151
89.400 92.700 97.200 101.088 95.241 94.476 92.155 89.278 85.134 83.383
9.800 11.800 12.000 11.871 12.579 11.625 11.655 11.103 11.192 13.143
totaal
469.300 488.100 514.000 535.432 504.419 494.208 498.827 507.751 516.776 528.506
totaal
114.200 120.600 127.600 133.120 127.805 125.502 125.084 122.214 120.718 128.677
aandeel operationele lease 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 87% 87%
aandeel aandeel financiële wagenparklease beheer 6% 5% 7% 5% 6% 5% 6% 4% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 7% 5% 7% 6% 6% 6%
aandeel operationele lease 78% 77% 76% 76% 75% 75% 74% 73% 71% 65%
aandeel financiële lease 13% 13% 14% 15% 16% 15% 17% 18% 20% 25%
aandeel wagenparkbeheer 9% 10% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 11
Bron: VNA
Figuur 7: Personenleasepark VNA groeit, stabiele verhoudingen contractvormen 2005
414,9 30,2 24,2
2006
429,3 32,2 26,6
2007
457,6 32,7 23,7
2008
478,5 33,4 23,6
2009
449,6 28,8 26,0
2010
440,6 28,6 25,1
2011
442,5 30,7 25,5
2012
449,4 33,2 25,2
2013
450,8
2014
35,6 30,4
461,8 33,4 33,3 operationele lease
financiële lease
wagenparkbeheer
leasepersonenauto's (x 1.000) naar contractvorm Bron: VNA
Figuur 8: Herstel VNA bestelleasewagenpark, aandeel financiële lease neemt toe 2005
89,4
2006
15,0
92,7
2007
9,8
16,1
97,2
2008
18,4
101,1
2009
95,2
2010
94,5
2011
92,2
2012
89,3
2013
85,1
2014
83,4 operationele lease
financiële lease
11,8 12,0
20,2
11,9
20,0
12,6
19,4
11,6
21,3 21,8 24,4
11,7 11,1 11,2
32,2
13,1
wagenparkbeheer
leasebestelauto's (x 1.000) naar contractvorm Bron: VNA
Toelichting •
Veranderingen in de omvang van het gezamenlijke park van alle VNA-leden worden zowel veroorzaakt door veranderingen in het ledental van de VNA als door veranderingen in de parkomvang van de leden. 12
• • •
De definities voor lease en wagenparkbeheer in de telling zijn in 2014 aangescherpt. Deze definitieverandering is niet met terugwerkende kracht doorgevoerd. De gegevens over 2014 sluiten daardoor goed, maar niet 100% aan bij eerdere jaren. Figuur 9: Merendeel leasepersonenauto's in operationele lease wagenparkbeheer 6,3% financiële lease 6,3%
operationele lease 87,4%
leasepersonenauto’s naar contractvorm Bron: RDC
Figuur 10: Kwart leasebestelauto's in financiële lease wagenparkbeheer 10,2%
financiële lease 25,0% operationele lease 64,8%
leasebestelauto’s naar contractvorm Bron: RDC
13
12. Top 10 nieuwe lease-auto’s Kernuitkomsten Personenauto’s • • • • • •
De populairste leasepersonenauto van 2014 is de Škoda Octavia, met een verkooptotaal van 9.769 – dat is ruim drie maal zoveel als in 2013; in 2013 stond de Octavia op plaats 10. De Peugeot 308 (8.477) komt de top-10 binnen op plaats 2. De VW Golf Sportsvan volgt de VW Golf Plus op, die in 2013 op plaats 4 stond. De nummers 1 en 2 van 2013 zijn verdwenen uit de top-10: de Renault Mégane (ook in 2012 op de eerste plaats) en de Ford Focus. Het verkooptotaal van de nummer 1 in 2014 (9.769) ligt aanzienlijk hoger (+ 19,2 procent) dan het verkooptotaal van de nummer 1 in 2013, de Renault Mégane (8.198). Het gezamenlijk aandeel van de top-10 in de totale lease-nieuwverkopen (109.259) bedraagt 49 procent, drie procentpunt meer dan in 2013.
Bestelauto’s • • • •
De verschuivingen op de ranglijst zijn gering. De VW Caddy en de VW Transporter voeren net als vorig jaar afgetekend de lijst aan. De Ford Transit Connect is nieuw op de lijst, de Peugeot Partner heeft het veld geruimd. Het gezamenlijk aandeel van de top-10 in de totale lease-nieuwverkopen (16.470) bedraagt 69 procent, één procentpunt minder dan in 2013.
Tabel 6: Top-10 nieuw verkochte leasepersonenauto’s naar model personenauto’s 1 2 3
2014
2013
Škoda Octavia [10] 9.769 2.933 1 Peugeot 308 [-] 8.477 193 2 Volkswagen Golf 3 (Sportsvan) [4] 7.922 5.754 4 Volvo V40 [3] 6.248 6.472 4 5 Renault Clio [6] 4.114 4.114 5 6 Seat Leon [-] 3.974 1.078 6 7 Audi A3 [8] 3.846 2.983 7 8 Mitsubishi Outlander [-] 3.373 2.041 8 9 Toyota Auris [-] 3.251 1.928 9 10 Volkswagen Polo [9] 2.976 2.947 10 tussen vierkante haken de top-10 klassering in 2013
Bestelauto’s
2014
2013
Volkswagen Caddy [1] Volkswagen Transporter [2]
2.806 2.406 1.865 2.008
Opel Vivaro [4] Volkswagen Crafter [3] Ford Transit Custom [10] Mercedes-Benz Sprinter [9] Renault Trafic [6] Renault Kangoo [6] Opel Combo [7] Ford Transit Connect [-]
1.110 1.034 944 1.090 924 562 896 587 894 868 677 815 676 706 530 232
Bron: RDC
14
Figuur 11: Škoda Octavia rukt onverbiddelijk op 0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1 Škoda Octavia [10] 2 Peugeot 308 [-] 3 Volkswagen Golf (Sportsvan) [4] 4 Volvo V40 [3] 5 Renault Clio [6] 6 Seat Leon [-] 7 Audi A3 [8] 8 Mitsubishi Outlander [-]
verkoop 2014
9 Toyota Auris [-]
verkoop 2013
10 Volkswagen Polo [9] [top-10 positie in 2013] top-10 nieuwe leasepersonenauto's Bron: RDC
Figuur 12: Caddy handhaaft koppositie 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1 Volkswagen Caddy [1] 2 Volkswagen Transporter [2] 3 Opel Vivaro [4] 4 Volkswagen Crafter [3] 5 Ford Transit Custom [10] 6 Mercedes-Benz Sprinter [9] 7 Renault Trafic [6] 8 Renault Kangoo [6] verkoop 2014
9 Opel Combo [7]
verkoop 2013
10 Ford Transit Connect [-] [top-10 positie in 2013]
top-10 nieuwe leasebestelauto's
Bron: RDC
15
13. Onderdelen leasepakket Kernuitkomsten • • • • • • •
ROB (reparatie, onderhoud en banden) is een dienstenpakket dat vrijwel altijd deel uitmaakt van operationele lease en wagenparkbeheer, en vrijwel nooit van financiële lease. In 2014 verzorgt de leasemaatschappij voor driekwart van de auto’s in het wagenpark de cascoverzekering . Bij 63 procent van de auto’s in het wagenpark hoort een regeling voor brandstofmanagement, in de vorm van voorschot of verrekening. Bij 62 procent van de auto’s in het wagenpark hoort een regeling voor vervangend vervoer. De dekkingsgraad van deze diensten is vergelijkbaar met de situatie in 2013. De grote leasemaatschappijen hebben een hogere dekkingsgraad voor deze diensten dan de middelgrote en kleine leasemaatschappijen. Vijftien procent van de auto’s in het wagenpark is voor minimaal zeventig procent door de lessee mede-gefinancierd.
Tabel 7: Onderdelen leasepakket
totale vloot met ROB met cascoverzekering met brandstofmanagement met vervangend vervoer met financiering door lessee (>70%)
totaal 657.200 591.700 464.700 411.200 405.400 96.700
deel van het park 100% 90% 71% 63% 62% 15%
Bron: VNA
Figuur 13: Leasepakket is in veel gevallen een totaalpakket ROB cascoverzekering brandstofmanagement vervangend vervoer financiering door lessee (>70%)
90% 71% 63% 62% 15% aandeel diensten bij lease- en wagenparkbeheercontracten
Bron: VNA
16
Samenstelling: VNA / Periscoop Onderzoek & Advies Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC | CDMI) en de leden van de VNA. © Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, mei 2015 Gegevens mogen onder bronvermelding worden overgenomen.
17
